در صورتی که ما از بنیاد یک سهم مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز همه چیز درباره مارتینگل به کم کردن میانگین هستیم چرا که در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در مورد قیمت برخی از سهم ها دچار اشتباه می شود و قیمت بیش از حد افت می کند. اگر شما از بنیاد این سهم ها اطمینان داشته باشید در این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است.
میانگین کم کردن در بورس چیست؟
قبل از یادگیری میانگین کم کردن در بورسو آشنایی با آن، هر فعال بازار سرمایه باید این مطلب را بپذیرد که امکان اشتباه هست و هیچکس حتی حرفه ای های بازار هم نمی توانند ادعا کنند که تمام معاملاتشان با سود همراه است؛ اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟ آیا باید در این مواقع با زیان از معامله خارج شد؟ خوشبختانه جواب این سوال ها خیر است.
در چنین موقعیت هایی روش میانگین کم کردن راه حل بسیاری از سرمایه گذاران بازار است؛ اما باید توجه داشت که میانگین کم کردن در بورس همیشه هم نمی تواند کار درستی باشد و حتی در مواقعی می تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم و بدانیم چه زمانی باید میانگین کم کنیم تا زیان معامله ی انجام شده را به سود تبدیل کنیم. در مطلب پیش رو به طور کامل به آموزش میانگین کم کردن می پردازیم.
میانگین کم کردن چیست؟
زمانی که معامله گری بر اساس تحلیل های بنیادی سهمی را ارزشمند می بیند و اقدام به خرید می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کاهش می یابد و با شروع شدن روند صعودی سهم سهامدار زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این شیوه معامله در اصطلاح میانگین کم کردن ( averaging down ) می گویند.
روش میانگین کم کردن کم کردن تا حدودی شبیه به خرید پله ای است با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و همه چیز درباره مارتینگل در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند ولی کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و زمانی که سهم با افت قیمتی مواجه شده است بکار می رود.
بنابراین در کل میانگین کم کردن یعنی، شما کاری می کنید که قبل از اینکه قیمت سهم در روند صعودی به قیمت خرید اولیه شما برسد وارد سود شوید نه اینکه منتظر بمانید تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه شما برسد تا زیان شما جبران شود؛ در واقع شما با کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان را کاهش می دهید.
روش کم کردن میانگین در بورس چگونه است:
یک فرمول میانگین کم کردن در بورس که اکثر فعالان حرفه ای بازار از آن استفاده می کنند روش مارتینگل است که توسط یک آمریکایی ابداع شده است. در این روش شما باید سرمایه اولیه خود را که برای خرید یک سهم در نظر دارید را به قسمت های نامساوی ( از توان های ۲ ) تقسیم کنید و بعد از آن با کاهشی شدن قیمت سهم در قیمت های مختلف برمبنای این همه چیز درباره مارتینگل ضرایب اقدام به خرید مجدد کنید.
برای مثال اگر سهمی را در پله اول به مقدار ۱۰۰۰ سهم در قیمت ۱۰۰۰ تومان خرید کرده باشید و انتظار رشد آن را دارید اما بنابر دلایل مختلف سهم با افت روبرو شد؛ بر اساس این روش کم کردن میانگین، شما بعد از افت ۵ درصدی سهم در قیمت ۹۵۰ تومان باید پله دوم خرید خود و به مقدار دو برابر پله قبل یعنی ۲۰۰۰ سهم را خرید کنید.
در مرحله سوم با افت ۵ درصد دیگر از قیمت سهم شما باید به میزان ۴۰۰۰ سهم دیگر در قیمت ۹۰۲ تومان خرید کنید؛ به این ترتیب در این مرحله میانگین قیمت تمام شده هر سهم برای شما ۹۳۰ تومان خواهد بود و تنها با رشد ۳.۵ درصدی سهم از این نقطه شما به سود خواهید رسید و نیازی نیست که سهم به مبلغ ۱۰۰۰ تومان برسد تا خرید شما با سود همراه شود.
پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما مطالعه کنید که در میانگین کم کردن کمک میکند : تحلیل تکنیکال چیست؟
چه زمانی باید میانگین کم کنیم؟
واقعیت این است که روش کم کردن میانگین هم می تواند ضرر شما را کاهش دهد و همه چیز درباره مارتینگل باعث شود شما به سود برسید و هم می تواند باعث شود به میزان زیان شما افزوده شود؛ پس قبل از آنکه شروع به کم کردن میانگین کنیم باید بدانیم که آیا کم کردن میانگین در سهم مورد نظرمان خوب است یا نه و بعد از آن در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین کنیم.
در صورتی که ما از بنیاد یک سهم مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم چرا که در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در مورد قیمت برخی از سهم ها دچار اشتباه می شود و قیمت بیش از حد افت می کند. اگر شما از بنیاد این سهم ها اطمینان داشته باشید در این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است.
