معایب استراتژی مارتینگل

مدل درصد ثابت یا (fixed percentage) و مدل سرمایه ثابت (fixed equity) دو روش عمومی و بدیهی مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند. در مقاله صرافی معتبر رمزینکس ابتدا هر کدام را به اختصار توضیح داده و سپس به تفاوت فیوچرز با مارجین پرداخته شده است.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «بایننس فیوچرز چیست؟ معاملات آتی در بایننس چگونه است؟» مراجعه کنید.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

• استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
• دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس

پیش از اینکه بحث را بازکنیم، باید راجع به دو مقوله‌ی مدیریت ریسک و مدیریت پول کمی بحث کنیم. معمولاً مدیریت ریسک مواردی همچون مدیریت و تأثیرات اندازه موقعیت بر رشد حساب را دربرمی گیرد.

این مقوله همین‌طور مواردی چون اندازه، اهمیت ضررهای احتمالی و متوالی (losing streaks) را نیز تعیین می‌کند، مدیریت پول، روش‌های لازم برای ایجاد رویکردی تکرارپذیر و ساختاریافته در قبال تعیین اندازه موقعیت و اندازه واقعی موقعیت‌ها در شرایط متفاوت اما ویژه را تشریح می‌کند.

بگذارید تعریف ساده‌تری از مدیریت ریسک داشته باشیم؛ مدیریت ریسک، یافتن تعادل صحیح میان پذیرش ریسک بیش‌ازاندازه زیاد و ریسک اندک است؛ درواقع ریسک بیش‌ازاندازه (مانند تک سهم شدن) منجر به ضررهای سنگین واحتمالا، رشد قابل‌توجه (و بالقوه) سرمایه (equity) می‌شود و پذیرش ریسک اندک به معنی کنترل بهتر و بیشتر میزان ضرر است، اما رشد سرمایه به‌مراتب کندتر خواهد بود.

مدیریت ریسک یا کنترل ریسک به آگاهی معامله‌گر از نیروهای مخالفِ موقعیت انتخابی اشاره می‌کند. به‌علاوه، مدیریت ریسک، تعریف و تعیین گایدلاین ها (راهنماها) در ارتباط با نحوه مدیریت ضرر، زمان کاهش ریسک و نحوه تسلط بر عملکرد را نیز شامل می‌شود. درنتیجه، معایب استراتژی مارتینگل مدیریت ریسک فرضیات و چهارچوب‌هایی را تعریف می‌کند که رویکرد مدیریت پول را می‌بایست با رعایت آن‌ها انتخاب کرد و در پیش گرفت.

مدیریت پول اما به تشریح متدی کارا جهت تعیین اندازه موقعیت تحت شرایط خاص می‌پردازد. مدیریت پول همانند پیچی عمل می‌کند که معامله‌گر می‌تواند با تغییر و تنظیم آن، درعین‌حال که رشد سرمایه را به بهینه می‌سازد، اهداف مدیریت ریسک خود را محقق ساخته و میزان ریسک را کنترل کند.

بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات معامله‌گر موفق، بهره‌مندی از انواع تکنیک‌های مدیریت پول است و تصمیم دارم در ادامه، علاوه بر معرفی مدل‌های پایه درصد ثابت و سرمایه ثابت، به معرفی محبوب‌ترین تکنیک‌ها هم بپردازم.

مدل درصد ثابت یا (fixed percentage) و مدل سرمایه ثابت (fixed equity) دو روش عمومی و بدیهی مدیریت سرمایه در بازار بورس است.

بالا بردن میانگین

بالا بردن میانگین به معنی افزودن به موقعیت در حال سود است؛ وقتی‌که موقعیت تریدر وارد سود شد، وی می‌تواند بر موقعیت خود بیفزاید.

مزایا

در این صورت، معاملات زیان ده به حداقل می‌رسند زیرا مقدار اولیه سرمایه واردشده آن‌قدر زیاد نیست.

رویکرد بالا بردن میانگین، علی‌الخصوص در روش‌هایی که از روند پیروی می‌کنند، می‌تواند مفید واقع شود زیرابه معامله‌گر امکان افزایش موقعیت خود همگام با تقویت روند را می‌دهد.

معایب

پیدا کردن سطح قیمتی بهینه و منطقی به‌منظور افزودن به موقعیت می‌تواند دشوار باشد. همچنین، در صورت برگشت قیمت، ضررها به‌سرعت سودها را از بین می‌برند. معامله‌گران به‌منظور خنثی ساختن این تأثیر، از موقعیت‌های بزرگ‌تری در سفارشات اولیه خود استفاده می‌کنند و سپس، وقتی‌که شروع به بالا بردن میانگین خود می‌کنند، اندازه‌شان را کاهش می‌دهند. (همان مدیریت هرمی معکوس که در کارگاه صفر تا صد استراتژی توضیح دادم)

میانگین کم کردن

این روش را اغلب افزودن به موقعیت‌های زیان ده می‌نامند و تریدرها درباره آن نظرات ضدونقیضی دارند. در حقیقت،‌این روش، عکس بالا بردن میانگین است زیرا وقتی‌که معامله‌تان خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند، شما بر اندازه موقعیتتان می‌افزایید.

مزایا

می‌توان از میزان ضرر کاست و وقتی‌که معامله‌ای خلاف پیش‌بینی‌تان حرکت کند، سریع‌تر می‌توان به نقطه سربه‌سر رسید.

معایب

اصولاً این روش، علی‌الخصوص در میان معامله‌گران غیرحرفه‌ای‌ای که در ضرر هستند و به لحاظ ذهنی و احساسی نیز روی خودکنترل ندارند، به‌صورت نادرستی مورداستفاده قرار می‌گیرد. چنین معامله‌گرانی، در این شرایط، با امید به اینکه قیمت بالاخره برمی‌گردد، بدون داشتن برنامه معایب استراتژی مارتینگل معاملاتی کارا، صرفاً دست به افزودن به‌اندازه موقعیتشان می‌زنند و درنهایت، منجر به تحمیل زیان‌های کلانی به خود می‌شوند.

روش میانگین کم کردن به‌هیچ‌عنوان به معامله‌گران آماتور، که از نظم و انضباط کافی برخوردار نبوده و به‌صورت احساسی و هیجانی رفتار می‌کنند، توصیه نمی‌شود.

مارتینگِل (دابلینگ دان)

در رابطه با رویکرد تعیین اندازه موقعیت (Martingale) نیز نظرات متفاوت و متناقضی وجود دارد. اصولاً، معامله‌گر، بعد از یک معامله زیان ده، اندازه موقعیت خود را دو برابر می‌کند تا بتواند در اولین فرصت، ضررهایش را جبران کند.

