شیوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس چگونه است؟
زمانی که به‌عنوان یک سهامدار وارد بازار بورس می‌شوید، چه بخواهید به‌طور مداوم خرید و فروش کنید و چه قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس داشته باشید باید روش درست ثبت سفارش در بورس را فرابگیرید. منظور از سفارش‌گذاری یا ارسال سفارش برای خرید و فروش اوراق بهادار، زمانی است که شما به سامانه‌ی معاملات آنلاین یا آفلاین بورس دسترسی دارید و خودتان سفارشات را در سامانه ارسال می‌کنید. در خرید و فروش آنلاین سهام، چنانچه این سفارشات با قیمت مناسب ارسال شوند می‌توانند به سرعت و تقریبا لحظه‌ای انجام شوند. بنابراین هنگام ثبت سفارش باید دقت زیادی داشته باشید. برای آشنایی بیشتر با خرید و فروش اینترنتی سهام خرید و فروش اینترنتی سهام نحوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید.
تفاوت بین سفارش آفلاین و آنلاین در بورس چیست؟
پیش از آنکه راجع به شیوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس صحبت کنیم، بهتر است توضیح دهیم که اصلاً تفاوت بین سفارش‌های آفلاین و آنلاین چیست؟ چرا که خیلی‌ها هستند خرید و فروش اینترنتی سهام که در بورس و دیگر بازارهای مالی فعالیت دارند، اما هنوز تفاوت این سفارش‌ها را نمی‌دانند.
سفارش آنلاین:
به طور کلی، بخش زیادی از مشتری‌های حرفه‌ای که اقدام به خرید و فروش سهم در بورس می‌نمایند، آنلاین می‌باشند. این‌ها افرادی هستند که کد آنلاین دارند و به سامانه‌ی معاملاتی آنلاین دسترسی دارند و از این طریق می‌توانند سفارشات خود را به‌صورت کاملاً مستقیم و آنلاین ثبت کنند. در واقع در این روش از ثبت سفارش هیچ واسطی بین شخص سفارش‌دهنده و هسته‌ی معاملاتی وجود ندارد.
سفارش آفلاین:
سفارشات آفلاین آن دسته از سفارشاتی هستند که در آن افراد کد آفلاین دارند. در این روش سفارش دهندگان ابتدا سفارشات خود را به کارگزاری ارسال می‌کنند. سپس چند دقیقه بعد از رسیدن سفارش به کارگزاری، معامله‌گر کارگزاری اقدام به ارسال سفارشات واصله به هسته‌ی بورس می‌نماید. درواقع، این‌جا معامله‌گر نقش واسطه بین سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده را اجرا می‌کند. این همان تفاوت اصلی بین ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس می‌باشد.
شیوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس : سفارش آنلاین
شیوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس و ارسال سفارش آنلاین: همانطور که گفتیم، در این روش از ثبت سفارش هیچ واسطه‌ای بین سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده وجود ندارد و فرد می‌تواند بدون هیچ واسطه‌ای از طرف کارگزاری، سفارش‌های خرید یا فروش خود را ارسال کند. برای ارسال سفارش آنلاین، شخص باید در ابتدا قراردادی تحت عنوان قرارداد معاملات یا سفارشات آنلاین، با کارگزاری مورد نظر خود ببندد. سپس بعد از انجام مراحل اداری آن و تایید قرارداد از طرف کارگزاری، نام کاربری و رمز عبور به نام شخص صادر خواهد شد تا بتواند هر زمانی که خواست وارد حساب کاربری خود شده و سفارشاتش را به صورت آنلاین ثبت نماید.
زمانی‌که شخص اقدام به ثبت سفارش به صورت آنلاین می‌نماید، درخواست وی روی سایت قرار گرفته و همه می توانند آن را ببینند. برای کسانی که در خرید و فروش سهم در بورس مهارت و قدرت تحلیلی بالایی دارند، این کار در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد. بنابراین شخص خیلی زود به نتیجه‌ی دلخواه خود در خرید و فروش خواهد رسید.
توجه به قیمت هنگام ارسال سفارش مهم است!
در ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس توجه به قیمت سهام بسیار مهم است. در ارسال سفارش آنلاین، شما وقتی می‌خواهید سهمی را خریداری نمایید، باید افراد دیگری که متقاضی خرید سهم هستند را هم زیر نظر داشته باشید. بررسی کنید که پیشنهاد قیمتی کدام‌یک از آنها بهتر است و شانس قبولی بالاتری دارد. سپس همان قیمت را به‌عنوان قیمت پیشنهادی سفارش خود اعلام کرده و در خریدتان از آن استفاده نمایید. موقع فروش سهم به صورت آنلاین هم باید ببینید که کدام قیمت پیشنهادی افراد بیشتری را جذب خرید سهام می‌کند و می‌تواند سبب فروش سریع‌تر و پرسودتر شما گردد. در کل، هنگام ارسال سفارش خرید یا فروش، برای اینکه قیمت مناسبی را وارد کنید باید چندین مورد را در نطر بگیرید که در ادامه راجع به آنها توضیح خواهیم داد.
نکته: ثبت سفارش به صورت آنلاین، دارای محدودیت زمانی بوده و فقط در روزهای کاری هفته و در ساعاتی خاص، امکان استفاده از این روش وجود دارد.
ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس و قیمت مناسب برای ارسال سفارش آنلاین
گفتیم که در نظر گرفتن قیمت، هنگام ارسال سفارش خرید و فروش بسیار مهم است. در شرایط مختلف، باید رویکرد متفاوت و متناسبی را برای ارسال سفارش داشته باشید. برای آنکه قیمت مناسب را در سفارشات خود وارد نمایید، باید به صف خرید و فروش سهم توجه ویژه‌ای داشته باشید و مواردی را در این زمینه در نظر بگیرید. چرا که صف خرید و فروش نتیجه‌ی برهم خوردن توازن در عرضه و تقاضا و وجود محدوده‌ی نوسان قیمت می باشد:
- چنانچه در نمادی صف خرید وجود داشت و شما قصد خرید یا فروش داشتید، باید حداکثر قیمت مجاز برای سفارش را وارد کنید.
- اما اگر در نمادی صف فروش وجود داشت و شما قصد خرید یا فروش داشتید، باید حداقل قیمت مجاز برای سفارش را وارد کنید.
نکته: اگر صف وجود نداشت و در معامله عجله داشتید، برای خرید می‌توانید معادل قیمت سفارشی که در سمت مقابل بالاتر از بقیه قرار گرفته بود را وارد نمایید. برای فروش نیز به همین ترتیب و با نگاه به سمت مقابل یعنی عرضه‌کننده، می‌توانید دقیقا همان قیمتی که در بخش تقاضا از همه بالاتر قرار گرفته را در فرم سفارش فروش وارد کنید تا سهام شما در همان لحظه فروش رود.
یادآوری: صف خرید و فروش چیست؟
صف خرید: زمانی‌که تقاضا حدی زیاد می‌شود که در طرف مقابل هیچ فروشنده‌ای باقی نمی‌ماند و قیمت به بالاترین محدوده‌ی نوسان مجاز می‌رسد صف خرید تشکیل می‌شود. به این معنی که سفارشات خرید زیادی در طرف تقاضا روی هم انباشته می‌شوند.
صف فروش: زمانی‌که عرضه تا حدی زیاد می‌شود که در طرف مقابل هیچ خریداری باقی نمی‌ماند و قیمت به پایین‌ترین محدوده نوسان مجاز می‌رسد صف فروش تشکیل می‌شود. به این معنی که سفارشات فروش زیادی در طرف عرضه روی هم انباشته می‌شوند.
نکته ۱: در حال حاضر محدوده‌ی نوسان مثبت و منفی سهام در بورس تهران ۵ درصد است، به این معنی که قیمت نمی‌تواند بیش از ۵ درصد مثبت یا ۵ درصد منفی شود. (در روزهای عادی معاملات).
نکته ۲: در بازارهایی که محدوده مجاز برای خرید و فروش اینترنتی سهام نوسان وجود ندارد و قیمت می‌تواند نوسانات بسیار بالایی داشته باشد، چیزی به عنوان صف خرید و فروش وجود ندارد.
نکات دیگری که جهت وارد کردن قیمت مناسب برای سفارش باید در نظر بگیرید.
برای ارسال سفارش با قیمت مناسب باید موارد دیگری همچون قیمت بازه روز و قیمت آخرین معامله و حمایت و مقاومت سهم را نیز در نظر بگیرید.
۱. اگر در نمودار کوتاه‌مدت سهم، حمایت روزانه شکسته شده باشد، به احتمال زیاد قیمت سهم تا پایان معاملات پایین‌تر خواهد آمد.
۲. اگر در نمودار کوتاه‌مدت سهم، مقاومت روزانه شکسته شده باشد، به احتمال زیاد قیمت سهم تا پایان معاملات رشد بیشتری خواهد داشت.
۳. در بحث ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس هنگام ارسال سفارش آنلاین، بد نیست نیم خرید و فروش اینترنتی سهام نگاهی هم به روند سهم در نمودارهای کوتاه‌مدت داشته باشید. در صورتی‌که روند نزولی باشد و قصد فروش سهام را داشته باشید، بهتر است با وارد کردن قیمت سفارش نزدیک به قیمت آخرین معامله، سهم را زودتر بفروشید. اما اگر روند صعودی بود و قصد خرید داشتید، بهتر است با وارد کردن قیمت سفارش نزدیک به قیمت آخرین معامله، زودتر خریدتان را انجام دهید.
شیوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس : سفارش آفلاین
شیوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس : سفارش آفلاین
وقتی که صحبت از ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس به میان می‌آید، برخی تصور می‌کنند که ارسال سفارش به صورت آفلاین یعنی ارسال سفارش بدون نیاز به اینترنت. برخلاف این تصور، سفارش آفلاین به صورت اینترنتی انجام شده و بر روی سایت کارگزاری قابل اجرا است. در این روش شخص سفارش دهنده، ابتدا باید سفارش خود را در سایت کارگزاری اعلام کند. سپس کارگزار به عنوان واسطه بین سفارش دهنده و هسته‌ی معاملاتی، سفارش را دریافت و در صورتی که انجام پذیر باشد و یا به ضرر شخص نباشد، آن تایید و بر روی سایت قرار خواهد داد.
به این صورت که برای ارسال سفارش آفلاین، باید ابتدا سفارش‌دهنده وارد سایت کارگزاری شود و با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارد، به حساب شخصی خود در سایت ورود پیدا کند. پس از آن می‌تواند با مقایسه‌ی عملکرد سهم‌ها و قیمت آنها، درخواست خرید یا فروش خود را برای کارگزار ارسال نماید. بعد از انجام این مراحل شخص منتظر می‌ماند تا کارگزار در خواست وی را ببیند و به مرحله‌ی تایید برساند.