بنابراین اگر شما سهمی بنیادی انتخاب کنید، می توانید با خیالی راحت اقدام به کم کردن میانگین کنید چرا که شرکت در آینده ی نه چندان دور رشد خوبی خواهد کرد. برای کم کردن میانگین هم می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال استراتژی مناسبی را بچینید و در نقاط مناسب دست به این کار بزنید.
در نقطه مقابل سهم هایی که ارزش ذاتی چندانی ندارند می توانند با افت های قیمتی وحشتناکی که حد و مرزی ندارند روبرو شوند و اگر شما در اینگونه همه چیز درباره مارتینگل سهم ها اقدام به کم کردن میانگین کنید؛ پس از آن که شما آخرین پله خود را هم خرید کردین باز هم شاهد افت قیمتی سهم باشید و در نتیجه نه تنها کم کردن میانگین به شما کمکی نخواهد کرد بلکه به میزان ضرر شما اضافه خواهد کرد.
بازار بورس جای اشتباه های متوالی نیست
به عنوان یک معامله گر باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. تمام معامله گران بزرگ دنیا اشتباهاتی داشته اند ولی فرق آن ها با معامله گران مبتدی در پذیرفتن اشتباه است. افراد مبتدی وقتی ضرر میکنند به جای فروش سهم میخواهند به بازار اثبات کنند که رئیس کیست!؟ این بازار است که اشتباه حرکت می کند و تحلیل آنها درست است.
اگر معامله گران این توهمات را داشته باشند تمام سرمایه شان را از دست خواهند داد و در نهایت بازار، جهت حرکت باد، توییت های سران کشور و افزایش گاز های گل خانه ای را در ضررشان مقصر خواهند دانست اما خودشان و تحلیل شان را هرگز!
اینکه شما عجولانه یک سهام را خریداری کرده اید یا اینکه یکی از سهام های طولانی مدتتان که اتفاقا سود زیادی هم از آن کسب می کردید ناگهان به سمت شکست پیش رود حقایقی است که بهترین کار پذیرش آن هاست!
بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از روی غرورتان واقعیت را نپذیرید و باز با تزریق پول های جدید سرمایه گذاری شکست خورده را ادامه دهید. هر گاه قیمت سهام شما کاهش چشمگیری داشته باشد، سعی کنید دلایل تغییر را پیدا کنید و ارزیابی کنید که آیا این شرکت برای سرمایه گذاری در آینده خوب است یا نه؟ اگر چنین نیست، به جیبتان رحم کنید و پولتان را به شرکتی ببرید که چشم انداز بهتری داشته باشد.
پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما بخوانید: افراد موفق در بورس الگویی برای معامله گری
همه چیز درباره مارتینگل
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / میانگین کم کردن در بورس چیست و بهترین زمان برای انجام آن چه موقعی است؟
میانگین کم کردن در بورس چیست و بهترین زمان برای انجام آن چه موقعی است؟
یکی از بهترین راه‌هایی که باعث میشود از میزان ضرر کم شود کم کردن میانگین در بورس می باشد. در صورتی که یک سهم با بنیاد عالی را خریداری کرده اید اما به دلیل اصلاح وارد فاز نزولی شده است، اگر در قیمت‌های پایین‌تر و انتهای اصلاح بازهم اقدام به خرید سهام کنید میانگین خرید سهم شما کم میشود و با آغاز روند صعودی زودتر به سود خواهید رسید. به این عمل در اصطلاح میانگین کم کردن (averaging down) می گویند. میانگین کم کردن کمی شبیه به خرید پله ای است. تفاوت میانگین کم کردن و خرید پله ای این است که در میانگین کم کردن شما با افت قیمت سهم اقدام به تفاوت کاهش میانگین خرید می کنید به عبارتی میانگین کم کردن همان خرید پله ای است در زمانی که سهم در کوتاه مدت نزولی می شود اما از آنجایی که از بنیاد خوبی برخوردار است انتظار می رود در بلند مدت صعودی شود.
در ادامه بیشتر توضیح می دهیم که میانگین گیری در بورس چیست و وقتی می گویند میانگین کم کنید یعنی چه و همچنین بهترین زمان میانگین کم کردن چه موقعی است. با ما همراه باشید.
میانگین کم کردن در بورس
هنگامی که شما یک سهمی را خریداری می کنید و قیمت سهم کمتر از قیمت سربه سر ما میشود می‌توانید با استفاده از روش میانگین کم کردن کاری کنید قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کنید تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و بعد از این همه مدت تازه از زیان خارج شویم، در واقع میانگین کم کردن یکی از بهترین روش ها برای کم کردن مدت ضرر و سود سریع تر در بازار بورس می باشد. یکی از روش های میانگین کم کردن میانگین کم کردنبه روش مارتینگل می باشد.