مزایا

می‌توان تنها با یک معامله سودده، تمامی ضررهای قبلی را جبران کرد

معایب

آن نقطه‌ای که دو برابر سازی در آن روی می‌دهد مترادف با پذیرش ریسک بر روی تمامی سرمایه و حسابتان است ؛ تمامی معامله‌گران در درازمدت با ضررهای پشت سر هم مواجه می‌شوند (یا حداقل دوره‌های زیان را تجربه می‌کنند) و صرفاً یک‌رشته ضرر طولانی کافیست تا تمامی حساب معاملاتی‌تان را صفر کند.

اگر قصد داشته باشید تا صرفاً باهدف جبران ضرر وارد معامله شوند، تکنیک مارتینگل چالش‌های قابل‌توجهی بر سر راهتان می‌گذارد و در چنین شرایطی، ممکن است حتی سریع‌تر منجر به خالی شدن حسابتان شود!

به تصویر زیر توجه کنید: اگر در هر معامله تنها ۱٪ ریسک بپذیرید؛ معامله‌گر تمام حساب معاملاتی‌اش را در هشتمین معامله زیان ده متوالی از دست می‌دهد!

روش آنتی مارتینگل

این روش، ریسک‌های ناشی از متد مارتینگل را از میان‌بر می‌دارد. در این روش، وقتی معامله‌گری ضرر می‌کنید، اندازه معاملاتش را نه‌تنها دو برابر نمی‌کند، بلکه به روش تعیین اندازه موقعیت خود متعهد باقی می‌ماند (اندازه موقعیت خود را تغییر نمی‌دهد) بنابراین، ضررهای متوالی نمی‌تواند به‌سرعت تمامی سرمایه‌اش را به باد دهد.

از طرف دیگر، وقتی‌که وی شاهد سودهای پشت سر هم است، در معامله بعدی خود، اندازه موقعیت خود را دو برابر ساخته و ریسک دو برابری می‌پذیرد. تفکر وَرای این رویکرد این است که شما بعد از یک معامله سودده، درواقع در حال معامله با پول مفت و مجانی (و نه پول خودتان) هستید.

مزایا

معامله‌گران می‌توانند از سودهای متوالی‌شان پول بیشتری دربیاورند.

معایب

فقط کافیست یک‌بار ضرر کنید تا تمامی سودهایی که ساخته‌اید را صفر کنید. به همین دلیل، معامله‌گران نباید اندازه موقعیتشان را دو برابر کنند؛ بلکه بهتر است از فاکتور کوچک‌تر از ۲ استفاده کنند تا اندازه موقعیتشان بعد از هر بار سود را تعیین کنند. به‌این‌ترتیب، درصورتی‌که در معامله‌ای ضرر کنند، هنوز مقدار اندکی سود برایشان باقی می‌ماند.

تغییرات ایجادشده در مبلغ حساب با استفاده از تکنیک آنتی مارتینگل، ممکن است بسیار قابل‌توجه باشند زیرا ضررهای بعد از سودهای متوالی ممکن است بسیار زیاد باشد. اگر معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی کنار بیاید، این روش می‌تواند مشکلات بیشتری برایش ایجاد کند. به همین دلیل توصیه می‌شود که تریدر سطح خاصی را تعیین کند که در آن موقع، دست به دو برابر کردن اندازه موقعیت خویش نزند و در عوض، به رویکرد اولیه خود پایبند مانده و از سودهای به‌دست‌آمده محافظت کند؛ هرچند به نظر ایراد چنین ادعایی تا پایبندی عملی به آن، از زمین تا آسمان فاصله است!

نسبت ثابت

رویکرد نسبت ثابت بر اساس فاکتور سود معامله‌گر قرار است. درنتیجه، معامله‌گر می‌بایست میزان سودی که به وی اجازه افزایش موقعیت (سایز) می‌دهد (که به آن دلتا گفته می‌شود) را مشخص کند.

به‌عنوان‌مثال، معامله‌گر کارش را فقط با معامله یک قرارداد شروع می‌کند و سپس، میزان دلتا را دو میلیون تومان قرار می‌دهد. هر بار که وی دلتای سود دو میلیون تومانی‌اش را محقق می‌سازد. می‌تواند اندازه موقعیت خویش را به‌اندازه یک قرارداد افزایش دهد. درواقع افزایش ریسک (حجم) بر روی سود است نه اصل سرمایه

مزایا

تریدر تنها زمانی که سود می‌کند، می‌تواند اندازه موقعیت خود را افزایش دهد

تریدر با انتخاب دلتا می‌تواند رشد سرمایه‌اش را کنترل کند. دلتای بالاتر به معنی افزایش آهسته‌تر موقعیت‌های تریدر است درحالی‌که دلتای پایین‌تر به معنی سرعت بیشتر افزایش موقعیت‌ها پس از کسب سود است.

معایب

اندازه دلتا کاملاً سلیقه ایست و بر اساس ترجیحات تریدر، و نه مبنای علمی، تعیین می‌شود.

درحالی‌که دلتای بالا، اندازه موقعیت را در یک حساب رو به رشد کاهش می‌دهد، دلتای پایین حساب موقعیت را به هنگام حرکت از یک محدوده سود به محدوده بعدی، افزایش می‌دهد. تفاوت این دو می‌تواند قابل‌توجه باشد.

معیار کلی

هدف معیار کلی، بیشینه ساختن سود مرکبی است که می‌توان آن را با سرمایه‌گذاری مجدد سودهای کسب‌شده حاصل کرد و معیار کلی با استفاده از نرخ برد و نرخ باخت ، اندازه موقعیت بهینه را تعیین می‌کند. فرمول آن به شرح زیر است

اندازه موقعیت= نرخ برد – (۱-نرخ برد/RRR )

در اینجا نرخ برد همان درصد معاملات به سود نشسته و RRR هم همان نسبت ریسک به بازده است.

بااین‌وجود، اندازه موقعیت پیشنهادی توسط معایب استراتژی مارتینگل معیار کلی اغلب اهمیت ضررها و ضررهای متوالی را دست‌کم می‌گیرد. به این دو مثال توجه کنید:

مثال ۱

اندازه موقعیت = ۵۵٪ – (۱- ۵۵٪/۱.۵( = ۲۵٪

مثال ۲

اندازه موقعیت = ۶۰٪ – (۱ – ۶۰٪/۱) = ۲۰ ٪

همان‌طور که می‌بینید، اندازه‌های پیشنهادی موقعیت معیار کلی بسیار بالا و خیلی بیشتر از میزانی که در مدیریت ریسک معقول محسوب می‌شود، می‌باشند. رویکرد رایج به‌منظور خنثی کردن این اثر، استفاده از کسری از معیار کلی است. به‌عنوان‌مثال، ۱/۱۰ از معیار کلی، اندازه‌های موقعیتی ۲.۵٪ و ۲٪ را در مثال‌های بالا به ما می‌دهد.

