معامله در بازارهای متعدد

حجم مبنا در بورس چیست + فیلم آموزش حجم مبنا

حجم مبنا در بورس؛ تاثیرات حجم مبنا در معاملات بازار سرمایه

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• حجم مبنا از چه تاریخی به جریان افتاد؟
• توضیح آسان حجم مبنا در بورس
• تاثیر حجم مبنا در معاملات روزانه
• راه­های مشاهده حجم مبنا در یک سهم
• چطور می توان حجم مبنا را محاسبه کرد؟
• نکات مثبت و منفی حجم مبنا

ازجمله مواردی که قادر است کنترل بازار سرمایه را به دست بگیرد «حجم مبنا» است. اغلب حجم مبنا در جاهایی که نماینده قانون قصد پیشگیری از دخالت افرادی که از دست بردن در قیمت ها قصد سوء استفاده کردند، کاربرد دارد. هدف از این کار فراهم آوردن بستری مناسب برای قیمت گذاری سهام در بورس است.

تعداد زیادی از صنایع فعال در سرمایه گذاری و اقشار مختلف با دارایی های متفاوت، از سهام هایی در یک شرکت خاص برخوردار هستند. خود کارگزاری ها نیز در دادوستد های گسترده سهام و در بازار مالی فعالیت گسترده دارند.

تنها امکانی که در این بین باعث می شود تا عموم مردم و صنایع مختلف با اطمینان خاطر دست به خرید و فروش سهام بزنند، سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سازمان که ناظر اصلی بر اجرای صحیح معاملات بورسی است، دارای زیر مجموعه­های متعدد از جمله مجموعه بزرگ فرابورس ایران و شرکت بورسی اوراق بهادار تهران هستند. بنابراین این شرکت بزرگ به همراه زیرمجموعه هایش، با قرار دادن تبصره های قانونی مثل همین حجم مبنا و غیره، از ایجاد خطر برای دارایی های افراد جلوگیری می کنند. در نتیجه بموقع نیز دست هر مداخله گر، در روند قانونی معاملات را کنار می زنند.

حجم مبنا از چه تاریخی به جریان افتاد؟

حسین عبده تبریزی فردی بود که در سال 1382، حجم مبنا را در بازار بورس و سازمان اوراق بهادار به جریان انداخت. طوریکه ابتدا قصد داشتند که همه افراد، 250 روز در سال را به فعالیت بپردازند. پس درصدی هم که قرار بود از تمام سهم های موجود در یک صنعت بورسی معامله شود، به اندازه 15% باشد.

بنابراین برای جریان داشتن هزینه انتهای کار باید به اندازه عدد 0.0006 از تعداد کل سهام شرکت مذکور، حجم مبنای یک سهم در طی یک روز قرار داده می شد. درصد این قانون در سال 1383 تبدیل به 20% شد و میزان حجم مبنا از عدد 0.0006 سهام، به عدد 0.0008 انتقال پیدا کرد.

کاهش 10 درصدی حجم مبنای سهام، در سال 93 اتفاق افتاد، طوریکه این درصد تا روز 12 اسفند 98، به همین میزان ماند و تغییری هم نکرد.

توضیح آسان حجم مبنا در بورس

گاهی در طی یک روز همه سهم های مجاز که در آن صنعت وجود دارند، بصورت خرید و فروش درمی آیند. به نحوی که درصد نوسانات مشخصی که در تمام ساعات آن روز جریان داشته، نوع قیمت گذاری فردای آن روز را برای سهم مورد نظر مشخص کنند. در واقع این ساده ترین تعریفی است که سازمان بورس و اوراق بهادار برای حجم مبنا تعیین کرده است.

حتی قیمت پایانی سهام و حجم مبنا نیز در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. زیرا حجم مبنا در کمترین مقدار سهم های موجود در یک صنعت می تواند در طول یک روز مورد دادوستد قرار بگیرد. به خاطر این است که توانایی مطلابقت قیمت پایانی یدآید آید آآااخرید و فروش را در محدوده دامنه نوسان، با آخرین قیمت دادوستد شده در آن روز معاملاتی را پیدا می کند. پس در نتیجه میانگین وزنی برای قیمت های معاملاتی، قیمت پایانی را در کل آن روز تشکیل می دهد.