آیا میانگین کم کردن همواره کار درستی است؟
جواب این سوال مشخص نیست و نمیتوان با بله یا خیر پاسخ داد. این که میانگین کم کردن خوب است یا بد بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر دارد.
در صورتی که معامله گر به تحلیل تکنیکال مسلط باشد و تکنیکال سهم را بررسی کند و با دید کوتاه مدت سهم خریداری کند میانگین کم کردن سهم میتواند ضررهای جبران ناپذیری را برای وی ایجاد کند.
ولی برای معامله گری که سهم را بر اساس بنیادش خریداری میکند میانگین کم کردن اتفاقی مثبت به حساب می آید. میانگین کم کردن امکان دارد برای سرمایه گذارانی که دید سرمایه گذاری بلند مدت دارند مناسب باشد.
در هنگام میانگین کم کردن به نکات زیر توجه کنید
در مورد زمان و قیمت مناسب برای کم کردن میانگین باید نکته های زیر را در نظر گرفت:
- برای همه سهم های موجود در پرتفوی کاهش میانگین را نباید انجام داد و تنها باید برای سهامی اینکار را انجام دهیم که بنیاد قوی داشته باشد و طی سالها ثابت کرده اند که دارای جایگاه رقابتی، بدهی کم و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام شان از محدوده خاصی همه چیز درباره مارتینگل پایین تر نمی آید.
- شرکت هایی که ریسک افت قیمت دارند گزینه مناسبی برای کاهش میانگین خرید نیستند.
بهترین زمان برای میانگین کم کردن
مثال میانگین کم کردن در بورس
اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید سهام x در نظر بگیریم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید میکنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی) با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید میکنیم (۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).
با ۱۰ درصد افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید میکنیم. (۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی) با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴.۶ تومان کاهش می یابد.
درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴.۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%).
در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود، ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
سرمایه‌هایی که در بورس بلعیده شد/ پیامدهای منفی عرضه اوراق دولتی در بورس
ایسنا/چهارمحال و بختیاری بازار سرمایه از مدت‌ها قبل به کمای عمیقی فرو رفته است، رنگ قرمز بر سر این بازار پر التهاب در یکسال اخیر سایه انداخته و خیال تغییر رنگ ندارد، تغییر دولت و تغییر مدیریت بورس تا حدودی امیدها را برای ایجاد رونق در این بازار زنده کرد، اما به‌نظر می‌رسد این رکود سنگین و عجیب بورس خیال گذر ندارد.
به‌گزارش ایسنا، بورس در برهه‌ای دوران طلایی خود را سپری می‌کرد و این مسئله موجب شد بسیاری از افراد دارایی‌های خود را وارد این بازار کنند و به امید دریافت سود بیشتر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کردند، در ابتدا نیز بسیاری از فعالان حوزه بازار سرمایه سودهای میلیاردی به جیب زدند و این مسئله باعث ترغیب سرمایه‌گذاران خرد برای سرمایه‌گذاری در این بازار شد.
بسیاری از افرادی که برای کسب سود وارد بورس شدند، اطلاع دقیقی از فعالیت در این بازار را نداشتند و بنابر توصیه نزدیکان اقدام به خرید و فروش سهام می‌کردند، عده‌ای نیز سرمایه خود را به سبدگردانان بورس سپردند، اما دیری نپایید که بر خلاف دعوت دولتمردان برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و وعده برای سوددهی سهام‌ها، این بازار دچار تلاطم شد.
عده‌ای پس از تلاطمات اولیه در بورس اقدام به فروش هیجانی سهام و خروج سرمایه خود از این بازار کردند، این مسئله بر رکود بازار سرمایه دامن زد، اما عده‌ای نیز منتظر بودند تا این هیجانات فروکش کند و بورس به روزهای اوج خود بازگردد، اما این اتفاق رخ نداد و سرمایه آنها از دست رفت.
افرادی که سرمایه خود را در بازار بورس از دست داده‌اند، بارها و بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردند و خواستار ورود دولت به بازار سرمایه و ساماندهی آن شدند، اما متاسفانه پس از گذشت ماه‌ها این بازار هم‌چنان در رکود سنگینی بسر می‌برد، اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است و دولت باید این اعتماد از دست رفته را برگرداند، مردم با وعده‌های مسئولان سرمایه‌های خود را وارد بورس کردند و قطعا بازگشت سرمایه مالباختگان مهم‌ترین مطالبه آنان محسوب میشود.