مزایا

نرخ رشد را بیشینه می‌سازد و چارچوبی ریاضی برای یک رویکرد ساختاریافته فراهم می‌سازد

معایب

معیار کلی می‌تواند به‌سرعت منجر به ضررهای قابل‌توجه شود. به همین دلیل، استفاده از کسری از معیار کامل کلی باید موردتوجه قرار گیرد.

البته این موارد را با مثال‌های متعدد در دوره‌های آموزشی حضوری رها سرمایه برای دانشجویان توضیح داده‌ام

راهنمای جامع خرید پله ای (DCA) در ارز دیجیتال و چگونه به سود می رسد؟

ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است و سرمایه گذاران روش‌های مختلفی را به منظور کاهش ریسک به کار می‌گیرند و یکی از رایج‌ترین این روش‌های خرید پله ای یا پلکانی (DCA) و به عبارتی کم کردن میانگین است. در ادامه با ین مقاله از صرافی ارز دیجیتال تتانکس همراه باشید.

خرید پله ای یا پلکانی چیست؟

به زبان ساده خرید پله ای ارز دیجیتال یا به عبارتی کم کردن میانگین یک استراتژی سرمایه گذاری است که کاربر در شرایط مختلف بازار اقدام به افزایش حجم می‌کند. به طور کلی، کاربر در این رابطه ممکن است دو استراتژی مختلف به کار گیرد.

سرمایه گذار شاید صرفاً در صورت ریزش قیمت‌ها اقدام به افزایش حجم و پایین آوردن متوسط قیمت کند. اما گاهی اوقات سرمایه گذار صرف نظر از شرایط بازار در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به افزایش حجم می‌کند.

در استراتژی خرید پله ای (DCA) ارز دیجیتال کاربر با بالا رفتن قیمت‌ها اقدام به افزایش حجم در مقدار کم می‌کند. از طرفی هم با کاهش قیمت‌ها، کاربر در مقیاس بزرگ‌تری اقدام به افزایش حجم می‌کند.

استراتژی خرید پله ای یا پلکانی با استراتژی مارتینگل در ارز دیجیتال تفاوت‌هایی دارد که در ادامه بیشتر به آن‌ها پی خواهید برد.

به طور قطع قطعاً هیچ یک از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، نمی‌تواند بگوید که بهترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت است. مگر اینکه دستی در بازار داشته باشد و بتواند روند قیمتی را به خوبی تحلیل کند.

درست است که نمودار تکنیکال قیمت در مورد اینکه چه زمانی موقع خرید است می‌تواند به ما کمک کند. اما باز هم احتمال شکست، ریسک بالا و استرس زیاد را به دنبال دارد. همچنین وقت زیادی نیز از ما گرفته می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلندمدتی، روش سرمایه گذاری را به نام خرید و فروش پله ای ابداع کردند.

استراتژی خرید پله ای یکی از روش‌های سرمایه گذاری بلند مدت است؛ که در آن، فرد سرمایه خود را به بخش‌های مساوی تقسیم کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار می‌کند. این بازه زمانی می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد.

سرمایه‌گذار در خرید پلکانی سرمایه‌های تقسیم شده را فقط بر روی یک کالا یا ارز وارد می‌کند. به طور مثال باید در خصوص ارز دیجیتال یکی از ارزها را مثل بیت کوین انتخاب می‌کند و فقط روی آن معامله می‌کند. به نظر می‌رسد استراتژی خرید پله ای برای بازاری مثل بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی را شامل می‌شوند گزینه بسیار مناسبی است. زیرا با این روش در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر کمتری را متحمل خواهید شد.

استراتژی خرید پله ای مناسب چه کسانی است؟

• سرمایه گذارانی که برنامه سرمایه گذاری ثابت و مداومی برای خود دارند.
• سرمایه گذارانی که وقت آزاد کمی برای حضور مداوم در بازار ارزهای دیجیتال دارند.
• سرمایه گذارانی که تازه وارد بازار شده‌اند.
• سرمایه گذارانی که در اوج‌های قیمتی اقدام به خرید کرده و با ریزش قیمت‌ها سرمایه آن‌ها در ضرر قرار دارد.

خرید پلکانی چه مزایایی دارد؟

در خصوص مزایای استراتژی خرید پلکانی ارز دیجیتال چند مورد شاخص را می‌توان نام برد.

در استراتژی خرید پله ای یا پلکانی درصد تأثیر احساسات کاهش می‌یابد. با کاهش قیمت یک ارز دیجیتال، ماندن در مسیر منطق و خرید معقول برای هر کسی می‌تواند دشوار باشد. خرید پله ای به کاربر کمک می‌کند که در ریزش‌های قیمتی مقدار زیادی به حجم اضافه کند و در بالا رفتن‌های قیمت، مقدار کمتری به حجم اضافه کند. از این طریق، با مرور زمان میانگین قیمت خرید کاهش می‌یابد.

خرید پلکانی یا میانگین کم کردن یک استراتژی بلند مدت است. با توجه به اینکه خرید ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی و در فرصت‌های خاصی انجام می‌شود، استراتژی خرید پله ای برای افرادی با ذهنیت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب‌تر است.

خرید پله به دور زدن نوسانات بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. با اجرای خرید پله ای و اقدام به خرید در بازه‌های زمانی مشخص، متوسط قیمت خرید کاهش و ریسک خرید در قیمت‌های بالاتر را کاهش می‌دهد و در نهایت سود شما را افزایش می‌دهد.

به غلبه بر فومو یا ترس از دست دادن ارز دیجیتال کمک می‌کند. اگر شما هم مثل بسیاری دیگر هنوز تصمیم قطعی در خصوص ورود به بازار نگرفته‌اید، استراتژی خرید پله ای به شما کم می‌کند که ورود کم ریسک‌ترین به بازار داشته باشید.

نیاز به دانش را کاهش می‌دهد. اگر جزء آن دسته از کاربرانی هستید که باور دارید دنیای ارزهای دیجیتال یک بازار بلند مدت است اما به هر دلیلی تحقیق زیادی در خصوص پروژه‌های مختلف انجام نداده‌اید، استراتژی خرید پلکانی (DCA) می‌تواند راه چاره‌ای برای شما باشد.