ثبت سفارش به صورت آفلاین، نسبت به ثبت سفارش حضوری، سرعت بالاتری داشته و سفارش دهندگان در این روش می‌توانند در تمام طول روز و بدون محدودیت زمانی، سفارش‌های خود را ثبت کنند. کارگزار نیز موظف است تا در نخستین روز اداری، به درخواست آنها رسیدگی کند.
نحوه ارسال سفارش آفلاین در کارگزاری آگاه
کسانی که کد آفلاین دارند، برای ارسال سفارش آفلاین از طریق کارگزاری آگاه:
۱. ابتدا باید وارد سایت کارگزاری به آدرس online.agah.com شوید.
۲. در قسمت سمت راست نام کاربری، رمز عبور و عبارت امنیتی را وارد کنید و وارد پنل معاملاتی خود شوید.
۳. در پنل معاملاتی، روی منو کلیک کنید.
۴. در قسمت پایین منو، گزینه‌ی خرید و فروش آفلاین را کلیک کنید.
۵. در صفحه‌ی جدید می‌توانید درخواست خرید یا فروش خودتان را ثبت کنید.
با ادامه‌ی مقاله‌ی ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس همراه باشید.
ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس : ارسال خرید آفلاین در کارگزاری آگاه
۱. روی گزینه‌ی درخواست خرید که سبزرنگ هست کلیک کنید.
۲. در قسمت جستجوی نماد، نام نمادی که قصد خرید آفلاین آن را دارید وارد کنید.
۳. در صفحه‌ی جدید قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی، تعداد و حجم معاملات و … را می‌توانید ببینید.
۴. نوع درخواست خود را در قسمت سمت راست ثبت کنید.
در ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس موقع ارسال سفارش آفلاین با استفاده از نرم‌افزار خرید و فروش اینترنتی سهام معاملاتی آگاه، وقتی وارد قسمت نوع درخواست می‌شوید، ۴ گزینه به شرح زیر را مشاهده خواهید کرد.
سرمایه و قیمت روز: در این بخش می‌توانید میزان سرمایه‌‌ای که قصد خرید آن را دارید را وارد نمایید. کارگزاری نماد مد نظر شما را به اندازه سرمایه‌‌ای که وارد نموده‌اید، در قیمت روز (یعنی قیمتی که سهم در آن لحظه معامله می‌شود) خریداری می‌کند.
حجم و قیمت : با انتخاب این گزینه، قادر خواهید بود تا حجم خرید، یعنی تعداد سهامی که قصد خرید آن را دارید و همین طور سقف قیمت (یعنی قیمتی که قیمت خرید از آن بیشتر نباشد)، را انتخاب نمایید. در انتها اعتبار درخواست را تعیین می‌نمایید که فقط روز معاملاتی کنونی باشد یا یک تاریخ معین.
حجم و قیمت روز : با انتخاب این گزینه، تعداد سهام یا اوراقی که قصد خرید آنها را دارید می‌توانید ثبت کنید تا کارگزار آن را به قیمت روز برایتان خریداری نماید.
سرمایه و قیمت : در این قسمت، سرمایه‌‌ای که قصد دارید برای خرید آن نماد اختصاص دهید را درج کرده و سقف قیمتی را نیز هم در نظر می‌‌گیرید تا کارگزار بالاتر از این قیمت خرید و فروش اینترنتی سهام برای شما خرید انجام ندهد. با انتخاب این گزینه امکان مشخص کردن تاریخ اعتبار درخواست را نیز خواهید داشت.
ارسال فروش آفلاین در کارگزاری آگاه
ارسال فروش آفلاین
در ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس برای ارسال سفارش فروش آفلاین از طریق کارگزاری آگاه هم باید مانند بخش قبلی عمل کنید. با این تفاوت که تنها دو گزینه‌ی «حجم و قیمت روز» و «حجم و قیمت» قابل انتخاب خواهد بود. فقط دقت داشته باشید هنگامی که سفارش ثبت می‌کنید، اگر قیمت و حدود قیمت را مشخص نکنید، کارگزاری پایین‌ترین قیمت فروش را برای شما در نظر خواهد گرفت. اما اگر قیمت‌های بهتری هم باشد سعی می‌کند تا بهترین قیمت را برایتان معامله کند تا مشکلی پیش نیاید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی نحوه ارسال سفارش آفلاین و آنلاین در بورس پرداختیم. ارسال درست سفارشات در بورس از اولین و البته مهمترین مواردی به شمار می‌آید که معامله‌گران باید با آن آشنایی داشته باشند. فراموش نکنید که قیمت‌ها همیشه در حال نوسان هستند و ممکن است قیمت کنونی مناسب معامله نباشد. پس بهتر است در این مواقع صبور باشید و برای معامله عجله نکنید. اما گاهی هم لازم است تا با شناسایی فرصت باید خیلی سریع دست به کار شد و سفارش را ثبت کرد. ارسال سفارش در سامانه‌ی معاملاتی به این معنا نیست که خرید یا فروش حتما انجام می‌شود. اگر در معامله عجله دارید، قیمت خرید یا فروش را نزدیک به قیمت آخرین معامله قرار دهید. اما اگر عجله ندارید، به حمایت‌ها و مقاومت‌های روزانه‌ی قیمت دقت کنید تا نقطه بهتری برای معامله بیابید.
چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.
آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس
اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این بازار در کنار ریسک های موجود، لازم است برای انجام معاملات خود نسبت به اخذ کد معاملاتی بورس اقدام نماید.
بسیاری از کسانی که برای نخستین بار وارد بازار بورس می شوند، سوالاتی دارند از قبیل این که: کد بورسی چیست؟ برای دریافت کد بورسی اشخاص حقیقی یا حقوقی چه مدارکی لازم است؟ مدت زمان لازم برای دریافت کد معاملاتی بر خط چه میزان است؟
کد بورسی عبارتست از کدی ثابت که به سهامداران اختصاص داده می شود تا در هنگام خرید و فروش سهام از آن استفاده کنند. این کد متشکل از سه حرف اول نام خانوادگی افراد به همراه یک عدد ثابت است که در معاملات سهام، کارکردی مشابه شماره حساب در نقل و انتقالات بانکی را دارد. مثلا فردی که نام خانوادگی او حسنی است ممکن است کدی به صورت حسن 05623 داشته باشد.
این کد برای اشخاص حقوقی بسته به ماهیت آن (موسسه، شرکت و ….) شامل سه حرف ابتدایی کلمات مذکور مانند موس، شرک، و …. به همراه یک کد 5 رقمی است.
برای دریافت کد معاملاتی ، معمولا مدارک هویتی فرد متقاضی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از کارگزاران تحویل داده می شود. اطلاعات متقاضی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده و در صورت عدم وجود مغایرت در اطلاعات اعلام شده از سوی متقاضی، طی حداکثر 48 ساعت (2 روز کاری) کد بورسی برای وی صادر می شود. در صورت وجود مغایرت مشخصات متقاضی با اطلاعات موجود در سامانه ثبت احوال، لازم است این مغایرت از طریق مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بر طرف شود تا کد معاملاتی صادر گردد. به کد معاملاتی بورس اصطلاحا کد سهامداری نیز گفته می شود.
2-. مدارک لازم جهت دریافت کد بورسی
مدارک لازم برای اشخاص حقیقی جهت دریافت کد بورسی:
اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی جهت دریافت کد بورسی:
تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی، آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی.
3. روش های خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار
اصولا خرید و فروش سهام در بورس از طریق چهار روش حضوری، تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)، اینترنتی و آنلاین (برخط) انجام می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت:
1-3. معامله در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری
در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق مراجعه حضوری، مشتری به صورت حضوری به شرکت کارگزاری مراجعه نموده و فرم درخواست خرید و فروش اوراق بهادار را تکمیل می نماید. فرم معامله در بازار بورس به صورت حضوری، شامل اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فرد، نشانی و تلفن تماس، کد سهامداری و همچنین مشخصات کامل سهام و یا سایر خرید و فروش اینترنتی سهام اوراق بهادار است که فرد قصد خرید و فروش آن ها را دارد. پس از تکمیل فرم درخواست خرید و فروش سهام، سرمایه گذار می تواند مبلغ مورد نیاز و کارمزد معامله را از طریق واریز به حساب بانکی یا استفاده از دستگاه کارت خوان در شعب کارگزاری، پرداخت نماید.
فرم درخواست خرید
سهامدار پس از انتخاب شرکت مورد نظر خود و مراجعه به شرکت کارگزاری و واریز وجه به حساب آن اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می کند. با تکمیل این فرم و ارائه آن به کارگزار، عملیات خرید انجام می شود.
فرم درخواست فروش
در صورتی که سهامدار، تصمیم به فروش سهام خود بگیرد باید به همراه برگه سهم مربوطه به یک شرکت کارگزاری مراجعه نموده و پس از تکمیل نمودن فرم درخواست فروش ، آن را تسلیم شرکت کارگزار نماید.
2-3-. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه سفارش به صورت تلفنی یا مرکز تماس (کال سنتر)
در روش معامله سهام در بازار بورس اوراق بهادار از طریق تماس تلفنی، سرمایه گذار می تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری به کارگزاری، صرفا از طریق استفاده از سامانه تلفنی کارگزاری، سفارش خود را برای خرید یا فروش سهام یا سایر اوراق بهادار به کارگزار ارائه دهد. در این روش مشتری می تواند پس از عقد قرارداد مربوطه و دریافت نام کاربری تماس گرفته و پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور به یکی از معامله گران متصل شود.
پس از برقراری تماس، معامله گر، تمامی مشخصات گردش حساب و سابقه سفارشات مشتری را مشاهده می کند و با پرسش سوالات امنیتی از پیش تعیین شده توسط مشتری، از صحت کاربر مطمئن می شود. پس از آن مشتری سفارش معاملاتی خود را به صورت شفاف به معامله گر اعلام و سفارش مربوطه وارد سیستم معاملات می شود. در این روش نیازی به تکمیل درخواست های خرید و فروش نیست و صدای ضبط شده تماس تلفنی در حکم درخواست خرید و فروش مشتری می باشد.
