نگاهی گذرا به اتریوم

VeChain (VET)

نزدیک شدن بیت‌کوین به اوج قیمتش، روی چه آلت‌کوین‌هایی تأثیر می‌گذارد؟

در حالی که بیت‌کوین به‌سوی سطح ۶۰هزار دلار در حرکت است، ای‌ال‌سی‌اکس (ALCX) و اس‌ال‌پی (SLP) سیگنال‌های از رسیدن به کف قیمتی می‌دهند.

به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، بیت‌کوین به‌کمک سرمایه‌گذاران امیدوارش، پرخروش پیش می‌رود. بالاخره یک صندوق قابل‌معامله (ETF) در بورس آمریکا شکل گرفت و بنا بر پیش‌بینی‌های بعضی کارشناسان توییترنشین، بیت‌کوین می‌تواند مرزهای ۱۰۰هزار دلار، ۱۲۰هزار دلار و چه‌بسا ۱۵۰هزار دلار را پشت سر بگذارد!

اگر این روزها سری به دنیای رمزارزها در پلت‌فرم توییتر زده باشید، پر از این پیش‌بینی‌های صعودی است و خیلی هم عالی است. مسلما همه ما خوشحال می‌شویم که بیت‌کوین در این مسیر پیش برود. اما دنیای رمزارزها فراتر از فقط بیت کوین است. رمزارزهای دیگری هم وجود دارند که حرکت قیمتی خودشان را دارند.

همه ما دوست داریم از رمزارزهایی که قرار است صعودهای عجیب‌غریب ۱۵۰درصدی داشته باشند، پیش از موعد خبردار بشویم. پس بیایید نگاهی گذرا به سایر دارایی‌های دیجیتالی بیندازیم که ممکن است در آستانه حرکت صعودی باشند.

البته آنچه در این مطلب آکادمی کیوسک می‌خوانید، توصیه مالی نیست. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، حتما خودتان تحقیق مفصلی انجام بدهید. مسلما مسئولیت معاملات هرکسی در این بازار پرهیاهو، بر عهده خودش است.

اس‌ال‌پی

اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) در طول سال رشد بسیار خوبی داشته و از نگاه حوزه بازی‌های بلاک‌چینی که برای کسب درآمد انجام می‌شوند، آماده رشد بیشتر هم است. معیارهای مختلف اکسی و البته وضعیت توکن آن (AXS) عالی به نظر می‌رسند.

اکسی اینفینیتی اخیرا استیکینگ AXS را امکان‌پذیر کرده نگاهی گذرا به اتریوم و قبل از آن هم تیم توسعه‌دهنده این پلت‌فرم، ایردراپ فوق‌العاده‌ای برا برای کاربران اولیه شبکه برگزار کردند.

متأسفانه با بالا رفتن AXS، ارزش اس‌ال‌پی (SLP)، که ارز درون‌بازی برای پرداخت هزینه به کاربران و خرید اقلام درون بازی است، کاهش یافت. ارزش این توکن آن‌قدر پایین رفت که اکنون معامله‌گران توییترنشین، آن را کف قیمتی می‌دانند.

نمودار روزانه نشان می‌دهد که معاملات SLP تقریبا به کف قیمتی اواخر ماه می خود، در حدود ۰٫۰۶ دلار رسیده و برای بسیاری از معامله گران، ساختار بازار حاکی از آن است که این دارایی به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است.

این توکن سعی کرد بازگشتی به ۰٫۱۰ دلار داشته باشد، اما در این مسیر شکست خورد، نتوانست حرکت خود را حفظ کند و در نهایت دوباره به محدوده فعلی سقوط کرد.

یکی از مواردی که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، افزایش حجم معاملات است که نشانه احتمالی انباشت تلقی می‌شود.

دارندگان این دارایی دیجیتالی، امیدوارند اکسی اسنفینیتی استفاده از SLP را دوباره جا بیندازد یا تورم خود را برای توسعه کاربردپذیری و افزایش تقاضای آن کاهش دهد، اما فعلا هیچ وعده‌ای در این زمینه داده نشده است.

علاقه‌مندان به تحلیل‌های تکنیکال می‌گویند که SLP در حال حاضر با مقاومتی در میانگین متحرک (MA) ۵۰روزه روبه‌روست و این آلت‌کوین میانگین متحرک ۲۰روزه را به سطح حمایتی تغییر داده است.

اگر خریداران قیمت‌های بیشتری پیشنهاد دهند، می‌توان همگرایی احتمالی بین میانگین متحرک ۲۰روزه و میانگین متحرک ۵۰روزه را مشاهده کرد. آن‌ها عقیده دارند که شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه زمانی روزانه، امیدوارکننده به نظر می‌رسند.

در این مرحله، گویا SLP در تلاش است تا از روند نزولی خود خارج شود، اما از منظر ریسک به پاداش (risk-to-reward)، با توجه به اینکه نوسان پایین بیشتر از ۲۰درصد نسبت به قیمت فعلی فاصله دارد، باز کردن موقعیت همچنان خطرناک است.

معامله‌گران نگاهی گذرا به اتریوم ریسک‌گریز ممکن است منتظر تأیید بیشتر روند معکوس شوند. بسته شدن روزانه بالاتر از میانگین متحرک ۵۰روزه و چند شمع بلند بالاتر از سطح ۰٫۱۰ دلار ممکن است نشان‌دهنده پیشروی AXS باشند.