تاثیر حجم مبنا در معاملات روزانه

این تاثیر به این شکل خود را نشان می دهد که وقتی تعداد حجم مبنا، بیشتر از تعداد کل سهم های دادوستد شده قرار داده شود. طوریکه تعداد حجم مبنا از یک میزانی بالاتر نمی رود و در نتیجه به تناسب همه اینها، آخرین قیمت از تغییرات کمتری نیز برخوردار می شود. مثلا اگر عدد 6 میلیون، تعداد حجم مبنای یک سهام بوده و به میزان 3 درصد هم کل دادوستدهای مالی مثبت باشد. در ادامه جریان معاملات هم اگر فقط از تمام سهم های معاملاتی آن روز فقط 2 میلیون خرج شود، بنابراین آخرین نرخ آن روز پایین تر از قیمت نهایی خرید و فروش قرار می گیرد. در نتیجه حجم دادوستد شده در آن روز به میزان حجم مبنا نخواهد رسید. پس با این تفاسیر محدوده آخرین نرخ برای این معامله بصورت مثبت و 1 درصد است.

راه­های مشاهده حجم مبنا در یک سهم

آسان ترین و رایج ترین راه برای دیدن حجم مبنا در یک سهم، از طریق سایتی به نام « مدیریت و فناوری بورس تهران TseL» است. پس با ورود به سایت مذکور، براحتی امکان دستیابی به نمادهای درخواستی را دارید. به شکل زیر توجه کنید، این تصویر حجم مبنای بانک تجارت با نماد اختصاصی «وتجارت» را نشان می دهد.

چطور می توان حجم مبنا را محاسبه کرد؟

در شورای عالی بورس مصوبه ای مقرر شده که بر طبق آن صنعت هایی از قبیل پایه بورس ایران، بازارهای 1، یا بازارهای 2 که عدد حجم مبنای آنها، نزدیک به 4 در ده هزار در مقدار سهم های آن شرکت دارد پیاده سازی شود.

حجم مبنای ذکر شده به شکل داینامیک بوده و به عبارتی دیگر حجم مبنای هر تعداد سهمی که وجود دارد، نسبت به نرخ آخرین ساعات روزی که سهام در آن دادوستد شده را اندازه گیری می کنند. سپس نتیجه اش در هفته جدید و ابتدایی ترین ساعت آن روز گذاشته می شود.

بنابراین در صورتی حجم مبنا روند کاهشی می گیرد که هزینه سهم ها بالا باشد و بالعکس اگر حجم مبنا روند رو به بالا داشته باشد، قیمت کمی خواهد داشت.

مواقعی که عدد 1 بیانگر حجم مبنای آن شرکت است

در سال های گذشته و قبل از تصویب و اجرای جدیدترین قانون در رابطه با حجم مبنا، شرکت هایی که در بازار معاملاتی فرابورس بودند، حجم مبنا نداشتند. با این وضعیت عدد 1 به عنوان حجم مبنای آنها محسوب می شد. بنابراین برای اینکه قیمت نوسان بگیرد، باید با هر قیمتی که مواجه شدید، خرید و فروش کنید. این مسئله جدا از بحث حجم معاملاتی است. ولی با این وجود همچنان برای میانگین وزنی، معیار آخرین قیمت است.

مواردی هم در سهم ها وجود دارد که حجم مبنا همان 1 در نظر گرفته می شود، در زیر با چند مورد از آنها آشنا می شوید.

• بروز گره اقتصادی
• خرید و فروش های عمده یا بلوکه شده
• به بیرون درز کردن اخبار خصوصی از طریق شرکت ها
• دامنه نوسان در معامله برای سهام شرکت ها
• هنگاهی که به دلایل متعدد نماد شرکت های حاظر در فرابورس یا حتی بورس دچار توقف شوند.

نکات مثبت و منفی حجم مبنا

پیشگیری از بوجود آمدن قیمت های کاذب از ویژگی های مثبت در حجم مبنا به حساب می آید. البته وقتی صف های معاملاتی به جریان می افتند، به میزان بالا پول بصورت بلوکه درآمده و باعث پایین آوردن حرکت افزایشی و کاهشی نوسانات قیمت می شود.