3-3. معامله در بورس اوراق بهادار از طریق ارائه ی سفارش به صورت اینترنتی، الکترونیکی (آفلاین)
در این روش، با مراجعه به وب سایت کارگزاری، درخواست خرید و فروش به سیستم مستقر در کارگزاری ارسال می شود و پس از کنترل های مربوطه توسط معامله گر وار سیستم معاملات می شود. یعنی مشتری می تواند با مراجعه به وب سایت ثبت سفارش های شرکت کارگزاری در هر ساعتی از شبانه روز دستور خرید یا فروش سهام مورد نظر خود را ثبت کند.
اگر متقاضی در حال حاضر مشتری فعلی کارگزاری باشد: ارائه یک اصل کارت شناسایی معتبر، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.
اگر متقاضی از مشتریان فعلی کارگزاری نباشد: اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی، تکمیل فرم توافقنامه معاملاتی اینترنتی.
شناسه کاربری و رمز عبور پس از آن به آدرس الکترونیکی مشتری ارسال می شود.
4-3. معامله در بورس اوراق بهادار به روش معامله برخط یا آنلاین
در روش های قبل، مشتری سفارش خود را نزد کارگزار خود ثبت می کرد و کارگزار در ساعات معاملات سفارش شما در سامانه خرید و فروش بورس وارد می کرد، اما در روش معاملات برخط، مشتری مستقیما دستور خرید یا فروش را در سامانه بورس ثبت می کند. از طرفی ثبت سفارش نیز از این طریق تنها در ساعات معاملاتی بورس امکان پذیر است و در خارج از این ساعات نمی توان سفارش خرید یا فروشی ثبت کرد. با استفاده از معاملات برخط، امکان دسترسی مستقیم به هسته معاملات و انجام معاملات اوراق بهادار بودن واسطه و در کمترین زمان ممکن برای مشتریان فراهم شده است.
در واقع، در سامانه معاملات برخط ، هر فرد خودش یک معامله گر است و برای خرید و فروش سهم نیازی به واسطه و مراجعه به شرکت کارگزاری نیست و تنها با استفاده از اینترنت و با وارد کردن نام کاربری و شناسه عبور خود می تواند معاملات خود را در سیستم انجام دهد.
کد معاملاتی برخط (آنلاین): کد معاملات برخط یا کد آنلاین، کدی است که فرد در صورت داشتن کد بورسی برای تسهیل انجام معاملات می تواند آن را دریافت کند. با این کد فرد مجاز به انجام معاملات به صورت مستقیم و آنلاین خواهد بود و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت. هر فرد می تواند چند کد آنلاین از کارگزاری های مختلف داشته باشد.
نحوه اخذ کد معاملاتی برخط (کد آنلاین): جهت اخذ کد آنلاین لازم است شخص با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری ها مراجعه و نسبت به اخذ کد معاملاتی آنلاین خود اقدام نماید:
مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، تصویر مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم، تکمیل فرم مشخصات حقیقی (در صورتی که مشتری فعلی کارگزاری نباشد) و تکمیل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهند و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط.
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس، تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات، تصویر اساسنامه، تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی (در صورتی که مشتری کارگزاری نباشد)، تکیمل قرارداد معاملات برخط، تکمیل فرم تغییر کارگزار ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد معاملات خود را در کارگزاری دیگری انجام می دهد و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد)، معرفی نامه نماینده شرکت جهت انجام معاملات برخط و پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط توسط نماینده.
پس از تکمیل مدارک لازم، اگر شخص دارای کد بورسی بوده و مشتری کارگزاری نیز باشد حدود یک روز بعد، کد معاملات برخط به تلفن همراه و آدرس ایمیل ارسال می شود.
مقاله پیشنهادی: کدال چیست؟
4. انواع قیمت برای دستور خرید و فروش
درخواست خرید و فروش به قیمت بازار
در این نوع درخواست سرمایه گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی کند و در ستون ((حداکثر قیمت)) عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را با مناسب ترین قیمت (پایین ترین قیمت پیشنهاد شده از طرف فروشنده) برای سرمایه گذار خریداری می کند.
درخواست خرید یا فروش به قیمت معین
سرمایه گذار می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل ها واطلاعاتی که درباره سهم مورد نظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون ((حداکثر قیمت)) یا ((حداقل قیمت)) برای درخواست فروش درج کند. در این صورت کارگزار درخواست سرمایه گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می کند و در صورت وجود سفارش فروش (خرید) با همان قیمت برای سرمایه گذار خرید (فروش) خواهد کرد.
درخواست خرید یا فروش با قیمت محدود (با سقف قیمت)
در این حالت سرمایه گذار در ستون ((حداکثر قیمت)) مبلغی را به عنوان سقف قیمت (برای درخواست فروش کف قیمت) تعیین می کند و به کارگزار اجازه می دهد حداکثر (یا حداقل) تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری یا (فروش) کند. پس از آنکه درخواست خرید و فروش سرمایه گذارام تکمیل شد، در زمان متقضی به سامانه معاملات بورس وارد می شود و بنا به درخواست در صف خرید و فروش قرار می گیرد.
نکته قابل توجه این است که صف خرید به صورت صعودی به نزولی و صف فروش به صورت نزولی به صعودی مرتب می شود. علاوه بر آن زمان ورود سفارش ها به سیستم معاملات نیز حائز اهمیت است و چنانچه دو قیمت با هم برابری نمایند اولویت خرید یا فروش بسته به زمان ورود به سیستم تعیین می گردد. به عبارت دیگر سیستم معاملاتی بورس تهران بر اساس ((اولویت قیمتی- زمانی)) می باشد. در ابتدای این دو صف هر گاه قیمت ها با هم یکسان شده، تطابق پیدا کند، معامله در چند ثانیه انجام می شود.