خرید پله ای چه معایبی دارد؟

خرید پلکانی علی‌رغم همه مزایایی که برای طیف خاصی از سرمایه گذاران می‌تواند داشته باشد، معایبی هم می‌تواند داشته باشد که در زیر به اهم آن‌ها اشاره شده است.

کارمزد بیشتر

خرید پلکانی به این معنا است که شما سرمایه خود را به چند بخش تبدیل و در چند مرحله اقدام به خرید کنید و این یعنی تعداد دفعات بیشتری کارمزد پرداخت کنید و شاید به نحوی باعث افزایش میزان کارمزدها شود. البته مقدار کارمزد در اغلب موارد ناچیز خواهد بود.

بازدهی کمتر از انتظار

در خصوص نسبت سود به ریسک، استراتژی کم ریسک خرید پلکانی می‌تواند سودهای کمتری هم در پی داشته باشد. این مورد در مواقعی که شرایط بازار برای یک بازه زمانی صعودی باشد می‌تواند مشهودتر باشد زیرا در این حالت سرمایه گذار در استراتژی خرید پله ای می‌تواند فرصت‌های خوب سرمایه گذاری را از دست دهد.

و شاید پیچیدگی

دنیای ارزهای دیجیتال به توجه به وسعت و تعداد زیاد پروژه‌ها نیازمند سطح دانشی خوبی است و عدم توجه به آن شاید مسیر کاری دشواری را به دست دهد. استراتژی خرید پلکانی هم نیازمند بررسی و ثبت دقیق است تا بتوان مدیریت سرمایه را به طریق درستی پیاده کرد.

چگونه بهترین استراتژی خرید پله ای تهیه کنیم؟

استراتژی خرید پلکانی ارز دیجیتال را می‌تواند نسبت به بازدهی مور انتظار از سرمایه گذاری و همچنین درخواست کاربر سفارشی سازی کرد. با این حال، المان‌های اساسی را باید در تدوین یک استراتژی خرید پله ای رعایت کرد.

• نوع دارایی یا ارز دیجیتالی که قصد اعمال استراتژی خرید پلکانی روی آن را دارید.
• مقدار سرمایه در هر خرید پله ای
• تعداد خریدهای پله ای

ارز دیجیتال و خرید پله ای

در استراتژی خرید پله ای یا پلکانی، نوع دارایی یا ارز دیجیتال به طور مستقیم روی بازدهی سرمایه گذاری شما تأثیر می‌گذارد. بسیاری از دارایی‌ها فرصت‌ها و ریسک‌هایی را رد خود جای‌داده‌اند.

به منظوری اجرای خرید پله ای در بازار ارزهای دیجیتال، داشتن پیش بینی بلند مدت از بازار ضروری است. انتخاب یک کوین یا توکن که در روند صعودی قرار دارد و فاندامنتال قوی دارد، به مرور زمان تقاضا برای آن افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به افزایش بازدهی می‌شود.

مقدار سرمایه در هر بار خرید پله ای

سرمایه گذار می‌تواند برای هر بار خرید در استراتژی پله ای، مقداری ثابت را برای خود تعریف کند. برای مثال کاربر تعریف می‌کند که ماهیانه ۵ میلیون تومان بیت کوین یا ماهیانه ۲۰ اتریوم خریداری کند.

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال پر نوسان است، بسیاری از سرمایه گذاران بسته به شرایط بازار، در خریدهای پله ای مقدار هر خرید پله ای را تغییر می‌دهند. به این معنی که در ریزش‌ها حجم را افزایش می‌دهند.

تعداد خریدهای پله ای

تعداد خرید پلکانی را می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذار، بهینه کرد. خرید پله ای می‌تواند هفتگی یا ماهیانه باشد.

خرید پله ای (DCA) در ارز دیجیتال چگونه است؟

با توجه به ماهیت پر نوسان بازار ارزهای دیجیتال، شاید از خودتان بپرسید که آیا استراتژی خرید پله ای در این بازار به درد می‌خورد یا خیر؟

بهترین راه برای پاسخ به این پرسش یک مثال است. از این رو با یک مثال نشان می‌دهیم که خرید پله ای چه عملکردی در سال ۲۰۲۱ روی بازدهی بیت کوین خواهد داشت.

سرمایه گذاری روی بیت کوین در سال ۲۰۲۱ با سود ۱۹۰ درصدی و سرمایه گذاری در اتریوم با سود ۲۱۵ درصدی همراه بوده است.

در شرایط کنونی، بسیاری از کاربران فضای ارز دیجیتال به پر نوسان بودن این فضا تأکید دارند و باور دارند که استراتژی خرید پله ای یا پلکانی (DCA) یا همان کم کردن میانگین می‌تواند روشی امن به منظور کاهش ریسک است.

سرمایه گذاری در بیت کوین با استراتژی خرید پله ای

در ادامه قصد داریم که با یک مثال، عملکرد و بازدهی استراتژی خرید پلکانی یا کم کردن میانگین را نشان دهیم.

فرض کنید که اول هر ماه مقدار ۱۰۰۰ دلار به صورت ماهیانه به مدت ۶ ماه روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید. در این حالت سرمایه گذرای شما به صورت زیر خواهد بود:

در ماه اکتبر که بالاترین قیمت بیت کوین هم ثبت شده است، شما می‌توانید با ۱۰۰۰ دلار تقریباً ۰/۰۱۶ بیت کوین خریداری کنید. در پایین‌ترین قیمت یعنی جولای، با ۱۰۰۰ دلار شما قادر به خرید ۰/۰۳۱ بیت کوین خواهید بود.

در نهایت، شما به طور میانگین هر ماه ۰/۰۲۲ بیت کوین خرید کرده‌اید و زمان خرید هم اصلاً برای شما مهم نبوده است. از طریق خرید پله ای یا استراتژی میانگین کم کردن در ارزهای دیجیتال شما قادر خواهید بود که به طرز یکنواختی دارایی بیت کون خود را از طریق خریدهای کوچک افزایش دهید و از طرفی هم از خود در مقابل نوسانات بازار محافظت کنید.

چرا خرید پلکانی از هولد کردن بهتر است؟

اگر به ماند بسیاری دیگر، هدف نهایی شما سود بیشتر است، قطعاً در بلند مدت اجرای استراتژی خرید پله ای و میانگین کم کردن قادر به شکست دادن استراتژی ساده هولد کرد خواهد بود.

دلیل این امر این است که با استفاده از استراتژی خرید پله ای (DCA)، شما سرمایه بیشتری را صرف پوزیشن باز شده از آن دارایی خواهید کرد و با قرار دادن سرمایه بیشتر در کف‌های قیمتی، میانگین خرید شما بسیار کم خواهد شد.