ای‌ال‌سی‌اکس

الشمیکس (Alchemix) آلت‌کوین دیگری است که گویا به کف رسیده و تحولات اخیر پیرامون این پروژه، نشان از فاندامنتال‌های قدرتمند دارند. در پایان ماه اکتبر، دارندگان توکن TOKE به این پروژه رأی دادند تا به مخازن نقدینگی پلت‌فرم توکمک (Tokemak) موسوم به راکتور اضافه شود.

توکمک ادعا می‌کند پروتکلی است که نقدینگی پایدار دیفای را تقویت می‌کند و مشکل فعلی دیفای را چنین تشریح می‌کند: «پروتکل‌ها برای هماهنگ کردن کاربران در استخرهای نقدینگی در صرافی‌های رمزارزی، مشکل دارند. آن‌ها می‌توانند کاربران را از طریق ابزارهای تورمی APY بالا (استخراج نقدینگی) ترغیب به این کار کنند، اما روش ناکارآمد و بسیار گران‌قیمتی است».

این راکتورها به‌شکل مؤثری، منبع نقدینگی یک‌طرفه هستند، جایی که پروژه‌ها و کاربران، توکن‌هایشان را قرار می‌دهند و دارندگان TOKE به جهت حرکت نقدینگی رأی میدهند. هدف این است که «به پروتکل‌ها اجازه بدهیم کنترل حرکت نقدینگی را در دست بگیرند، نه اینکه کاربران را از طریق انتشار بیشتر، تریغیب کنیم»، و این استیکینگ یک‌طرفه بدان معناست که LPها دارایی را استیک می‌کنند، مدیران نقدینگی TOKE را استیک می‌کنند و استیکرها TOKE پاداش می‌گیرند.

حالا این چه ربطی به ALCX دارد؟

توک (TOKE) از زمان عرضه اولیه دکس (IDO) عملکرد شگفت‌انگیزی داشته و استخرهای نقدینگی بسیار محبوب و پایدار بوده‌اند. علاقه و تقاضای زیادی برای توکن TOKE وجود دارد و این واقعیت که ALCX از بین ۴۲ پروژه برای داشتن استخر نقدینگی انتخاب شده، به این معنی است که دارندگان مشتاقانه منتظر استیک و دریافت TOKE هستند.

الشمیکس به‌عنوان بخشی از محصول المپیوس پروی (Olympus Pro) المپیوس دائو (Olympus DAO) هم انتخاب شد که شباهت هایی با توکمک دارد. هدف این پلت‌فرم، جلوگیری از سناریوی سرمایه مزدور با اجازه دادن به «پروتکل‌های تجمع نقدینگی برای اطمینان از طول عمر و ثبات قیمت برای همه افراد درگیر» است.

در روز ۸ اکتبر (۱۶ مهر)، تیم الشمیکس برنامه‌هایی برای ارتقای نسخه ۲ پلت‌فرم خود ارائه کرد و گفت «وام‌های خودبازپرداخت» آن برای عموم قابل‌درک‌تر است. این پروژه قصد دارد استفاده‌های احتمالی وثیقه را هم باز کند تا کاربران بتوانند به‌جای استفاده از سود برای پرداخت وام، از گزینه های مختلف «تفویض اعتبار» استفاده کنند.

به‌طور معمول، ارتقای پروتکل و راه‌اندازی شبکه اصلی رویدادهای صعودی برای توکن بومی هستند، اما چیزی که اصول اولیه ALCX را جذاب جلوه می‌دهد، ادغام متقابل این توکن با سایر پروتکل‌هایی است که عملکرد خوبی دارند.

روز ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر)، قیمت توکن المپیوس (OHM) در بالاترین سطح خود قرار گرفت و از زمان راه‌اندازی المپیوس پرو، ادغام با توکمک، اعلام برنامه برای راه‌اندازی روی اربیتروم (Arbitrum)، و همین‌طور ادغام و دریافت بازپرداخت هزینه از پلت‌فرم‌های دیفای، همچون واندرلند مانی (Wonderland Money) و آبراکادابرا (Abracadabra) هیجانات صعودی پیرامون المپیوس دائو، رشد چشم‌گیری یافته‌اند.

از منظر تکنیکال، توکن ALCX هنوز در مرحله تثبیت است و صرف‌نظر از افزایش حجم اخیرش، به نظر می‌رسد بیشتر در «مرحله انباشت» باشد تا «کف قیمتی».

بسته شدن روزانه با چند رکورد بالاتر از سطح ۴۹۰ دلار، می‌تواند نشانه دلگرم‌کننده‌ای برای تغییر روند باشد. گره‌های حجم بالا در شاخص VPVR هم نشان می‌دهد که در محدوده فعلی ۴۰۰ تا ۴۸۰ دلار، مقاومت وجود دارد و شکست بالای این سطح، می‌تواند قیمت را به‌سرعت به ۷۰۰ دلار برساند.

نکته‌های مثبت دیگری که به افزایش شتاب صعودی اشاره می‌کنند، عبارت از بسته شدن روزانه متوالی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰روزه و ۵۰روزه، با همگرایی قریب‌الوقوع میانگین‌های متحرک هستند.

ادغام ALCX با المپیوس دائو، توکمک، ارتقای نسخه ۲ پیش رو، بازگشت پروژه از بهره‌برداری ۴میلیون دلاری اخیرش و همین‌طور «مرحله انباشت» این توکن که روی نمودار روزانه مشاهده می‌شود، از نشانه‌های احتمالی آن هستند که این دارایی می‌تواند در آستانه تغییر روند جذابی باشد.