به عبارتی زمانی هم که سهام خشک شده و حجم معاملات کاهش می یابد، سازمان بورس در یک بازه زمانی مشخص اجازه باز شدن نماد سهام را می دهد، آن هم در حالیکه حجم مبنا و دامنه نوسان را ندارد. از این طریق دادوستدها به جریان افتاده و قیمت­های پیشنهادی هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار، جایگزین هم می شوند.

میزان سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس

نیاز به عوامل متعددی برای ورود به بازار فارکس و انجام معاملات و رسیدن به میزان موفقیت مورد نظر وجود دارد. یکی از آن موارد مهم، میزان سرمایه برای معاملات است.

هر فرد میزانی از بودجه را در اختیار دارد و می تواند با آن وارد بازار شود، حال سوال اینجاست که میزان سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس چه اندازه است؟ آیا حد مشخصی دارد؟ آیا هر فرد می تواند با هر میزان سرمایه ای که در اختیار دارد به بازار وارد شده و معامله نماید؟

سرمایه اولیه برای ورود به بازار فارکس

بازار فارکس در شمار بزرگ ترین و معتبرترین بازار های مالی در جهان محسوب می شود، به طوری که روزانه میلیون ها دلار در آن معامله می شود. بازار فارکس با بازار سرمایه تفاوت دارد، به طوری که در بازار فارکس موضوع کمترین سرمایه برای معامله و یا شروع تریدینگ وجود ندارد و شما می توانید با حداقل مبلغ مورد نظر خود نیز معاملات را شروع کنید.

بنابراین یک مزیت مهم در بازار فارکس این است که شرایط خوبی برای ورود و فعالیت هر فردی با هر میزان سرمایه ای، فراهم است. تنها کافیست با افزایش دانش و مهارت خود، با ماهیت بازار آشنا شده و بخش کوچکی از پس انداز خود را در این بازار سرمایه گذاری کرده و شروع به فعالیت نموده و رفته معامله در بازارهای متعدد رفته با کسب تجربه بیشتر، معاملات بزرگ تری را انجام دهید.

چگونگی روند معاملات فارکس

یک موضوع واضح و مشخص برای همگان این است که برای انجام معامله و ترید کردن در بازارهای مالی، حتما باید میزانی سرمایه داشته باشید. زمانی که به بررسی و تحلیل دقیق بازار و نمودارهای آن پرداخته و تشخیص داده شود که نمودار رشد خواهد کرد، شما می توانید از موجودی خودتان برای خرید آنها استفاده کنید تا بتوانید به سود مناسبی برسید. معمولا روند بازار با پول های خرد تریدرهای اصلی مشخص می شود و می توان گفت معامله در بازارهای متعدد که، تا حد زیادی متاثر از آن است. جفت ارزهای فارکس در واحدهای مختلف، میکرو، مینی و استاندارد معامله می شود.

برای آغاز تریدینگ در فارکس باید در یک بروکر معتبر، ثبت نام کنید که هر یک از بروکرها به منزله یک کارگزاری برای افراد و فعالان بازار فارکس محسوب می شود و بایستی با دقت و تحقیق بسیار بروکر مورد نظر را انتخاب نمایند.

در نظر داشته باشید که انتخاب روش انجام معاملات در فارکس، می تواند در تعیین مقدار سرمایه اولیه نیز نقش بسیار مهمی داشته باشد، به عنوان مثال، با انتخاب شیوه اسکالپینگ، نیاز به میزان سرمایه کمتری در برابر سایر معاملات وجود دارد. علت آن هم پایین بودن سطح ضرر و زیان می باشد و همچنین انواع روش های دیگری نیز وجود دارد که شرایط متفاوتی را دارند و برای انجام معاملات روزانه باید نوسان گیری و حالت های مختلف دیگر را با حد زیان بالا در نظر داشت.

شما می توانید با دریافت آموزش های لازم و یا صحبت با مشاوران و متخصصان در این زمینه به کسب اطلاعات لازم رسیده و بهتر و بهینه تر در این بازار فعالیت نمایید.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

ورود به بازار فارکس و سرمایه گذاری و انجام معاملات پی در پی آن ، با کسب سود و گاهی اوقات سودهای شگفت انگیز برای معامله گران همراه است. با این شرایط، آیا کسی هست که دوست نداشته باشد در این بازار هیجان انگیز وارد شده و فعالیت نماید؟

و حال که تصمیم به ورود در فارکس را دارید، در اولین مرحله ممکن است این سوال پیش آید که چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟

وارد شدن به بازار جهانی فارکس کار چندان دشواری نیست، همانطور که در بازار بورس ایران می توانید سهمی را برای خود خرید و فروش کنید، در بازار فارکس هم می توانید جفت ارزهای مختلفی را بخرید و بفروشید و معاملات خود را انجام دهید.