اجازه بدهید که این موضوع را با یک مثال کاملاً توضیح دهیم. دو جدولی که در ادامه آورده شده‌اند، ارزش خالص دارایی یک سرمایه گذار را نشان می‌دهد که در قیمت‌های ۲۰ هزار و پایین‌تر اقدام به خرید ۵، ۱۰ و ۲۰ بیت کوین کرده است.

در این مثال ۲۰ هزار دلار را کف قیمتی بیت کوین و ۹۰ هزار دلار را هم سقف فرضی بعدی چرخه صعودی بیت کوین در نظر گرفته‌ایم.

حال نتیجه کار را در چند حالت مختلف یعنی با خرید پلکانی و بدون خرید پلکانی با هم مقایسه می‌کنید.

هولد بلند مدت بدون خرید پلکانی

در حالت اول دیگر خبری از میانگین کم کردن و خرید پله ای نیست و نتیجه کار به صورت زیر خواهد بود.

مقدار خرید	۵	۱۰	۵۰
ارزش در کف قیمتی	۱۰۰۰۰۰ دلار	۲۰۰۰۰۰ دلار	۱۰۰۰۰۰۰ دلار
ارزش در سقف قیمتی	۴۵۰۰۰۰ دلار	۹۰۰۰۰۰ دلار	۴۵۰۰۰۰۰ دلار

بازدهی ۱۰ سال خرید پلکانی

به منظور مقایسه سودهی استراتژی‌های هولد کرد و خرید پله ای، باید مدلی پیش فرض از قیمت آینده ارزهای دیجیتال داشته باشیم. جزئیات بیشتر در جدول زیر آمده است. در نمونه زیر به طور فرضی، سقف بعدی بیت کوین ۹۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.

دارایی ماهیانه قابل عرضه	۱۰۰۰ دلار	۲۰۰۰ دلار	۲۵۰۰ دلار
مقدار خرید و هولد	۵ بیت کوین	۵ بیت کوین	۵ بیت کوین
ارزش اولیه در کف قیمتی	۱۰۰ هزار دلار	۱۰۰ هزار دلار	۱۰۰ هزار دلار
ارزش نهایی بدون خرید پله ای در قیمت ۱۳۵۰۰۰ دلار بیت کوین	۴۵۰ هزار دلار	۴۵۰ هزار دلار	۴۵۰ هزار دلار
تعداد خرید پله ای	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
مقدار بیت کوین اضافه شده طی ۱۰ سال	۱/۸۸	۳/۷۷	۴/۷۱
ارزش نهایی با خرید پله ای	۷۵۰ هزار دلار	۹۰۰ هزار دلار	۱۰۵۰ هزار دلار

در جدول بالا به بیان ساده، در صورتی که سرمایه خود را به صورت درجا وارد بیت کوین کنید و استراتژی هولد را پیگیری کنید، بعد از ۱۰ سال، ۱۰۰ هزار دلار شما تبدیل به ۴۵۰ هزار دلار خواهد شد اما در صورت اجرای استراتژی خرید پله ای یا میانگین کم کردن، دارایی شما به مراتب بیشتر خواهد بود.

بورس یا فارکس 🤔 سرمایه‌گذاری در کدام بهتر است؟

بورس یا فارکس کدام بهتر است؟ بازار سهام و فارکس ، دو مورد از محبوب‌ترین بازارهای مالی جهانی هستند. این است که تعیین اینکه قصد خرید و فروش کدام دارایی در کدام بازار را دارید، می‌توان دشوار باشد. معاملات بورس یا فارکس بسته به نوع شخصیت، سطح تجربه و سرعت ترجیحی کسب سود سرمایه‌گذاران، متفاوت هستند. بنابراین اهمیت زیادی دارد که پیش از انجام معاملات خود، بدانید که کدام استراتژی یا سیستم معاملاتی به شما در رسیدن به اهدافتان کمک می‌کند.

در این مقاله، به مقایسه بورس و فارکس پرداخته و تفاوت‌ های معاملات این دو بازار را به تفصیل شرح خواهیم داد. پس اگر شما هم نمی‌دانید که سرمایه گذاری در سهام بهتر است یا فارکس، با ما در ادامه این مطلب از سری بلاگ‌ های آموزشی تریدر نووا همراه باشید.

نگاهی اجمالی به تفاوت بورس یا فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که با حجم مبادلات روزانه ۶.۶ تریلیون دلار (۶۶۰۰ میلیارد دلار در روز!) امکان معامله طیف بی‌پایانی از جفت‌ ارز های مختلف را برای کاربران فراهم می‌ کند. به عنوان یکی از معامله‌ گران فارکس شما می‌ توانید از کندل ها برای نظارت بر حرکات قیمت استفاده کرده و در بهترین سشن های معاملاتی در فارکس تشخیص دهید که این بازار به چه سمتی در حال حرکت است.

محبوب‌ترین جفت‌ارزهای اصلی برای معاملات فارکس عبارتند از:

در مقابل، بازار بورس یکی از قدیمی‌ ترین بازار های مالی جهان است که به شما اجازه می‌دهد تا سهام شرکت‌‌ های مختلف را خریداری کرده و در سود آن‌ ها شریک شوید، که البته حجم معاملات در این مارکت اصلا قابل قیاس با فارکس نیست، همان طور که در تصویر بالا می بینید بزرگترین بازار بورس جهان یعنی بورس نیویورک در حال حاضر یعنی سال ۲۰۲۲ تنها ۲۲.۴ میلیارد دلار در روز تراکنش ثبت می کند در حالی که بازار فارکس ۶۶۰۰ میلیارد دلار در روز مبادلات مالی دارد.

بازارهای بورس و فارکس چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

یکی از تفاوت‌ های بین بازار سهام و فارکس، در کالایی است که مورد معامله قرار می‌گیرد. فارکس، بازاری برای خرید و فروش ارز است، در حالی که در بازار سهام، واحدهایی از مالکیت یک کسب و کار معامله می‌شود.

بنابراین در وهلۀ اول، برای انتخاب بازار بورس یا فارکس، باید علاقه و هدف خود را در نظر داشته باشید. با این حال، عوامل دیگری نیز در این مورد تأثیرگذارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) ساعات معاملات بازار

ساعات معامله بین بازار های فارکس و سهام، با یکدیگر تفاوت دارند. بازار فارکس به دلیل همپوشانی مناطق زمانی، در 5 روز هفته، 24 ساعته باز و فعال خواهد بود. در واقع این یکی از امتیازات فارکس نسبت به سهام است. چرا که جدول زمانی مشخصی برای ساعات معاملات بازار بورس (بر اساس منطقه) وجود دارد.