موارد گفته شده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
1. انتقال سفارش مشتری به رایانه.
2. ورود دستور توسط کارگزار به رایانه.
3. تشکیل صف های خرید و فروش، ترتیب قرار گرفتن در صف خرید بر حسب قیمت (نزولی)، و در صف فروش بر حسب قیمت (صعودی) است.
4. انجام معامله، قیمت ابتدای صف خرید برابر قیمت ابتدای صف فروش.
برای درک بهتر نحوه شکل گیری صف های خرید و فروش، به نمونه زیر توجه نمایید:
سپرده گذاری با تعیین خالص تعهدات اعضای خود (کارگزاران) در روز دوم پس از انجام معامله یعنی (2+t) گزارش تسویه را تهیه می کند (این مدت زمان در گذشته سه روز بوده است). به عبارت دیگر در این مرحله، خالص تعهدات کارگزاران در مورد وجوه و اوراق بهادار تعیین و به آنان ابلاغ می شود. انتقال مالکیت اوراق بهادار از فروشنده به خریدار (در مقابل انتقال وجوه از خریدار به فروشنده)، آخرین مرحله از فرایندهای پس از انجام معامله به شما می رود. پس از تطبیق اطلاعات و تعیین خالص تعهدات اعضاء در مرحله پایاپای اوراق، اوراق بهادار در روز تسویه (2+t) به صورت غیر فیزیکی از حساب فروشنده اوراق بهادار به حساب خریدار منتقل می شود.
مقاله پیشنهادی: فارکس چیست؟
شرکت سپرده گذاری در کنار انتقال غیر فیزیکی اوراق بهادار، اقدام به چاپ گواهی سپرده گذاری و نقل انتقال سهام، معادل سهام خریداری شده برای خریدار و مانده سهام (در صورت وجود) برای مشتری فروشنده می کند. تسویه وجوه هم از طریق انتقال وجوه که دقیقا معادل خالص ارزش اوراق بهادار معامله شده است، بین حساب تسویه کارگزاری و حساب تسویه سپرده گذاری مرکزی نزد بانک تسویه انجام می شود. بانک تسویه، بانکی است که توسط سپرده گذاری مرکزی انتخاب می شود و مسئولیت نگهداری حساب نقد اعضاء و تسویه وجوه را بر عهده می گیرد.
تسویه وجوه بین مشتری و کارگزار نیز از طریق کارگزار انجام می شود. به عبارت دیگر در حالت فعلی تسویه اوراق در سطح مشتری و با جابه جایی اوراق بهادار در حساب های مشتریان و تسویه وجوه در سطح کارگزاران انجام می شود و شرکت سپرده گذاری در این ارتباط با مشتریان در ارتباط نیست. البته با نصب نرم افزار جدید سپرده گذاری و غیر کاغذی شدن کامل عملیات پس از معامله، دیگر گواهی فیزیکی برای نشان دادن مالکیت دارندگان منتشر نخواهد شد و دارایی سهامداران به صورت غیر فیزیکی در حسابشان ثبت خواهد شد.
شرکت کارگزاری سهم آشنا
شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از ۲۶ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، سرمایه ثبتی ۲۲۰ میلیارد ریال و اخذ رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، همواره در طول مدت فعالیت خود از جمله کارگزاران پیشرو بوده است. از این رو سهم آشنا از بدو تاسیس با قرار دادن ماموریت سازمانی “توسعه پایدار با لحاظ ارتقا کیفیت خدمات” اهداف خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفی و ارائه خدمات متنوع قرار داده تا بدینوسیله بتواند پاسخگوی اطمینان مشتریان خود باشد.
لازم به ذکر است که این کارگزاری با توجه به این رویکرد و دیدگاه توسعه‌ای خود موفق گردیده تمامی مجوز‌های لازم برای ارائه خدمات را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید و در حال حاضر کلیه مجوز‌های فعالیت را در اختیار دارد و در حوزه‌های گسترده آن به فعالیت می‌پردازد.
سهم آشنا در ایران
در بدو راه اندازی این بازار کارگزاری سهم آشنا با دیدگاه و رویکرد توسعه ای خود اقدامات لازم را برای حضور در این بازار شروع کرده و توانست در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۳ به عنوان اولین نهاد مالی اولین عرضه در بازار دارایی های فکری در بازار سوم فرابورس ایران را انجام دهد.
تشکیل بازار دارایی فکری به‌عنوان یکی از بازارهای نوین مالی به منظور تنوع بخشی به ابزارهای مالی جدید و ضرورت نوآوری در این ابزارها و خدمات به عنوان اهداف استراتژیک در بازار سرمایه از سال ۱۳۹۱ شکل گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۲ با تدوین مقررات بازار دارایی های فکری رسماً فعالیت خود را در بازار سوم فرابورس آغاز کرد.
کارگزاری سهم آشنا
کارگزاری سهم آشنا
کارگزاری سهم آشنا
کارگزاری سهم آشنا
کارگزاری سهم آشنا
کارگزاری سهم آشنا
خدمات شرکت کارگزاری سهم آشنا
معاملات آنلاین
شرکت کارگزاری سهم آشنا بعنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات مربوط به معاملات برخط (آنلاین) محسوب می شود،از این رو به عنوان یکی از اولین کارگزاران با استفاده از جدیدترین فناوری های روز، محیطی امن جهت انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس را برای مشتریان گرانقدر خود فراهم نموده است.
