تحلیل فاندامنتال چیست؟
یکی از مهارت‌هایی که هر معامله‌گر برای فعالیت در بازارهای مالی باید یاد بگیرید، تحلیل فاندامنتال است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تحلیل فاندامنتال، کاربرد آن و تفاوتش با تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید.
تعریف تحلیل فاندامنتال و کاربردهای آن
واژه فاندامنتال در اینجا به معنی بنیادین است و تحلیل فاندامنتال همانطور که از اسمش پیداست یعنی بررسی عواملی که به طور بنیادی بر قیمت آنچه که شما خرید و فروش یا به اصطلاح‌ترید می‌کنید، اثر می‌گذارند.
در حقیقت بسیاری از عوامل سیاسی و اقتصادی، مسائلی هستند که انتظارات معامله‌گران بازار را تغییر می‌دهند که این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی عرضه و تقاضا مهمترین عناصر یک تحلیل فاندامنتال هستند.
معامله‌گران از روش تحلیل فاندامنتال برای اهداف مختلفی در بازارهای مالی استفاده میکنند. از جمله:
- برآورد عملکرد تجاری شرکت‌ها
- تعیین ارزش سهام شرکت و پیش بینی تغییرات آتی قیمت
- ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری
تحلیل فاندامنتال چه مزایایی دارد؟
ازجمله مزایای تحلیل بنیادی می‌توان به این مورد اشاره کرد که این تحلیل‌ها به منظور سرمایه گذاری بلند مدت بر روندهای بسیار بلند مدت به خوبی عمل می‌کند. برخی سرمایه گذاران که صنایع و شرکتهای مناسبی را انتخاب میکنند می‌توانند با تشخیص و پیش بینی روندهای بلند مدت مصرفی اقتصادی، با استفاده از تحلیل بنیادی سود بدست آورند.
تحلیل بنیادی مناسب همچنین می‌تواند به تشخیص درست شرکتهای نشانگر ارزش خود کمک کند. از دیگر مزایای تحلیل تجاری، افزایش فهم جامعه درمورد تجارت است. در این تحلیل، سرمایه گذار پس از تحلیل و تحقیق با عوامل کلیدی سودرسان و درآمدزا که در یک شرکت مخفی است آشنا می‌شود.
تمام روش‌هایی که در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود براساس داده‌های مالی صورت می‌گیرد، به همین دلیل تعصب شخص در آن دخیل نیست.
ارزش دارایی به صورت سیستماتیک محاسبه می‌شود و ارزش بطور دقیق مشخص می‌شود و درنتیجه، برای خرید یا فروش، تصمیمات دقیق‌تری ارائه می‌شود. حسابداری دقیق و تحلیل صورتهای مالی کمک می‌کند اندازه گیری همه چیز در تحلیل بنیادی بهتر انجام شود.
تحلیل فاندامنتال چه معایبی دارد؟
در تحلیل بنیادی می‌توانید خطای بازار را بشناسید و سهامی را شناسایی کنید که پایین‌تر از ارزش ذاتی درحال معامله است اما یکی از معایب این تحلیل این است که هیچ شاخصی در آن وجود ندارد. به عبارتی در تحلیل بنیادی هیچ شاخصی وجود ندارد که به کمک آن بتوان زمان حرکت سهم به سمت ارزش ذاتی را تشخیص داد.
عیب دیگر تحلیل بنیادی این است که نیازمند تحقیق و مطالعه بسیاری است و انجام این تحلیل زمان بر است. همچنین انجام تحلیل بنیادی در برخی تحلیل‌ها مانند صنعت و ارزش گذاری صنعت می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند صرف کار و زمان زیادی است.
علاوه بر موارد فوق، عواملی ممکن است در این تحلیل مشکلاتی را سبب شود. عواملی مانند تغییرات سیاسی، رکودهای غیرمنتظره اقتصادی یا تغییر قانون گذاری می‌تواند باعث ایجاد مشکل در تحلیل بنیادی شود.
روش کار تحلیل فاندامنتال
معامله‌گران به کمک روش تحلیل فاندامنتال در تلاش هستند تا عوامل عدم تعادل قیمت‌ها را در معاملات برای رسیدن قیمت به نقطه تعادل (و متعاقباً کسب سود) بشناسند.
در این روش معامله‌گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش‌بینی بازار می‌پردازد. استراتژی همان روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. به بیان ساده‌تر تحلیلگران مزایای تحلیل روند فاندامنتال می‌گویند تمام تغییرات در قیمت‌ها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد.