به عنوان مثال، بورس لندن (LSE) بین ساعات 8:00 الی 16:30 باز است، در حالی که ساعات فعالیت بازار مرکزی فارکس در زمان همپوشانی سشن‌های نیویورک و توکیو، 8:00 الی 16:00 خواهد بود. همچنین برخی مبادلات بازار سهام در مناطقی همچون آسیا و اقیانوسیه، در زمان استراحت ناهار بسته می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که ساعات انجام معاملات در بازار فارکس، بسیار انعطاف‌ پذیرتر از ساعت‌ های بازار سهام بوده و زمان بیشتری به کاربران خود ارائه می‌ دهد.

2) تنوع دارایی‌ ها

یکی از جذابیت‌ های بازار فارکس، تنوع دارایی‌ های موجود برای انجام معاملات است. در حال حاضر، معاملات فارکس بر بیش از 330 جفت‌ ارز انجام می‌ شوند. البته اغلب معامله‌ گران فارکس به ارز های اصلی و پایدار این بازار، تمایل دارند: مانند EUR/USD و GBP/USD.

در عین حال، اگرچه حجم معاملات بازار سهام به فارکس (حدود 7 میلیارد دلار در روز) نزدیک نمی‌ شود، این بازار نیز فرصت‌ های بسیاری به کاربران ارائه می‌ کند. شما در بازار بورس، می‌ توانید هزاران سهم بین‌ المللی را در صنایع داروسازی، فناوری، خودروسازی و مواردی از این قبیل خریداری کرده یا به فروش برسانید. جالب است بدانید که قابلیت معامله سهام، در بازار فارکس نیز وجود دارد که به «معاملات ETF» مشهور است.

3) نوسانات بازار و نقدینگی

یکی از عوامل تاثیرگذار برای انتخاب بورس یا فارکس، نوسانات بازار است. بررسی و اندازه‌ گیری این نوسانات در هر یک از این دو بازار، به شما کمک می‌ کند تا معاملات خود را به بهترین نحو ممکن پیش برده و به سود برسید. در مقابل، عدم ارزیابی درست نمودار قیمت‌ ها می‌تواند به عدم موفقیت در یک معامله و متضرر شدن شما منجر شود.

به طور کلی، بازار فارکس نقدینگی بیشتری نسبت به بازار بورس دارد. به طوری که شما می‌ توانید یک دارایی را بدون آنکه تاثیر زیادی بر قیمت آن داشته باشد، به سرعت خرید و فروش کنید. بنابراین نوسانات بالای بازار می‌تواند برای معامله‌ گرانی با استراتژی سود دهی کوتاه‌ مدت، مفید باشد.

به طوری که بسیاری از استراتژی‌ های فارکس با هدف کسب سود از نوسانات کوچک قیمت، برای باز کردن و بستن پوزیشن‌ ها در مدت‌ زمان کوتاهی طراحی شده‌ اند. به این ترتیب، معامله‌ گران این بازار می‌ توانند به سرعت وارد معاملات شده و خارج شوند.

در مقابل، معامله‌ گران بلند مدت که روش خرید و نگهداری دارایی‌ ها را ترجیح می‌دهند، ممکن است با فعالیت در بازار سهام راحت‌ تر باشند. بازار بورس به شما موقعیت‌ هایی با پتانسیل کسب سود در بلند مدت ارائه می‌ کند. بنابراین اگر شما به دنبال نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت بازار نیستید، یک بازار نوسانی همچون فارکس برای استراتژی معاملاتی شما کارساز نخواهد بود.

4) استراتژی‌ های معامله بورس یا فارکس

از دیگر تفاوت‌ های بزرگ بازار بورس و فارکس، می‌توان به منابع و استراتژی‌ هایی اشاره کرد که برای معامله‌ گران بازار فارکس ایجاد شده است. همانطور که پیش از این گفتیم، بسیاری از استراتژی‌ های معاملاتی فارکس به دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت هستند: معاملات روزانه، معاملات نوسانی و اسکالپینگ.

در مقابل، استراتژی‌ های متمرکز در معاملات بازار سهام، رواج کمتری دارند. سهام‌ اغلب از طریق موقعیت‌ های بلند مدت معامله می‌ شوند، در عوض ارزش‌گذاری و معامله جفت‌ ارز های بازار فارکس بیشتر به صورت کوتاه‌ مدت و در بازار های بی‌ ثبات صورت می‌ گیرد. همچنین، فراوانی منابع و نکات آموزشی درباره موفقیت در بازار فارکس نیز از مزیت‌ های آن است.

سرمایه گذاری در سهام بهتر است یا فارکس؟

با در نظر گرفتن موارد فوق، هیچ نتیجه‌ گیری کلی و ساده‌ ای درباره اینکه کدام بازار برای شما سود آورتر خواهد بود، وجود ندارد. جهت انتخاب یک بازار برای معامله، باید همه عوامل خارجی از جمله تیپ شخصیتی خود، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات را در نظر بگیرید.

اگر قصد دارید تا با استفاده از تغییرات قیمت بازار و استفاده از استراتژی‌ های کوتاه‌ مدت، به سودهای کوتاه‌ مدت اما مکرر برسید، فارکس سود بیشتری نسبت به سهام خواهد داشت. این بازار به مراتب از بازار بورس بی‌ ثبات‌ تر است، بنابراین اگر تجربه و تمرکز کافی داشته باشید، سود زیادی کسب می‌ کنید. اگر قصد ورود به سرمایه گذاری در دنیای کریپتو را نیز دارید توصیه میکنیم مقاله سرمایه گذاری در بیت کوین را بخوانید!

با این حال، فارکس همچنین سطح بسیار بالاتری از اهرم یا لوریج دارد و از آنجا که معامله‌ گران کمتری روی مدیریت ریسک تمرکز می‌ کنند، می‌تواند سرمایه‌گذاری پرریسک‌ تری بوده و اثرات نامطلوبی داشته باشد.

در مقابل، اگر هدف شما در پیش گرفتن رویکرد خرید و نگهداری دارایی برای موقعیت‌ های بلند مدت است، بازار سهام گزینه‌ ای امن و مناسب‌ تر خواهد بود. در صورت موفقیت‌ آمیز بودن معاملات این بازار، می‌توانید سود بیشتر در یک دوره زمانی طولانی‌ تر کسب کنید.