علاوه بر معاملات آنلاین اوراق بهادار توسط سامانه‌های آنلاین، مشتریان کارگزاری سهم آشنا می توانند معاملات آتی سکه را به صورت بر خط انجام دهند و از خدمات آن استفاده کنند.
ثبت نام و
ایجاد کد سهام داری
مرحله اول: ثبت نام
مرحله دوم: احراز هویت
مرحله سوم: دریافت کد سهام داری
مرحله چهارم: دریافت کاربری معاملات آنلاین
مرحله پنجم: خرید و فروش
خدمت خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های حاضر در بورس تهران و اوراق مشارکت، صکوک، پذیره نویسی های عمومی، اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های کارگزاران، است و شرکت کارگزاری سهم آشنا متعهد می شود این خدمات را در بهترین شکل ممکن به شما مشتری گرامی ارائه دهد.
برخی از تعهدات ما که منافع مشتری را تضمین می کند؛ سرعت انجام دستورات، حضور همیشگی برای پاسخگویی و مشاوره رایگان هنگام اجرای دستورات خرید و فروش و تعهد نا گفته خرید و فروش به بهترین قیمت ممکن است.
جهت انجام معاملات، داشتن کد سهامداری ضروری است. هر سرمایه‌گذار در سیستم معاملات به واسطه این کد شناسایی می‌گردد. در صورتی که سرمایه‌گذار قبلاً این کد را دریافت ننموده باشد،
با ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم مشخصات مشتریان و ارائه یک شماره حساب در بانکهای ملت، ملی، سامان ویا اقتصادنوین، نسبت به ایجاد کد سهامداری اقدام می‌نماید و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد، کد سهامداری برای شخص صادر می‌گردد. چنانچه شخص قبلاً کد سهامداری داشته ولی غیر فعال باشد، با مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی می تواند نسبت به فعالسازی کد سهامداری خود اقدام نماید.
خرید و فروش اینترنتی سهام و آنلاین
تاکنون روش های مراجعه حضوری و ارائه سفارش به صورت تلفنی جهت خرید و فروش اوراق بهادار در بورس را معرفی کردیم. در این درس می خواهیم روش های خرید و فروش اینترنتی سهام و آنلاین را توضیح دهیم. روش اینترنتی از نظر عملکرد شبیه روش تلفنی است. همان طور که در روش تلفنی سرمایه گذار از طریق تماس تلفنی با سامانه مرکز تماس کارگزاری سفارش خرید یا فروش خود را به کارگزار ارائه می دهد و کارگزار پس از دریافت سفارش مربوطه، آن را وارد سامانه معاملات بورس می کند، در روش خرید و فروش اینترنتی سهام نیز مشتری پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاری به سایت اینترنتی کارگزار مراجعه می کند و با تکمیل فرم های درخواست خرید یا فروش، به صورت اینترنتی سفارش خود را در سامانه معاملات بورس وارد می کند. ما نمی خواهیم روش خرید و فروش اوراق بهادار به صورت اینترنتی را به صورت کامل برایتان توضیح دهیم دلیلش هم این است که با توجه به راه اندازی سامانه معاملات آنلاین در بورس، امروزه دیگر از روش خرید و فروش اینترنتی سهام استفاده چندانی نمی شود. همان طور که به خوبی مشخص است در هر سه روشی که تا به حال برایتان توضیح دادیم یعنی روش مراجعه حضوری به کارگزار، ارائه سفارش به صورت تلفنی و یا خرید و فروش اینترنتی سهام ، یک نکته مشترک وجود دارد و آن هم این است که در هر سه روش مشتری سفارش خود را به شرکت کارگزاری می دهد و این کارگزار است که درخواست مشتری را وارد سامانه معاملات بورس می کند. بنابراین مشتری مستقیما اقدام به خرید یا فروش سهام و اوراق بهادار نمی کند. اما روش چهارم یعنی معامله آنلاین و خرید و فروش آنلاین سهام و اوراق بهادار که قصد داریم در ادامه راجع به آن صحبت کنیم این اقدام را فراهم می کند تا خود سرمایه گذار مستقیما درخواست های خرید و فروش سهام را بدون واسطه کارگزار وارد سامانه معاملات بورس کند. اما روش معاملات آنلاین یا خرید و فروش آنلاین سهام چیست و چه مزایایی دارد؟
روش معاملات آنلاین یا خرید و فروش آنلاین سهام
همانطور که گفتیم مهمترین تفاوت روش خرید و فروش روش خرید و فروش آنلاین با سایر روش ها این است که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا مستقیما و بدون واسطه کارگزار اقدام به خرید و فروش سهام کند. جذابیت معاملات آنلاین برای سرمایه گذاران به حدی زیاد است که با وجود گذشت تنها حدود ۲ سال از راه اندازی این سامانه در بورس ایران، تعداد زیادی از سهامداران به این روش برای خرید و فروش سهام خود روی آورده اند.