موضوعی که باعث جذابیت و هیجان انگیزتر بودن این بازار می شود، موضوع جهانی بودن بازار فارکس است و اینکه تمامی خرید و فروش های آن بر اساس ارزهای بین المللی انجام می شود. چنانچه شما به عنوان یک معامله گر ایرانی قصد داشته باشید در این بازار سرمایه گذاری کنید، در ابتدا باید بدانید که چطور می توانید سرمایه خود را به یکی از این ارزها تبدیل نموده و سپس در معاملات ارزی شرکت کنید. به بیان ساده تر، شما نمی توانید بر اساس ریال در بازار فعالیت داشته باشید، باید سرمایه خود را به دلار و یا یکی از ارزهای معتبر بین المللی تبدیل کنید و سپس با آن ارزها که به عنوان سرمایه شما هستند، معامله نمایید.

به عنوان سخن پایانی، اینکه بتوان به طور واضح تعیین نمود که حداقل سرمایه برای معاملات فارکس چه اندازه است، امکان پذیر نیست، زیرا میزان مشخصی وجود ندارد، اما میزان پول مورد نیاز برای فارکس به تجربه معاملاتی، روش ترید و حداقل ضرر و سرمایه گذاری شما وابسته است. باید بدانید که هر چه بیشتر سرمایه گذاری کنید می توانید سود بالاتری به دست آورید. البته ممکن است در برخی از معاملات شما به پول کمتری احتیاج داشته باشید، اما بهتر است بدانید که میزان سودی که به دست می آورید، بستگی به میزان پول و سرمایه ای دارد که وارد بازار می کنید و در برابر پول کمتر، سود کمتری نیز به دست می آورید.

توصیه می شود که پیش از ورود به بازار، باید معنا و مفهوم سرمایه گذاری و ریسک کردن را به خوبی درک کنید و این را بدانید که امکان دارد نوسانات بازار به گونه ای پیش رود که با پیش بینی های شما هماهنگ نباشد. بنابراین همیشه باید روحیه ریسک پذیری خود را حفظ کنید.

بحران نقدینگی در بورس/پیش بینی بازار سهام 12 مهر

اقتصادنیوز: شاخص کل بورس دیروز 3300 واحد افت کرد اما ارزش معاملات به اندازه ای پایین آمد که دوباره این موضوع به دغدغه فعالان بازار تبدیل شده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران مجددا با شوک کاهش ارزش معاملات خرد مواجه شد. وضعیت بورس طوری است که نه تنها قیمت سهام افت می کند، بلکه در همین قیمت های پایین هم خریدار وجود ندارد و ارزش معاملات خرد کاهش می یابد.

دیروز ارزش معاملات خرد با کاهش حدود 15 درصدی نسبت به روز یکشنبه، به محدوده 1800 میلیارد تومان رسید که رقمی بسیار کوچک برای بازار 6 هزار هزار میلیارد تومانی محسوب می شود.

کاهش ارزش معاملات، نشان دهنده ادامه رکود معاملات در بازار سهام است. بورس برای بالا رفتن نیاز به عوامل متعددی دارد که تمام این عوامل در نهایت، نیازمند رشد ارزش معاملات هستند. چنانچه رشدی در ارزش معاملات مشاهده نشود، هر حرکت رو به بالایی شکست خواهد خورد و دوباره روند نزولی شکل می گیرد.

ارزش معاملات باید 10 برابر شود!

بورس در چنین شرایطی قرار دارد و با این حساب فعلا نمی توان انتظار یک رشد خوب را از بازار داشت. گرچه که به دلیل طولانی شدن دوره نزولی بازار، احتمالا به زودی یک روند صعودی کوتاه مدت شکل می گیرد. اما این روند را نمی توان یک روند پرقدرت دانست که اهداف دو میلیون واحدی شاخص کل را محقق کند.