همبستگی بین بازارهای فارکس و بورس (Correlation)

به طور معمول، اغلب معامله‌ گران برای پیش‌ بینی تغییرات قیمت در آینده، به دنبال همبستگی بین بازارهای مالی هستند. مشخص شده است که بازارهای فارکس و بورس با شاخص‌ های مختلف بازار سهام و نرخ‌های آن همبستگی دارند.

به عنوان مثال پیش از شروع رکود جهانی در سال 2008، سرمایه‌ گذاران متوجه کاهش شاخص سهام Nikkei و جفت‌ارز USD/JPY شدند. بسیاری این موضوع را نشانه ضعف اقتصاد ژاپن می‌دانستند. بنابراین نتیجه گرفتند که در مقابل ارز ین، دلار آمریکا ارزش بیشتری پیدا می‌کند. عکس این موضوع نیز صادق است؛ از این رو به آن «همبستگی معکوس» می‌ گویند.

شما می‌ توانید از همبستگی‌ های ارزی، برای پیش‌ بینی حرکات آتی بازار حین باز کردن موقعیت‌ ها در هر دو بازار استفاده کنید. اگرچه تفاوت‌هایی اساسی بین بازار سهام و فارکس وجود دارد، اما در اغلب موارد هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای تکنیکی معاملات، به خوبی با یکدیگر کار می‌کنند.

با این حال توجه داشته باشید که پیش‌ بینی‌ های بازار، تضمین‌ شده نیستند و با در نظر گرفتن نوسانات بازار فارکس، همبستگی سهام در مقابل این بازار می‌تواند بدون هیچ نشانه‌ ای از قبل و به طور کاملاً ناگهانی تغییر کند.

معایب بازار بورس ایران

برای انتخاب از میان بازار بورس یا فارکس، لازم است تا به معایب بورس نیز توجه داشته باشید. بازار سهام، همواره با خطرهای مختلف تصمیمات کلان قانونی اشتباه دست و پنجه نرم می‌ کند. این یکی از اصلی‌ ترین چالش‌ های این بازار است. همچنین، ریسک‌ های شدیدی در نرخ سهام وجود دارد. به طوری که در صورت از دست رفتن سرمایه، بازگشت آن به سرمایه‌گذار را تضمین نمی‌ کند.

از دیگر معایب بازار بورس ایران که منجر شده است تا معامله‌ گران به سرمایه‌ گذاری در بازار فارکس روی بیاورند، می‌ توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• امکان انتشار صورت‌ های مالی جعلی
• بی‌ مسئولیتی کارگزاران
• امکان خطا در ارزیابی تحلیلگران
• تأثیر بسیار بالای شایعات در تصمیم‌ گیری سرمایه‌ گذاران
• امکان تاثیر پذیری شدید بازار از اخبار غیر رسمی و تایید نشده
• و…

جمع‌بندی

به طور کلی، تصمیم‌‌ گیری درباره سرمایه‌ گذاری و معامله در یکی از بازارهای بورس یا فارکس، به اهداف و استراتژی کسب سود شما بستگی دارد. با این حال با توجه به تاثیر پذیری شدید بورس بین‌ المللی و بازار سهام ایران از عوامل خارجی، فارکس گزینه بهتری برای سرمایه‌ گذاری به نظر می‌رسد. توصیه می کینیم برای مطالعه بیشتر به وبسایت investopedia مراجعه کنید!

استراتژی بازی شیر یا خط سکه HEADS OR TAILS

دراین پست استراتژی بازی شیر یا خط را بـه شـما آموزش می‌دهیم. بازی شیر یا خط یکی از بازی هاي‌ محبوب در سایت هاي‌ شرط بندی میباشد. بـه این دلیل کـه دراین بازی احتمال برد و باخت 50 50 میباشد، کاربران می‌توانند از روش هاي‌ شرط بندی دراین بازی استفاده کنند. بازی شیر یا خط در تمام سایت هاي‌ معتبر شرط بندی ارائه میشود. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

روش برد بازی شیر یا خط سکه

در ابتدا بگوییم کـه بازی شیر یا خط بازی شانس اسـت. هـمه ما تجربه این بازی را برای اهداف گوناگون داشته ایم. اما حالا میتوانیم در سایت هاي‌ کازینو آنلاین با پول واقعی دراین بازی شرکت داشته باشیم. بـه تقاضای تعداد زیادی از کابران در ادامه این مطلب می‌خواهیم با استراتژی هاي‌ بازی شیر یا خط آشنا شویم. می‌توانید با استفاده از این روشها مبلغ برد خودرا افزایش دهید.

استراتژی مارتینگل در بازی شیر یا خط

مارتینگل یکی از استراتژی هاي‌ رایج در بازی هاي‌ شرط بندی 50 50 میباشد. دراین استراتژی در هنگام باخت مبلغ شرط را ضرب در 2 کرده و بـه شرط بندی ادامه می دهید تا برنده شوید. در هنگام برد هم مبلغ را بـه همان مبلغ شرط اولیه بازمی گردانید. مثلاً: اگر با 2 هزار تومان بازی را شروع کردید و باختید اینبار با 4 هزار تومان شروع می کنید.

بـه همین ترتیب اگر در دست بعد هم بازنده شدید، اینبار با 8 هزار تومان شرط بندی می کنید. اما اگر در هر مرحله برنده شدید، مبلغ برد را بـه همان مبلغ اولیه یعنی 4 هزار تومان بازمی گردانید. نکته مهم در استراتژی مارتینگل این اسـت کـه شـما باید موجودی اولیه بالایی داشته باشید تا اگر مثلاً 8 دست متوالی باختید، بودجه خودرا از دست ندهید و بتوانید دوباره بازی کنید.

معایب استراتژی مارتینگل چیست؟

استراتژی مارتینگل برای مبلغ هاي‌ پایین اما مطمئن و مستمر خوب اسـت. اما اگر بودجه کافی نداشته باشید، این استراتژی باعث ورشکستگی شـما می‌شود. تصور کنید کـه 10 دست متوالی ببازید! حال اگر بودجه کافی داشته باشید برنده خواهید بود. اگر بودجه شـما کم باشد و با ملبغ شرط اولیه بالا بازی کنید در مدت زمان کمی تمام پول هاي‌ خودرا بـه باد می دهید.