براساس آمار ها تنها در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۵درصد سهامداران بورس از روش آنلاین برای خرید و فروش سهام در بورس استفاده کرده اند. که این آمار به سرعت در حال افزایش است. اما چرا روش معامله آنلاین تا این اندازه برای سرمایه گذاران جذابیت دارد؟
سرعت عمل در خرید و فروش
یکی از نکات مهم سرمایه گذاری در بورس، سرعت عمل در تصمیم گیری براساس اطلاعات است. یعنی به محض دریافت اطلاعات معتبر در خصوص یک سهم، سرمایه گذار باید در کمترین زمان نسبت به خرید یا فروش آن سهم تصمیم گیری کند. چه بسا چند دقیقه و حتی چند ثانیه تاخیر در خرید یا فروش سهام باعث بشه تا سرمایه گذار مجبور شود تا سهم مورد نظر خود را با قیمت بالاتری خریداری کند. و یا سهمی را که در اختیار دارد با قیمت کمتری بفروشد. طبیعتا در روش های سنتی که درخواست خرید یا فروش از طریق کارگزار انجام می شود زمان بیشتری طول می کشد تا کارگزار درخواست را وارد سامانه معاملات کند درحالی که در روش خرید و فروش آنلاین سهام سرمایه گذار می تواند تنها با در اختیار داشتن یک رایانه متصل به اینترنت در کسری از ثانیه نسبت به خرید یا فروش سهم مورد نظر خودش اقدام کند.
حذف محدودیت زمانی و مکانی در سرمایه گذاری
با استفاده از سامانه معاملات آنلاین سهام سرمایه گذار می تواند تنها با در اختیار داشتن یک رایانه متصل به اینترنت حتی از منزل یا محل کار خودش مستقیما اقدام به خرید و فروش سهام کند بنابراین مشکلات موجود در روش مراجعه حضوری اعم از محدودیت دسترسی به کارگزارن بورس، ترافیک، آلودگی هوا ، صرف وقت و زمان بسیار زیاد و دیگر موارد در این روش وجود ندارد و سرمایه گذار حتی از دورترین نقاط کشور و حتی کشورهای دیگر هم می تواند در بورس سرمایه گذاری کند.
کاهش اختلافات احتمالی بین مشتری و کارگزاری
در برخی موارد مشاهده می شود که بین مشتری و کارگزار اختلاف بوجود می آید. به عنوان مثال مشتری می گوید که کارگزار درخواست وی را به موقع وارد سامانه معاملات نکرده است و به خاطر این تاخیر متحمل زیان شده است. درحالی که کارگزار چنین ادعایی را قبول ندارد. درست است که این موارد بسیار اندک است اما با استفاده از روش معاملات آنلاین سهام این مشکل ها به حداقل رسیده است.
استقلال کامل در تصمیم گیری سرمایه گذار
در روش های سنتی چون سفارش های مشتریان توسط معامله گران شاغل در شرکت کارگزاری وارد سامانه معاملات می شود این احتمال وجود دارد که در مواردی هرچند بسیار محدود برخی خطاهای انسانی در کیفیت ثبت درخواست مشتریان در سامانه معاملات رخ دهد. و یا معامله گران در تصمیم سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهم اثرگذار باشند. در حالی که در روش معاملات برخط این تنها خود سرمایه گذار است که درباره خرید یا فروش سهام تصمیم گیری می کند. بنابراین استقلال فرد تصمیم گیرنده به طور کامل رعایت می شود.
علاوه بر همه آنچه که به عنوان مزایا برای روش خرید و فروش آنلاین سهام ذکر کردیم، این روش یک مزیت بسیار مهم نیز برای بازار سرمایه دارد و آن هم این است که به عنوان تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در بورس به رشد و توسعه مداوم بازار سرمایه و فراگیر شدن این بازار در بین قشرهای مختلف جامعه بسیار کمک می کند.
کارمزد خرید و فروش سهام
در سایر بازارها از جمله بورس و بازار سرمایه نیز کارمزد معاملات که به عنوان حق کارگزاری است پرداخت خواهد شد.
نرخ کارمزد پرداختی باتوجه به حجم معامله و مبلغ تعیین می شود.
محاسبه کارمزد خرید و فروش سهام در بورس (کارمزد معاملاتی)
برای خرید و فروش سهام یا سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس باید از طریق کارگزاری های بورسی اقدام کرد.
کارگزاری ها محیطی را فراهم کردند تا معامله گران در یک بستر معاملاتی که دارای شفافیت اطلاعاتی و قیمت های توافقی است گرد هم آیند و معامله کنند.
کارگزاران در کارگزاری ها در ازای ارائه خدمات به مشتریان و بابت اتصالی که بین خریداران و فروشندگان برقرار می کند، مبلغی را به عنون کارمزد معاملاتی دریافت می کنند.
در هنگام فروش سهام، علاوه بر کارمزد، مبلغی به عنوان مالیات نیز پرداخت می شود که از حساب سرمایه گذار نزد کارگزار به صورت مستقیم کسر می شود.
لازم به ذکراست مبلغی که تحت عنوان کارمزد پرداخت می شود، به حساب کارگزاری وارد می شود اما از مبلغ مالیات، بخشی مربوط به نهاده مربوطه (سازمان بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی و بورس مربوطه، شرکت مدیریت فناوری بورس) و بخشی مربوط به کارگزاری است.
مبلغ کارمزد پرداختی و نرخ های آن باتوجه به نوع سرمایه قابل معامله که سهام، اوراق بهادار، واحدهای صندوق سرمایه گذاری می باشد و اینکه در بازار بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا معامله می شود، متفاوت خواهد بود.
دیدگاه شما