اعداد بالای شاخص تنها در صورتی مجددا مشاهده خواهد شد که ارزش معاملات نسبت به ارقام فعلی، حدودا 10 برابر رشد کند. زمانی که شاخص در حدود دو میلیون واحد بود، ارزش معاملات بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود و حالا هم شاخص کل برای رسیدن به دو میلیون واحد، نیازمند این است که ارزش معاملات خرد به مرور به رقم 20 هزار میلیارد تومان برسد. ناگفته نماند که با شرایط فعلی، بعید است که به این زودی ها ارزش معاملات تا این سطوح رشد کند.

خروج پول از بورس شدت گرفت

دیروز همچنین حدود 350 میلیارد تومان پول توسط سهامداران حقیقی از بازار خارج شد. این طی یک هفته گذشته، بارها ارقام بالای 300 میلیارد تومان از بازار خارج شده که این نشان می دهد خروج پول حقیقی ها از بازار شدت گرفته است.

البته این نکته هم باید در نظر گرفته شود که فعلا تب خارج کردن پول از بازار جهت سرمایه گذاری در بازارهای موازی داغ شده و چنانچه این تب فروکش کند، بازار به تعادل خواهد رسید. برای امروز هم می توان بازاری منفی اما با نوسانات محدود را متصور شد و چنانچه رشدی هم در بازار اتفاق بیفتد، رشد چشمگیری نخواهد بود.

چگونه با یک حساب کوچک و بالانس کم معامله کنیم؟

هر معامله‌گری می‌خواهد یک حساب معاملاتی با بودجه مناسب، مانند یک حساب ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلاری معامله کند، اما تعداد کمی از ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. بیشتر معامله‌گران در معاملات حساب‌های نسبتاً کوچک یا حساب‌هایی که فقط حاشیه مورد نیاز را پوشش می‌دهند، گیر کرده‌اند.

معامله یک حساب کوچک مستلزم کنترل دقیق ریسک و مدیریت پول است، زیرا هیچ محافظی در برابر اشتباهات یا ضررهای غیرمنتظره وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر یک حساب تجاری فقط ۵۰۰ دلار حاشیه مورد نیاز خود را پوشش دهد و ۶۰۰ دلار ضرر داشته باشد، تا زمانی که پول اضافی واریز نشود، حساب غیرقابل معامله خواهد بود.

در اینجا چند نکته برای کسانی که با یک حساب با بالانس کم معامله می کنند، آورده شده است.

محدودیت های یک حساب کوچک

معامله در یک حساب با بالانس کم، بسیار دشوارتر از معامله با یک حساب بزرگ است. حساب‌های بزرگ این قابلیت را دارند که در برابر اشتباهات معامله گری، حتی معامله گران ناشی که معاملات اشتباهی انجام می دهند محافظت شوند و از بین نرود، اما حساب‌های کوچک چنین قابلیت و ویژگی را ندارند.

حتی فراتر از توانایی پرداخت هزینه های باخت، معامله با یک حساب کوچک دارای مشکلات روانی است که معامله گری خوب را دشوارتر می کند.

به عنوان مثال، هنگامی معامله در بازارهای متعدد که یک معامله گر می داند که قبل از اینکه حسابش غیرقابل معامله (یا به اصطلاح کال) شود، فقط می تواند یک معامله با ضرر را مدیریت کند (زیرا دیگر حاشیه مورد نیاز آن را پوشش نمی دهد)، فشار روانی برای انجام یک معامله سودآور بسیار زیاد است.

اگر معامله گر فشار معاملات حساب های کوچک را به خوبی تحمل کند، ممکن است مشکلی ایجاد نشود. با این حال، حتی بهترین معامله گران نیز، معاملات زیانده دارند، بنابراین یک معامله گر باید برای آن استرس روانی آماده شود.

همچنین در مواردی که یک معامله گر با حساب با بالانس کم مجاز به انجام معاملات است، تفاوت هایی با معامله کردن در حساب های بزرگ وجود دارد.

حساب‌های بزرگ را می‌توان برای معامله در هر بازار موجود استفاده کرد، اما حساب‌های کوچک ممکن است فقط بتوانند بازارهای خاصی را به روش‌های خاصی معامله کنند.

در حساب‌های بزرگ می توان معاملات منعطف تری داشت، مانند قراردادهای متعدد و موقعیت‌های کوتاه. در حالی که حساب‌های کوچک ممکن است به موقعیت‌های خرید محدود شوند که می‌توانند با پول نقد پوشش داده شوند.