استراتژی فیبوناچی در بازی شیر یا خط

این دنباله بـه صورت تجمعی کار میکند، بـه این شکل کـه هر شماره در دنباله، جمع دو شماره قبلی دنباله اسـت. و هر شماره در دنباله نمایشگر یک واحد شرط بندی می باشد. اعداد زیر یک دنباله‌ي فیبوناچی را نشان می‌دهد:

وقتی از این دنباله در یکی از کازینوهای آنلاین استفاده می کنید، شماره‌‌ها، واحدهای شرط بندی شـما خواهند بود. اگر یک واحد شرط بندی با ارزش 20 دلار داشته باشید، آنگاه دنباله‌ي فیبوناچی مانند زیر خواهد بود:

20 $, 20 $, 40 $, 60 $, 100 $, 160 $, 260 $ و…

مراحل سیستم شرط بندی فیبوناچی

قبل از شروع بازی باید یک واحد شرط بندی را انتخاب کنید. برای تعیین نخستین شرط بندی باید قبلا” حساب‌تان را شارژکرده باشید. بهترین کار این اسـت کـه با یک واحد شرط بندی پایین مانند 10 دلار یا 20 دلار شروع کنید تا پتانسیل ضرر خودرا کاهش دهید. همچنین میزان حداکثر پولی کـه مجازید از دست دهید را مشخص کنید تا درصورت از دست دادن ان مقدار حداکثر، بازی را متوقف کنید.

بالا یا پایین رفتن اعداد دنباله بـه این بستگی دارد کـه شرط بندی خودرا از دست دهید یا برنده شوید. شـما وقتی یک شرط را ببازید، دنباله افزایش پیدا میکند، اگر شرط بعدی را هم ببازید، دوباره دنباله بالا می‌رود. اگر برنده یكی از شرط بندی‌ها شدید، باید دو شماره را بـه ترتیب پایین بیاورید.

اگر در واحد 5ام شرط بندی قرار داشتید و پیروز شدید، میتوانید دو امتیاز را بـه دو واحد شرط بندی «برای شرط‌ بندی بعدی خود» منتقل کنید. شـما این مرحله رابا هر بار شرط بندی «صرف نظر از موقعیتی کـه در ان قرار دارید» انجام میدهید. اگر هنوز در ابتدای دنباله هستید و دو مرحله برای دنبال کردن ندارید، بـه ابتدای دنباله شرط بندی فیبوناچی برگردید و دوباره شروع کنید.

آموزش دنباله فیبوناچی در شرط بندی

5 دلار «یک واحد» شرط بندی ‌می کنید و میبازید.

10 دلار «دو واحد» شرط بندی ‌میکنید و می بازید.

15 دلار «سه واحد» شرط بندی ‌می کنید و می بازید.

25 دلار «پنج واحد» شرط بندی ‌می کنید و میبازید.

40 دلار «هشت واحد» شرط بندی ‌می کنید و می بازید.

65 دلار «13 واحد» شرط بندی ‌می کنید و می بازید.

105 دلار «21 واحد» شرط بندی ‌میکنید و می بازید.

170 دلار «34 واحد» شرط بندی ‌میکنید و می بازید.

170 دلار «سی و چهار واحد» شرط بندی می کنید و برنده میشوید.

بـه عنوان برنده شرط قبلی:

65 دلار «سیزده واحد» شرط بندی کنید. طی دو مرحله بـه ترتیب از 34 واحد بـه 13 واحد برمیگردید. و دوباره برنده خواهید شد.

بـه عنوان برنده شرط قبلی:

40 دلار «هشت واحد» شرط بندی کنید، یکبار دیگر طی دو مرحله بـه 8 واحد بروید. دراین صورت بازنده خواهی شد. شرط 65 دلار «سیزده واحد» انجام دهید، دوباره برنده میشوید.

بـه عنوان برنده شرط قبلی:

40 دلار «هشت واحد» شرط بندی کنید، و طی دو مرحله بـه 8 واحد بروید و دوباره برنده شوید. 25 دلار «پنج واحد» شرط بندی کنید. چون در شرط قبلی پیروز شدید. یکبار دیگر طی دو مرحله بـه 5 واحد برمیگردید.

سایت بازی شیر یا خط با پول واقعی

اگر بـه دنبال یک سایت معتبر شرط بندی هستید، میتوانید بـه لینک ورود بـه سایت پایین صفحه مراجعه کنید. ما بـه عنوان یک مرجع تخصصی بهترینها را بـه شـما معرفی میکنیم. شـما می‌توانید با مراجعه بـه سایت معتبر از روند منصفانه بازی ها و همچنین تضمین پرداخت جوایز خود مطمئن باشید. دراین سایت میتوانید در بازی شیر یا خط با بهترین ضریب ها شرط بندی کنید.

مدیریت سرمایه در بازی شیر یا خط شرط بندی

اما مهم تر از تمام موارد، شـما باید مدیریت سرمایه داشته باشید. زیرا کـه دنیای شرط بندی دنیای فریبنده اي اسـت. شـما باید بـه مبلغ اولیه شرط بندی تان وفادار باشید. همیشه تمام جوانب را بسنجید و با مبلغی شرط بندی نکنید کـه توان جبران ان را نداشته باشید. با مراجعه بـه مطالب پیشنهادی زیر میتوانید بـه طور کامل با نحوه مدیریت سرمایه در شرط بندی آشنا شوید.

شرط بندی فوتبالیست های معروف در کازینوها
شرط بندی فوتبالیست های معروف در این پست، با شرط بندی فوتبالیست های معروف در کازینوها آشنا می شویم. باید بگوییم که فوتبالیست های حرفه ای .

آموزش شرط بندی در ورزش های سایبری
شرط بندی در ورزش های سایبری چگونه است؟ در اینجا درمورد آموزش شرط بندی در ورزش های سایبری صحبت می کنیم. در چند سال گذشته، ورزش‌های .

فرم شرط بندی جام جهانی راگبی 2023 با دریافت شارژ هدیه رایگان
راهنمای شرط بندی جام جهانی راگبی در اینجا، فرم شرط بندی جام جهانی راگبی را مرور می کنیم. به زودی جام جهانی راگبی 2023 برگزار خواهد شد .

نحوه شرط بندی در گاو سواری (Bull Riding) با بونوس 200 درصد
نحوه شرط بندی در گاو سواری در اینجا با نحوه شرط بندی در گاو سواری آشنا می شویم. رودئو یا نمایش سوارکاری یک ورزش سنتی است .

نحوه شرط بندی توتو آنلاین در سایت های پیش بینی
نحوه شرط بندی توتو آنلاین در اینجا با نحوه شرط بندی توتو آنلاین در سایت های پیش بینی آنلاین آشنا خواهیم شد. شرط بندی توتو Toto .

راهنمای شرط بندی اسکواش + استراتژی های برنده شدن
راهنمای شرط بندی اسکواش در این مقاله، راهنمای شرط بندی اسکواش را بررسی می کنیم. اسکواش ورزشی است که نمی توانید اطلاعات زیادی در مورد آن .