تفاوت رمز ارز های وابسته به طلا با رمز ارزهای وابسته به دلار آمریکا چیست؟

تفاوت رمز ارز های وابسته به طلا با رمز ارزهای وابسته به دلار آمریکا چیست؟

در دنیای دائماً در حال تغییر رمز ارزها، پیش‌بینی این موضوع که کدام توکن‌ها یا سکه‌ها قرار است در آینده گرم‌ترین ماه‌ها، هفته‌ها یا حتی روزها را سپری کنند کار دشواری است. در واقع، از آنجایی که سکه‌ها همواره در حال راه‌اندازی و ورود به بازار هستند، پیش‌بینی این موضوع که کدام رمز ارزها در آینده وجود خواهند داشت نیز کار دشواری است.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده‌اید و هیچ اطلاعاتی در مورد رمز ارز ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «رمز ارز چیست؟» را مطالعه نمایید.

همراه با این ماهیت غیرقابل پیش‌بینی بودن کلی، سرمایه‌گذارانی که در فضای رمز ارز وارد شده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند همواره گرفتار نوسانات شدید این بازار بوده‌اند. با نگاهی گذرا به تاریخچهٔ قیمت بیت کوین می‌توانیم به این موضوع پی ببریم. در اواخر سال 2017 میلادی، قیمت بیت کوین به بالاترین میزان خود رسید. این افزایش قیمت به‌گونه‌ای بود که هر بیت کوین به زوج اونس طلا تبدیل شد و با قیمت نزدیک به 20,000 دلار دادوستد شد. در همین زمان و با مشاهدهٔ چنین قیمت‌هایی، سرمایه‌گذارانی که در برابر ورود به این بازار مقاومت می‌کردند، توجه خود را به سمت این بازار معطوف کردند. اگرچه از آن زمان و تا زمان نگارش این مقاله قیمت بیت کوین کاهش یافته و به دو سوم قیمت آن زمان رسیده، اما هنوز هم علاقه به رمز ارزها وجود داشته به‌گونه‌ای که در برخی حالت‌ها این ارزها می‌توانند به نوعی با طلا در ارتباط باشند. در نتیجه، با افزایش علاقهٔ عموم به بازار رمز ارزها، توسعه‌دهندگان بیشتری شروع به برنامه‌ریزی و ورود به بازارهای رمز ارزی که به فلزات با ارزش، دلار یا سایر ارزها وابسته هستند کرده‌اند. این کار باعث افزایش پایداری بازار رمز ارزها می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین می‌توانید از مطلب آموزشی «بیت کوین چیست؟» دیدن نمایید.

در بخش بعدی به بررسی رمز ارزهای وابسته پرداخته و مقایسه‌ای بین رمز ارز‌های وابسته به طلا یا وابسته به USD انجام خواهیم داد.

رمز ارز وابسته چیست؟

رمز ارزهای وابسته ارزهایی هستند که به ارزش ویژهٔ ارز یا سایر کالاهای صادر شده از طرف بانک متصل شده‌اند. تتر یکی از نمونه‌های معروف رمز ارزها است که به دلار آمریکا وابسته است. هر توکن USDT همواره یک دلار ارزش دارد. قبل از اینکه یک سرمایه‌گذار بخواهد دلارهای خود را به توکن‌های رمز ارزی تبدیل کند، باید حتماً به‌خاطر داشته باشد که این وابستگی چگونه عمل می‌کند.

توسعه‌دهندگانی که آرزوی وابسته کردن توکن‌های خود به ارزهای سنتی مانند دلار را دارند می‌بایست با نگه‌داری همیشگی آن ارز بتوانند از ادعای خود پشتیبانی کنند. فکر کنید که اگر بازار رمز ارزها بنا به دلایلی سقوط کند (مثلاً به دلیل خطای بلاک چین، کلاهبرداری، یا سایر مسائل). آنگاه، در صورتی توکن‌های رمز ارزی که سرمایه‌گذاران در اختیار دارند یک دلار ارزش خواهد داشت که سرمایه‌گذاران بتوانند ادعای خود در مورد سهم ارز سنتی که به توکن تبدیل کرده و از آن نگهداری می‌کنند را ثابت کنند.

نگهداری مقادیر زیادی ارز سنتی در ذخایر، اغلب به‌عنوان یک چالش برای رمز ارزهای وابسته شناخته می‌شود. در این شرایط و برای برگرداندن توکن‌های دیجیتالی، توسعه‌دهندگان می‌بایست بر سرمایه‌گذاران، تلاش برای جذب سرمایه و سایر روش‌های ایجاد ذخیره ارزی تکیه کنند. چالش دیگر این است که چون توسعه‌دهندگان ارزش پول‌های سنتی را خواهند داشت، شانسی برای کسب سود چه در خرید و چه در فروش توکن‌های دیجیتالی وجود نخواهد داشت.