تصمیماتی مانند موقعیت هایی که می توانید بگیرید و چقدر می توانید از اهرم استفاده کنید توسط کارگزاری ها تعیین می شود.

با تمام معایب، به نظر می رسد که نمی توان یک حساب با بالانس کم را به طور سودآور معامله کرد. با این حال، این طور نیست و حساب های کوچک توسط بسیاری از معامله گران، از جمله معامله گران حرفه ای، به طور سودآور معامله می شوند. توصیه‌های زیر از منظر حساب‌های کم‌سرمایه ارائه می‌شود، اما این توصیه برای همه حساب‌های معاملاتی، حتی حساب‌های ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلاری اعمال می‌شود.

معامله کردن با استفاده از اهرم

معامله با اهرم به معامله گران حساب های کوچک اجازه می دهد تا بازارهایی را معامله کنند که نمی توانند با استفاده از پول کم حساب خود معامله کنند. به عنوان مثال، وقتی در حال معامله روزانه سهام فردی هستید، معمولاً می توانید تا چهار برابر مقدار پول نقدی که در حساب خود دارید معامله کنید. با این حال، معامله همان سهام پایه با استفاده از بازارهای اختیار معامله یا ضمانت نامه (هر دو بازار با اهرم بالا) فقط به تقریباً ۱۵٪ از ارزش معامله به صورت نقدی نیاز دارد.

الزامات اهرمی و مارجین باید قبل از معامله درک شود. در این مثال، سرمایه گذاران لزوماً نباید از اهرم برای افزایش اندازه معامله، تعداد سهام استفاده کنند، بلکه باید فقط برای کاهش حاشیه مورد نیاز معامله استفاده کنند.

معامله کردن محافظه کارانه

معامله‌گرانی که حساب‌هایی با بالانس خوبی دارند، این طرز فکر را دارند که معاملاتی با ریسک بالا انجام دهند، مانند معامله‌گرانی که نسبت به اهدافشان حد ضررهای زیادی دارند. یک معامله گر با حساب کوچک باید محتاط تر باشد و مطمئن شود که نسبت ریسک به سود و نسبت برد به باخت آنها به درستی محاسبه و استفاده می شود.

به قانون ریسک ۱% پایبند باشید

معامله با پیروی از قانون ریسک ۱٪ در یک حساب با بالانس کم، همان نقش محافظت (در برابر اشتباهات و ضررهای غیرمنتظره) به عنوان یک حساب بزرگ فراهم می کند.

بسیاری از معامله گران حرفه ای از قانون ریسک ۱% صرف نظر از اندازه حساب های معاملاتی خود پیروی می کنند، زیرا این یک تکنیک مدیریت ریسک بسیار موثر است.

سخن پایانی

برخی از معامله گران قاطعانه می گویند که حساب های معاملاتی کم سرمایه نمی توانند با موفقیت معامله شوند. این گفته درست نیست.

معامله موفقیت آمیز حساب های کوچک معاملاتی، ممکن است دشوارتر باشد، اما اگر آنها به درستی معامله شوند، دلیلی وجود ندارد که حساب های کوچک معاملاتی نتوانند سودآور باشند.

معامله‌گران حساب‌های کوچک می‌توانند از معاملات خود درآمد خوبی داشته باشند، اما باید استرسی را که اغلب با کمبود سرمایه همراه است کنترل کنند، بر مدیریت ریسک تمرکز کنند و تکنیک‌های مدیریت ریسک خود را به‌ویژه قانون ریسک ۱% به درستی اعمال کنند. با در نظر گرفتن این عوامل، آنها ممکن است بتوانند حساب نسبتا کوچک خود را به یک حساب معامله در بازارهای متعدد بزرگتر تبدیل کنند.

چگونه یک حساب کوچک ایجاد می کنید؟

معاملات سودآور یکی از راه‌های رشد یک حساب کوچک است، اما اگر محافظه‌کار باشید و به قانون ریسک ۱% پایبند باشید، ممکن است رشد، کندتر از آنچه می‌خواهید اتفاق بیفتد.