تمام سرمایه‌ام در بورس از دست رفت
سهیلی یکی از مالباختگان بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در بورس حدود ۲۰ میلیون تومان پس‌انداز خودم و ۵۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات اخذ شده را وارد بورس کردم، در ابتدا همه چیز خوب بود و خرید و فروش سهام سود خوبی کسب کردم و سرمایه‌ام تقریبا دو برابر شد.
وی ادامه داد: پس از مدتی که شاخص بورس روی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار داشت، شاخص دچار افت شد، در آن زمان نیز مسئولان وعده بالا رفتن شاخص‌ها را تا دو میلیون تومان نیز می‌دادند و همه امیدوار به بالا رفتن شاخص‌ها بودیم.
سهیلی گفت: نوسانات نرخ ارز، مذاکرات هسته‌ای و شرایط بازار بر بورس تاثیر می‌گذاشت، بسیاری از سهام‌ها تا ۶۰ درصد دچار افت شدند و بسیاری از مردم برای جلوگیری از ضرر سرمایه خود را از بورس خارج کردند، اما من به بهبود اوضاع طبق وعده‌های مسئولان امیدوار بودم و تمام سرمایه‌ام از دست رفت.
تمام سرمایه خود را از بورس خارج کردم
امیدی یکی از فعالان حوزه بورس در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه طی چند ماه بورس دوران طلایی خود را سپری می‌کرد، گفت: مسئولان مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب می‌کردند و مردم نیز بر اساس همین وعده‌ها سرمایه خود را وارد بورس کردند.
وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه خود از طریق بورس بود، بنده بخشی از سرمایه خود را در بورس از دست دادم، اما زمانی‌که متوجه شدم امیدی به بهبود شرایط نیست و روز به‌روز وضعیت بورس نامساعدتر میشود، سرمایه خود را کامل از بورس خارج کردم.
این فعال بورس خاطرنشان کرد: زمانی‌که بورس در سرازیری قرار گرفت، به دوستانم نیز پیشنهاد دادم برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه خود را خارج کنند، اما عده‌ای بر ماندن در بورس پافشاری کردند و تمام سرمایه آنها از دست رفت.
امیدی گفت: دولت جدید وعده ایجاد رونق در بورس را به مردم داد، اما تاکنون اقدام عملی در ارتقای شاخص‌های بورس صورت نگرفته است.
دولت باید عرضه اوراق مالی را در بورس متوقف کند
علی بهداروند- کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت بازار سرمایه، اظهار کرد: از نظر تکنیکالی قیمت‌ها در بورس در کمترین میزان قیمت قرار دارند و به‌نوعی قیمت‌ها در کف قرار گرفته و از نظر بنیادی نیز سهام‌های ارزنده نیز زیر قیمت ذاتی خودشان عرضه می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه برای بازگشت بازار سرمایه به روزهای اوج دولت باید عرضه اوراق مالی را در بورس متوقف کند، عنوان کرد: همچنین دولت باید تلاش کند تا اعتماد از دست رفته مردم به این بازار برگردد، در حال حاضر مردم کاملا بی‌اعتماد هستند، سرمایه‌گذاران خُرد وقتی مشاهده میکنند دولت اوراق مالی متفاوت را در بازار سرمایه عرضه میکند از ورود سرمایه به بورس منصرف می‌شوند.
بهداروند افزود: پس لازمه جذب سرمایه به بازار بورس توقف عرضه اوراق در بورس توسط دولت است، همچنین دولت دارای یکسری اهرم برای ایجاد تحرک در بازار سرمایه بوده و میتواند اعتماد از دست رفته مردم به این بازار را برگرداند.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران پول خود را از بورس خارج کردند، گفت: این سرمایه‌ها به سمت ارزهای خارجی و . رفت، اگر تقاضا برای خرید سهام بالا برود، بالتبع آن نیز قیمت‌ها نیز واقعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه عرضه کالاهایی مانند سیمان، میلگرد و . در بورس باعث رونق در شرکت‌های عرضه‌کننده کالا میشود، تصریح کرد: باتوجه همه چیز درباره مارتینگل به اینکه کالا در بورس به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و توسط شرکت‌ها عرضه میشود، دست دلالان از بازار کوتاه و کالا بر اساس قیمت عرضه و تقاضا عرضه خواهد شد.
بهداروند افزود: عرضه کالا در بورس موجب میشود سودی که در زمان عرضه در جیب دلالان می‌رفت به جیب تولیدکننده برود و باعث ایجاد رونق و اشتغال در واحد تولیدی شود.
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر مسائلی که مطرح شد در بازار سرمایه اعمال شود این بازار به روزهای طلایی خود بازمی‌گردد، بورس نیازمند یک محرک قوی است و دولت باید برای ساماندهی آن وارد میدان شود.
دیدگاه شما