رمز ارز وابسته به طلا چیست؟

از نخستین روزهای به وجود آمدن صنعت رمز ارزها، توسعه‌دهندگان به ایجاد یک رمز ارز با پشتوانهٔ طلا علاقه داشتند. رمز ارزهای با پشتوانه طلا، یک توکن یا سکه را به مقدار مشخصی از طلا مرتبط و متصل می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک توکن برابر با یک گرم طلا است. طلا مانند دلار یا سایر ارزهای سنتی می‌بایست به‌صورت یک ذخیره و توسط شخص ثالث نگهداری شود. یکی از مزایای رمز ارزهای وابسته به طلا این است که خط پایه یا ارزش کمینه توکن همواره برابر با مقدار ثابتی طلا خواهد بود. اگر رمز ارز محبوب شود، قیمت آن می‌تواند از این مقدار فراتر رود. در این حالت، رمز ارزهای وابسته به طلا پیشنهاد محافظت در برابر افت ارزش رمز ارزها را می‌دهند.

به‌عبارت‌دیگر، رمز ارزهای وابسته به طلا نیز دارای ریسک‌هایی هستند. با استفاده از فناوری بلاک چین می‌توان تراکنش‌ها را با امنیت بالا انجام داد. با این حال، این توکن‌ها نگرانی‌هایی در خصوص ذخیرهٔ مقادیر زیادی طلا را ایجاد می‌کنند. از این رو، سرمایه‌گذاران می‌بایست در زمینهٔ ارزیابی این موضوع که چه کسی طلا را برای یک رمز ارز به‌خصوص ذخیره و نگهداری کرده و همان طلا قبل از سرمایه‌گذاری در کجا وجود داشته دقت کنند. اگر طلا به هر دلیلی ناپدید شود، ارزش توکن نیز از بین خواهد رفت. مسائلی چون شفافیت بین توسعه‌دهندگان رمز ارزها، دارندگان شخص ثالث طلا و سرمایه‌گذاران و همچنین ارزش توکن‌های دیجیتالی برای کسب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار مهم هستند.

رمز ارزهای وابسته به دلار (USD) چیست؟

مانند ارزهای دیجیتالی با پشتوانهٔ طلا، رمز ارزهای وابسته به USD نیز با ریسک نیاز به ذخیره‌سازی مقادیر زیادی اسکناس دلار مواجه هستند. در کنار این موضوع، قانون‌گذاران نگاهی گذرا به اتریوم دولتی نگاه مهربانانه‌ای نسبت به شرکت‌هایی که در حال تلاش برای تولید یک محصول جدید که به ارزش ارز بانکی متصل شده‌اند ندارند. رمز ارزهای وابسته به USD عموماً دارای مجوز بوده تا بتوانند این خدمت را ارائه دهند و خود شرکت‌ها نیز می‌بایست سوابق عمومی مربوط به دارایی‌های خود را حفظ کنند.

تقاضای مشتری به‌عنوان مهمترین عامل برای رمز ارز با پشتوانهٔ USD شناخته می‌شود. توسعه‌دهندگان می‌بایست قادر به ارائهٔ دلایل خوب به مشتریان بوده تا آن‌ها به‌جای ارز سنتی، دارایی‌های خود را به شکل توکن دیجیتالی ذخیره کنند. البته این واقعیت که ارز سنتیو توکن دیجیتالی دارای ارزش برابری هستند، انجام این کار را دشوار نموده است. در کنار این، حتی برخی از موفق‌ترین رمز ارزهای وابسته به USD نیز با مشکلاتی در رابطه با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا که سرانجام منجر به از بین رفتن توکن‌های دیجیتالی می‌شود دچار شده‌اند. با این وجود، این موضوع به‌عنوان مبحثی مورد علاقه برای بسیاری از علاقه‌مندان رمز ارز باقی مانده و با رشد صنعت، شاهد توسعهٔ این بخش خواهیم بود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

داده‌های جدید نشان می‌دهد که تراکنش‌های سولانا چگونه با اتریوم مقایسه می‌شوند

تراکنش واقعی سولانا در هر ثانیه در واقع ۳۰۰۰ است که هنوز بسیار جلوتر از ۱۰ اتریوم است.

شبکه Solana در ماه‌های اخیر به یکی از جایگزین‌های مناسب برای اتریوم تبدیل شده است. مانند سایر شبکه های بلاک چین که به عنوان قاتلان اتریوم توصیف می شوند، سولانا ادعا می کند که راه حل را دارد. هر شبکه ای با کارمزد گس کمتر و سرعت تراکنش سریع تر، مشکلات اولیه اتریوم را برطرف می کند. اما سولانا با این ادعا که از نظر تئوری می تواند ۷۱۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) را انجام دهد، یک قدم فراتر رفت.

داده های موجود نشان داده است که TPS واقعی بسیار کمتر است. طبق گفته SolanaFM، میانگین تراکنش در هر ثانیه در Solana 3000 است. در حالی که این با TPS از نظر تئوری ممکن فاصله زیادی دارد، اما همچنان بسیار بالاتر از اتریوم است که حدود ۱۰ است.

تجزیه و تحلیل داده های موجود اطلاعات بیشتری در مورد این نابرابری ارائه می دهد. در سولانا، تراکنش ها را می توان به تراکنش های موفق، تراکنش های ناموفق، تراکنش های رأی و تراکنش های بدون رأی طبقه بندی کرد.

تراکنش های موفق به تراکنش هایی اطلاق می شود که اعتبار سنج ها با موفقیت آن ها را تایید کرده اند. این تراکنش ها نهایی شده اند و هیچ خطایی ندارند. در زمان نگارش این مقاله، میانگین تعداد تراکنش های موفق در شبکه سولانا ۲۵۰۰ در هر ثانیه است.