می‌توانید معاملات با ریسک به پاداش بالاتر انجام دهید، اما در آن صورت ممکن است خود را در معرض این احتمال قرار دهید که حسابتان را کاملاً کال کنید.بسیاری از معامله‌گران با حساب کوچک متوجه می‌شوند که علاوه بر ترید کردن، به منابع درآمد خارجی نیز نیاز دارند تا بتوانند سرمایه‌ای معنادار داشته باشند.

چگونه یک حساب کوچک را بدون نقض قانون معاملات روز الگو معامله می کنید؟

اگر کمتر از ۲۵۰۰۰ دلار در حساب کارگزاری خود دارید، در این صورت محدود به معاملات بیش از سه روز در هفته نیستید.

“معامله روزانه” به عنوان باز کردن و بستن یک موقعیت در همان روز تعریف می شود، اما سفارشات معاملاتی خاص استفاده شده به نوع معامله ای که انجام می دهید بستگی دارد. به عنوان مثال، یک موقعیت کوتاه با فروش باز می شود و با خرید بسته می شود. تا زمانی که خود را به معاملات سه روزه در هفته محدود کنید، قانون معاملات روز الگو را نقض نخواهید کرد.

روانشناسی بازار فارکس، 3 راه حل برای موفق شدن در بازار

روانشناسی بازار و مدیریت ریسک از ویژگی‌های کلیدی یک تریدر موفق است. در بازارهای مالی بیشتر از این که کمبود دانش یا مهارت آکادمیک در حوزه تحلیل تکنیکال وجود داشته باشد، روانشناسی بازار است که وجود ندارد و اکثر اشتباهات معامله گران از این موضوع نشئت می‌گیرد. چنین اشتباهاتی به طور مداوم توسط معامله گران مالی با پیشینه‌های مختلف تکرار می‌شود که نشان می‌دهد ویژگی‌های مشترکی بین انسان‌ها وجود دارد. با توجه به اهمیت Psychology در بازارها امروز قصد داریم به احساسات رایج در بازار بپردازیم و راه‌حل‌هایی برای کنترل بهتر این عواطف بیان کنیم. این مطلب را از دست ندهید.

روانشناسی بازار فارکس چیست؟

روانشناسی بازار فارکس یک اصطلاح گسترده است که شامل تمامی احساسات یک تریدر هنگام معامله می‌شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آن‌ها را در آغوش گرفت، در حالی که برخی دیگر مانند ترس، طمع، عصبانیت و اضطراب باید مهار شوند.

Market psychology پیچیده است و برای تسلط کامل به زمان احتیاج دارد. بسیاری از تریدرها بیشتر از جنبه‌های مثبت، اثرات منفی روانشناسی بازار را تجربه می‌کنند. مثلا ممکن است یک تریدر از ترس از دست دادن معاملات خودش را زودتر از موعد ببندد یا این که ترس از دست دادن جای خودش را به حرص و طمع بدهد.

یکی از خائنانه‌ترین احساسات موجود در بازار ترس از دست دادن یا Fomo است. بالا رفتن زیاد یک جفت ارز یا شاخص می‌تواند معامله گر را ترغیب کند که در اوج قیمت شروع به خرید کردن بکند. زمانی که بازار روند معکوس پیش بگیرد، استرس زیادی به معامله گر وارد می‌شود.

یک معامله گر حرفه ای باید یاد بگیرد از جنبه‌های مثبت روانشناسی بازار استفاده کند و جنبه های منفی را به گونه‌ای مدیریت کند که بتواند کنترل بهتری بر روی نوسانات بازار داشته باشد.
در زیر به بیان جنبه هایی از Market psychology می‌پردازیم.

مدیریت احساسات

ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن احساساتی هستند که معمولا توسط معامله گران تجربه می‌شوند. شما باید این احساسات را درون خود شناسایی کنید و سعی کنید راه‌حل‌های مناسبی برای کنار آمدن با آن‌ها پیدا کنید. زیرا اگر ندانید چگونه با این عواطف کنار بیایید پول زیادی سر این موضوع از دست خواهید داد.