از سوی دیگر، ناموفق ها تنها ۴۳۸ در ثانیه هستند. این بدان معناست که نسبت تراکنش های موفق به ناموفق ۵:۱ است.

علاوه بر این، تراکنش‌های رأی مواردی هستند که حداقل به یک حساب رأی‌گیری نیاز دارند، یعنی حساب متعلق به یک گره اعتبارسنجی. بنابراین، چنین معاملاتی برای امنیت شبکه سولانا ضروری است.

اما تراکنش‌های بدون رأی با برنامه رأی‌گیری تعاملی ندارند. آنها شامل تراکنش های مربوط به dApps در Solana هستند. این تراکنش ها در حال حاضر به طور متوسط ​​۷۵۹ TPS را تشکیل می دهند که باعث می شود نسبت رای به تراکنش های بدون رای ۳:۱ باشد.

با داده های تراکنش فعلی سولانا، TPS آن مشابه پلتفرم های متمرکز مانند ویزا است. این کارایی مکانیزم اجماع اثبات تاریخ را در مقایسه با مدل‌های رایج‌تر نشان می‌دهد. همچنین توضیح می دهد که چرا برنامه های غیرمتمرکز و پروژه های NFT در شبکه مستقر می شوند.

در ماه های اخیر، تسلط اتریوم به عنوان خانه DeFi و NFT به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این به دلیل راه اندازی پروژه های بیشتری در سایر شبکه های بلاک چین از جمله Solana است.

اتریوم و سولانا بزرگترین بازنده‌های ۲۴ ساعت گذشته بودند

دیروز، CryptoSlate گزارش داد که بازار کریپتو شاهد یکی از بدترین روزهای خود بوده است زیرا ارزش دارایی دیجیتال پرچمدار به کمتر از ۴۰ هزار دلار کاهش یافته است.

نگاهی گذرا به دومین دارایی بزرگ رمزنگاری و سولانا نشان می دهد که هر دو دارایی بیش از ۱۳ درصد از ارزش خود را در یک دوره زمانی از دست داده اند. در زمان انتشار، اتریوم با قیمت کمتر از ۲۵۰۰ دلار معامله می شد در حالی که سولانا با قیمت ۱۰۱ دلار معامله می شود . این قیمت ها با ATH آنها فاصله زیادی دارد.

بر اساس داده های موجود از CryptoSlate، ارزش بازار Solana به حدود ۳۱ میلیارد دلار کاهش یافته است در حالی که ارزش بازار اتریوم در حال حاضر حدود ۲۹۴ میلیارد دلار است.

بلاکچین و پلتفرم های قرارداد های هوشمند در حال توسعه کریپتو

بیش از ١٠ هزار رمزارز ، توکن و آلت کوین، کلاسهای خاصی از پروژه ها وجود دارد که یکی از آنها پلتفرم های قراردادهای هوشمند هستند. سیستم عامل های قرارداد هوشمند با اتریوم شروع شده و بعدها تعداد زیادی از آنها بوجود آمده است. حتی بیت کوین، با Blockstream’s Liquid و شبکه لایتنینگ، برای توسعه این لایه از برنامه ها تکامل یافته است.

اکوسیستم توکن غیر متمرکز در بالای اکوسیستم قرارداد هوشمند در حال توسعه است و هر پروژه بر اساس آموخته ها و اشکالات پروژه های پیشین ساخته میشود. هر پروژه یک چشم انداز منحصر به فرد ایجاد شده در اطراف بلاکچین را نشان میدهد و دارای نسخه ای از اجماع و حکمرانی بر اساس چشم انداز چیزی بهتر است. با نگاهی به وسعت پلتفرم های قرارداد هوشمند، میتوانیم پویایی و انعطاف پذیری بلاکچین و قراردادهای هوشمند را مشاهده کنیم. و میتوانیم ببینیم که چگونه فضای برنامه های غیر متمرکز و DeFi در حال تکامل است.

قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند، الگوریتم های رایانه ای هستند که به طور خودکار معاملات یا دستورالعمل های مختلف را بین طرفین اجرا میکنند. قراردادهای هوشمند برای مجموعه ای از خدمات استفاده میشود. این موارد شامل تجارت، کشاورزی حقوق مدیریت NFT ها و سازمانهای مستقل غیر متمرکز (DAO) است.

ایده پشت قراردادهای هوشمند به مقاله نیک زابو در دستگاه های فروش خودکار برمیگردد. دستگاه خودکار یک معامله را به صورت خودکار انجام میدهد و این کار را بدون دخالت مستقیم انسان بر اساس مجموعه ای از قوانین تعریف شده انجام میدهد. این موضوع به قراردادهای هوشمند در بلاکچین اضافه شده است.

چشم انداز بازارسازی خودکار با استفاده از قراردادهای هوشمندتوسط ویتالیک بوترین توصیف شد و توسط Uniswap اجرایی گردید. قراردادهای هوشمند اشکال جدید کشف ارزش را همچون روشهای جدید ایجاد و توزیع ثروت راه های ایجاد محصولات و خدمات مجازی جدید باز کرده است. اتریوم اولین بار قراردادهای هوشمند ایجاد کرد. اما پی آمد این ایده چه بوده است و یک پلتفرم چیست و با استفاده از این الگوریتم ها چه کارهایی میتوان انجام داد.

پلتفرم های قرارداد هوشمند شباهت هایی با یکدیگر دارند

در بررسی سیستم عامل های مختلف، متوجه خواهید شد که آنها چندین عنصر مشترک دارند. آنها معمولا بازوی توسعه ای دارند. این بسترها همچنین پایه ای برای هدایت توسعه و تامین مالی آن دارند. بسیاری از این بنیادها در سویٔیس واقع شده اند. بسیاری از این سیستم عامل ها قبل از سال ٢٠١٨ در دوران رونق ICO شروع به کار کردند و بسیاری از آنها از طریق ICO ها پول جمع آوری کردند.

تقریبا همه پروژه ها از نوعی اجماع اثبات سهام استفاده میکنند و اگر اسناد آنها را بررسی کنید، تقریبا همه آنها این را با استاندارد اثبات کار قدیمی اتریوم مقایسه میکنند. هر پلتفرمی نیز دارای نوعی استانداردهای حکمرانی است. این استانداردها متفاوت است و طیف وسیعی از ایده ها را در مورد نحوه عملکرد حکومت نشان میدهد.

برخی از سیستم عامل ها دارای استاندارد توکن دوگانه هستند. به طور معمول یک توکن تقریباً به عنوان شکلی از مالکیت یا مشارکت عمل میکند. توکن دوم معمولاً به عنوان پاداشی عمل میکند که میتوانید از آن برای هزینه های پلتفرم استفاده کنید. برخی از سیستم عامل ها دارای کوین نسبتا ثابتی هستند، در حالی که برخی دیگر دارای مشخصات ترکیبی ضرب و سوزاندن کوین هستند.

حال نگاهی گذرا به برخی از پلتفرم های موجود داشته باشیم.

کاردانو (ADA)

کاردانو (ADA)

کاردانو(ADA) در سال ٢٠١۵ توسط چارلز هاسکینسون و جرمی وود تاسیس شد. هردو از اعضای سابق اتریوم بودند و Hoskinson به عنوان یکی از بنیانگذاران شناخته شد.کاردانو در حال توسعه است اما در پنج مرحله پیشرفت خوبی داشته است. این پروژه با همراهی (IOHK) هنگ کنگ، تأسیس شده است.

آنها همچنین چند شریک دیگر از جمله بنیاد کاردانو و امورگو از ژاپن، دارند. آنها با استفاده از تحقیقات آکادمیک داوری خود را متمایز میکنند و همچنین از مکانیزم اجماع نسبتاً منحصر به فرد اثبات کار به نام Ouroboros استفاده میکنند. این یک مکانیسم اجماع مبتنی بر زمان است که بر استخرهای انتخابی تأکید میکند.

افراد برای تأیید و دریافت پاداش در این استخرهای مشارکت، شرکت میکنند. کاردانو بودجه خود را در سالهای ٢٠١۵ و ٢٠١٧ جمع آوری کرد و این پروژه در حال اجرا است و از سال ٢٠٢١ در حال توسعه است و به عنوان بستری برای توسعه dApps، یکی از چندین رقبای اتریوم است.

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT)

(Polkadot (DOT یکی دیگر از بسترهای قرارداد هوشمند است. پولکادات توسط دکتر گاوین وود بنیانگذار اتریوم و نویسنده یلو پیپر اتریوم تاسیس شد. بعد از آن روبرت هابرمایر و پیتر چابان به او ملحق شدند.

Polkadot در حال توسعه توسط بنیاد Web3 و Parity است که هر دو توسط وود تاسیس شده است. Polkadot بر اساس مفهوم Relay Chain طراحی شده است. Relay Chain زنجیره های مختلف (بلاکچین) را در یک شبکه به یکدیگر متصل میکند تا تراکنش ها را به صورت موازی انجام دهد. عدم تعامل بین استانداردهای مختلف زنجیره ای یکی از اشکالات اصلی بلاک چین های اولیه بوده است.

در حالت کلی، شما بر روی Polkadot کار نمیکنید و شما زنجیره خود را به زنجیره رله متصل میکنید. این بنیاد امنیت و اجماع را ارایٔه میدهد. اجماع Polkadot به عنوان اثبات سهام میباشد. هر کسی میتواند توکن های خود را به ولیدیتور اختصاصی معرفی کند.

PoS با تعامل بین چهار طرف عمل میکند که شامل Nominators ،Validators ،Collators و Fishermen هستند. Collators مانند ماینرهایی عمل میکنند که معاملات را در آنجا انجام میدهند و Fishermen عملکرد ولیدیتورها را نظارت میکنند. عرضه اولیه یک میلیارد DOT با نرخ تورم ١٠ درصد است و DOT برای هزینه ها، حکمرانی، قابلیت همکاری بین زنجیره ها و اتصال استفاده میشود.

VeChain (VET)

VeChain (VET)

در سال ٢٠١٣، Sunny Lu BitSE شرکتی را راه اندازی کرد که عمدتا روی استخراج بیت کوین متمرکز بود. در سال ٢٠١۵ طی یک فورک از بلاکچین اتریوم برداشته شد و آن را به پلتفرم بلاک چین VeChain تبدیل کرد.

VeChain (VET) یک بلاکچین است که سرویس ارایٔه میدهد و سرویس Baas آن ها ToolChain نام دارد. هدف این است که یک سرویس بلاک چین مقیاس پذیر برای خدمات رسانی به بسیاری از مناطق دنیای واقعی ایجاد کنیم. اینها شامل زنجیره های تأمین، غذا ،کربن، راه حل های خرده فروشی و تدارکات است.