شناسایی فومو

به عنوان یک تریدر بازار فارکس باید به محض بروز Fomo آن را شناسایی و سرکوب کنید. اما این کار اصلا آسان نیست بنابراین سعی کنید با پولی وارد معامله شوید که از دست دادن آن تاثیری در زندگی شما نداشته باشد.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

درست است که همه معامله گران بدون توجه به میزان سابقه حضور در بازار اشتباه می‌کنند اما اگر اشتباهات خود را شناسایی و اصلاح نکنید آن‌ها مانند گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. برخی از این اشتباهات عبارتند از: ترید در بازارهای متعدد، بی‌توجهی به اندازه معاملات و استفاده از اهرم بالا.

غلبه بر طمع

طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در میان تریدرها است که نیازمند توجه ویژه است. زمانی که حرص و طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله گر تمایل دارد معاملات بازنده را دو برابر کند یا از لوریج بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی خود استفاده کند. کنترل طمع برای معامله گران بسیار مهم است پس سعی کنید آن را کنترل کنید. البته گفتن این موضوع بسیار آسان است اما در عمل کنترل و توجه زیادی می‌طلبد.

رد کردن افسانه‌های معاملاتی

ما غالباً تحت تأثیر آن چه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در بازارها نیز این موضوع صادق است. جملاتی که ممکن است شما در بازار بشنوید عبارتند از: برای موفق شدن در بازار باید حساب بزرگی داشته باشید یا این که برای سودآور بودن باید معاملات برنده زیادی داشته باشید. این افسانه‌ها اغلب می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز دارند.

اجرای صحیح مدریت ریسک

در روانشناسی بازار مزایای روانی مدیریت ریسک بی پایان است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر باعث می‌شود که تریدر یک نفس راحت بکشد زیرا می‌داند که در ازای به دست آوردن چه مقدار سود حاضر است چقدر ریسک کند.

چگونه ذهنیت معامله گر موفق داشته باشیم؟

در حالی که تفاوت‌های ظریف زیادی وجود دارد که موفقیت معامله گران حرفه‌ای کمک می‌کند. چند رویکرد رایج وجود دارد که تریدرها می‌توانند در استراتژی‌شان از آن استفاده کنند.

• ایگو خود را کنار بگذارید.

بپذیرید که قرار است معاملاتی را اشتباه انجام بدهید و حتی قرار است تعداد بردهای‌تان کمتر از معاملات اشتباه‌تان باشد. این موضوع ممکن است دلهره‌آور به نظر برسد، اما با نظم و انضباط و مدیریت ریسک صحیح می‌توانید مطمئن شوید که برآیند سودهای‌تان بیشتر از مجموع ضررها است.

• نگرش مثبت به بازار داشته باشید. درست است که حفظ نگرش مثبت پس از یک دوره شکست در بازار دشوار است، اما اگر دیدگاه قبلی خود را حفظ کنید افکار منفی موجود مانع از بازکردن معاملات جدید می‌شوند.
• ناامید نشوید. بسیاری از مردم انتظار دارند در بازارها یک شبه به پول زیادی دست پیدا کنند. اما این انتظار اغلب باعث ناامیدی و بی حوصلگی می‌شود. بنابراین به ترید مانند یک سفر نگاه کنید و در آن استمرار داشته باشید تا به نتایج دلخواهتان دست یابید.
• برای به دست آوردن پول زیاد اورترید (Over trading) نکنید. شما فقط می‌توانید آن فرصت هایی را بگیرید که بازار به شما می‌دهد. گاهی ممکن است در طول یک روز 15 معامله انجام دهید و گاهی در طول یک هفته یک معامله داشته باشد. همه چیز بستگی به اتفاقات بازار دارد و این که آیا آن‌ رویدادها با استراتژی شما هماهنگ است یا خیر. گاهی اوقات بهترین کار در بازار هیچ کاری نکردن است.

سخن پایانی

معامله در بازارهای جهانی یکی از سخت‌ترین مشاغل است که بالا و پایین زیادی دارد. روانشناسی بازار یکی از جنبه‌های مهم معامله در بازار فارکس است که اهمیت بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال و جنبه های فنی بازار دارد. در بازارها یک جمله معروف وجود دارد که می‌گوید نتایج معاملات یک تریدر 80 درصد بستگی به حالات روانی و باورهایش دارد و فقط 20 درصد به تحلیل تکنیکال وابسته است. به نظر شما چه روش‌هایی برای مدیریت بهتر خود در بازارهای مالی وجود دارد؟ در بخش دیدگاه‌ها منتظر نظرات شما هستیم.