VeChain اطلاعات مشتق شده از منابع مختلف، از جمله سنسورهای اینترنت اشیا را گرد هم میآورد. VET به عنوان نماد اصلی حکومتداری با محدودیت فعلی ١٠٠ میلیارد عمل میکند. آنها دارای یک کد فرعی به نام (VeThor (VTHO برای پاداش و هزینه تراکنش در پلتفرم هستند.

ترون (TRX)

ترون (TRX)

جاستین سان در فضای رمزنگاری بسیار شناخته شده است. بسته به دیدگاه شما، او یا قهرمان است یا شیطان. جاستین بنیانگذار ترون(TRX)، یک بستر بلاک چین سرگرمی و محتوا میباشد. این پلت فرم در سال ٢٠١٧ تاسیس شد. این پلتفرم دارای دارایی های بسیار متنوعی از جمله کیف پول، بیتورنت، بازی، استیبل کوین و سایر دارایی های تولید و توزیع محتوا میباشد. این پلتفرم تأکید زیادی بر ایجاد و توزیع محتوا دارد.

سقف کوین ١٠٠ میلیارد است و مکانیسم اجماع به عنوان اثبات سهام تفویض میشود. جاستین نگاهی گذرا به اتریوم همچنین به دلیل تصاحب Steemit، یکی دیگر از بلاکچین های تولید محتوا و ناکامی پس از آن مشهور است.

NEO (NEO)

NEO (NEO)

NEO، یک پلت فرم قرارداد هوشمند در سال ٢٠١۴ توسط دا هنگفی و اریک ژانگ تأسیس شد. بنیانگذاران پروژه خود را با نام Antfarms آغاز کردند و در سال ٢٠١٧ آن را به عنوان NEO تغییر نام دادند. محدودیت کوین آنها ١٠٠ میلیون است و از مکانیسم اثبات کار به نام BFT استفاده میکنند. ماموریت آنها ایجاد اینترنت نسل بعدی است که شامل شناسه دیجیتال، قراردادهای دارایی های دیجیتال و پرداخت ها میشود. از سال ٢٠٢١، NEO می گوید که آنها به N3 منتقل میشوند که ذخیره سازی، نامگذاری و اوراکل را اضافه میکند. آنها ادعا میکنند که تنها ICO یا فروش توکن هستند که تمام پول را به سرمایه گذاران بازگردانده است.

NEO از یک مدل توکن ترکیبی با NEO به عنوان توکن اصلی و Neo Gas به عنوان یک توکن فرعی استفاده میکند. Neo Gas مشوق اعتبارسنجی است و بین دارندگان NEO، شورای حکومتی NEO و رای دهندگان موفق تقسیم میشود. دارندگان NEO همیشه به خاطر وفاداری خود پاداش میگیرند. حکمرانی آنها برگرفته از دارندگان توکنی است که به شورا رای میدهند. فورک زدن به پلتفرم نیز دشوار است.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM)

Jae Kwon و Ethan Buchman پلتفرم (Cosmos (ATOM را در سال ٢٠١۶ تاسیس نمودند. این پلتفرم پس از توسعه Tendermint به عنوان راهی برای حل چالش ها با اجماع اثبات کار آغاز کرد و به چشم اندازی از نحوه همکاری چندین بلاکچین با هم تبدیل شده است. این پلتفرم توسط Interchain Foundation پشتیبانی میشوند.

Cosmos SDK حول یک اقتصاد توکن و مقیاس پذیر طراحی شده است. ایده ایجاد اینترنت از بلاک چین است که میتواند با یکدیگر ارتباط برقرار کند. بنابراین Cosmos به عنوان یک بازار، ارایٔه دهنده امنیت، روتر و نگهبان عمل میکند.

Cosmos از مکانیزم اجماع Tendemint BFT استفاده میکند، که امکان امضای موازی روی چندین بلاکچین را فراهم میکند و رمز بومی ATOM برای تأمین زنجیره، کسب پاداش و حکمرانی استفاده میشود. عرضه اولیه کوین آنها ٢٣۶،١٩٨،٩۵٨ بود و نرخ تورم شناور بین ٧ تا ٢٠ درصد بود.

Cosmosو Polkadot در حال بررسی مفاهیم مشابه اما به روشهای منحصر به فرد خود هستند.

Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ)

Tezos (XTZ) از زمان تأسیس آن در سال ٢٠١۴ ماجراجویی داشته است. تیم زن و شوهر کاتلین و آرتوربریتمن این پروژه را تاسیس کردند. عرضه اولیه کوین ٧۶٣،٣٠۶،٩٢٩,۶٨ XTZ باعث افزایش ۶۵،۶٨١ بیتکوین و ٣۶١،١٢٢ اتریوم در سال ٢٠١٧ شد. ارزش آن زمان حدود ٢٣٢ میلیون دلار بود. مشاجره ای صدور XTZ را برای خریداران به تأخیر انداخت و منجر به شکایت گروهی و برخی مطبوعات شد. این پروژه توسط Dynamic Ledger Solutions Breitman توسعه یافته است و توسط بنیاد تزوس پشتیبانی میشود.

Tezosبه عنوان یک پروتکل خود اصلاح کننده با حکمرانی زنجیره ای توصیف میشود. آرتور Tezos را به عنوان بستری برای اثبات زبان بالاتر توصیف میکند و ساخت قراردادهای هوشمند و dApp را برای کاربران و توسعه دهندگان آسان میکند.

وی مکانیسم اجماع اثبات سهام را با یک پیچ و تاب به آن اضافه کرد. .نگهداری تزوس (XTZ) به دارنده حق ایجاد بلوک میدهد. دارنده حقوق، که نانوا نامیده میشود، میتواند از حق استفاده کند، وثیقه بگذارد و حق ایجاد کند. دارندگان حقوق حداقل به ٨٠٠٠ تزوس نیاز دارند. همچنین میتوانید حقوق ایجاد بلوک را به شخص ثالثی به نام endorser اجاره دهید. ساختار پاداش متغیری بین نانوا و endorser ها وجود دارد.

قراردادهای هوشمند و آینده رمزنگاری

اینها تنها تعدادی از پروژه های متعدد بلاک چین قراردادهای هوشمند در حال توسعه هستند. بسیاری از این موارد به دلیل بازار پرکار ICO و انفجار ایده ها تحت تأثیر بیتکوین قرار گرفته اند. همه از مدل اجماع اثبات سهام تبعیت میکنند که ایده ایی برای افزایش کارایی، کاهش مصرف انرژی و افزایش مقیاس پذیری است.

ساختار، اغلب اما نه همیشه، بازوی توسعه و پایه ای برای تامین مالی و راهنمایی است. اما هرکدام با دیدگاه خود از جامعه، از زاویه ای متفاوت به مساله نزدیک میشوند. بلاک چین به عنوان یک رکورد مبتنی بر دفتر کل شروع شد و به بخشی جدایی ناپذیر از یک اکوسیستم تبدیل شده است که هنوز نسبتاً در حال توسعه است.

در حالی که برخی از این سیستم عامل ها چندین سال است که وجود دارند، اما هنوز در مرحله تکامل هستند و بسیاری از پروژه های معروف دیگر بخوبی پیشرفت کرده اند مثل سولانا، ترا، Avalanche وEOS. اقتصاد رمزنگاری بر اساس این ایده ها پیرامون بلاکچین، قراردادهای هوشمند و توکنومیک ساخته خواهد شد. و همزمان با توسعه فضا، ایده های جدید و تکاملی بیشتری وجود خواهد داشت.

تحلیل قیمتی بیت کوین در ۱۳ مرداد ؛ اصلاح قیمت تا کجا ادامه دارد؟

قیمت بیت کوین در روزهای اخیر حمایت‌های مهم ۴۰۸۰۰ و ۳۹۵۰۰ دلار را از دست داده و با ثبت یک کف قیمتی پایین‌تر وارد یک روند نزولی کوتاه مدت شده است. در ادامه با تحلیل قیمتی بیت کوین در ۱۳ مرداد همراه ما باشید.

در طی ۲۴ ساعت اخیر قیمت بیت کوین ۱.۳ درصد کاهش یافته و حجم معاملات ۱۱.۱۶ درصد افت داشته است. در حال حاضر BTC در تراز ۳۷۹۵۰ دلار معامله می‌شود و با ارزش بازاری معادل ۷۱۱.۸ میلیارد دلار ۴۵.۸۲ درصد از سلطه بر بازار را در اختیار دارد.

شاخص ترس و طمع امروز مارکت در تراز ۴۲ قرار گرفته است که نشان دهنده وجود ترس در معامله گران می‌‌باشد اما با نگاهی گذرا به وضعیت کنونی رمزارزها می‌توان متوجه شد که در چند روز اخیر علی رغم افت قیمتی بیت کوین، آلتکوین‌ها عملکرد بهتری داشته و بعضا در محدوده مثبت نیز معامله می‌شوند که معمولا چنین اتفاقی یک نشانه مثبت تلقی می‌شود و بیانگر آن است که تعدادی از معامله گران این اصلاح را به چشم فرصت خرید می‌بینند.

همچنین گوگل روز گذشته ممنوعیت سه ساله تبلیغات بیت کوین و رمز ارزها را لغو کرد تا شرکت‌های فعال در بازار رمزارزها بتوانند دوباره در موتور جستجوی گوگل به تبلیغات مرتبط با کریپتو بپردازند.

اصلاح قیمت تا کجا ادامه دارد؟

نخستین حمایت پیش رو در تراز ۳۷۵۰۰ دلار واقع شده است که تراز ۰.۳۸ فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج صعودی اخیر می‌باشد اما این سطح چندان قدرتمند به نظر نمی‌رسد. مهم‌ترین محدوده پشتیبانی قیمت در محدوده ۳۶۵۰۰ تا ۳۶۰۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن محدوده ۳۵۰۰۰ تا ۳۴۸۰۰ دلار می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت بشود.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

در صورت از دست رفتن حمایت ۳۴۸۰۰ دلار امید چندانی برای بازگشت دوباره قیمت به سطح ۴۰۰۰۰ دلار در کوتاه مدت باقی نمی‌ماند و حتی ممکن است با ایجاد یک موج نزولی دیگر به کانال قیمتی ۲۰۰۰۰ دلار وارد شویم.

مقاومت‌های پیش رو نیز در ترازهای ۳۹۵۰۰ و ۴۰۸۰۰ دلار قرار دارند و تا زمانی که قیمت در بالای خط روند نزولی زرد رنگ تثبیت نشده است نمی‌توان گفت که روند صعودی تازه‌ای آغاز شده است.