به عبارتی دیگر تحلیل‌گرهای فاندامنتال به دنبال چراها و علت‌ها هستند و برای این کار مجموعه‌ای از اطلاعات را برای تحلیل و بررسی بازار گردآوری میکنند.
اما سختی کار در روش تحلیل فاندامنتال در این است که بازارهای ارز، کالاها و سهام شرکت‌ها موضوعات معاملاتی کاملاً متفاوتی دارند که نمی‌توان عوامل بنیادی یا همان فاندامنتال مؤثر بر قیمت آنها را به سادگی و با یک روش بررسی نمود. مثلاً فلزات قیمتی و به خصوص طلا دارای ماهیتی دوگانه هستند که به سادگی امکان بررسی و یا پیش‌بینی آن وجود ندارد.
برای درک بهتر موضوع بیایید این مثال را بررسی کنیم که یک تحلیل‌گر فاندامنتال وضعیت بازار طلا و آهن را چگونه می‌بینید؟
بخوانید: پنج مهارت اصلی معامله گر
یک مثال؛ مقایسه تحلیل فاندامنتال برای طلا و آهن!
فرض کنید قیمت یک کیلوگرم طلا امروز حدود 40 هزار دلار و یک کیلوگرم آهن کمتر از یک دلار است. مشخص است که هزینه حمل طلا حتی با هواپیما به نسبت ارزش محموله از هزینه حمل آهن حتی با کشتی (که ارزان‌ترین وسیله حمل کالاست) بسیارکمتر است. به همین دلیل هزینه حمل و نقل در مورد طلا قابل چشم‌پوشی و در مورد آهن بسیار قابل‌توجه است.
در نتیجه اگر در دو نقطه از جهان قیمت طلا اختلاف داشته باشد، می‌توان به سرعت از جایی که ارزان‌تر است خرید و در نقطه‌ای که گران‌تر است، فروخت.
نتیجه این است که قیمت طلا در همه نقاط جهان (صرف‌نظر از هزینه‌ها و محدودیت‌های گمرکی در بعضی کشورها) تقریباً یکسان است. این مطلب نه فقط در خرید و فروش فیزیکی طلا صحت دارد؛ بلکه در قیمت آن در بازارهای مالی جهان که امروز از طریق اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین تریدینگ قابل دسترسی هستند نیز، دیده می‌شود.
مثلاً اگر اختلاف قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش و قیمت معاملات انجام شده در بورس دوبی و بورس شیکاگو که از مهم-ترین بورس‌های طلا در جهان هستند را در سه سال گذشته بررسی کنید، متوجه می‌شوید که تاکنون اختلافی بیش از یک تیک (10 سنت) آن هم برای مدت چند ثانیه دیده نشده است.
اما این موضوع در مورد آهن صورت مسئله به طور‌کلی متفاوت است. هزینه حمل آهن مثلاً از آمریکا به دوبی آن قدر به نسبت ارزش محموله بالاست که این کار از نظر تجاری هرگز نمی‌تواند سود داشته باشد.
به همین دلیل قیمت آهن در آمریکا و قیمت آن در دوبی می‌توانند اختلاف قابل توجهی داشته باشند. حتی ترند قیمت هم می-تواند جهت‌های متفاوت داشته باشند. یعنی مثلاً به علت افت بازار ساخت‌وساز ساختمان و قیمت املاک در آمریکا قیمت آهن رو به نزول باشد؛ در حالی که در همین زمان به علت رونق شدید ساخت‌وساز بنا و فروش بالای املاک در دوبی قیمت آهن در دوبی هر روز افزایش یابد. این یک مثال واقعی بود که در سال 2008 میلادی مشاهده شد.
از طرفی در مورد آهن قیمت کاملاً منطقه‌ای است. مثلاً قیمت آهن در بندرعباس و آبادان با قیمت آن در دوبی و کویت (شهرهای ساحل خلیج فارس) با اختلاف کمی، عملاً یکی است. زیرا هزینه حمل آهن بین این شهرها (با کشتی) زیاد قابل‌توجه نیست.
این در حالی است که این قیمت و حتی گاهی‌ترند قیمت آهن بین بندرعباس و بندرانزلی می‌تواند متفاوت باشد. از سوی دیگر قیمت همین استاندارد و فرم آهن (مثلاً میلگرد ساختمانی با یک شماره استاندارد) در بندرانزلی رابطه بسیار نزدیکی با قیمتش در بندرآستراخان روسیه یا بندر شوچنکو در قزاقستان (شهرهای ساحل دریای خزر) دارد.
این دو کالا البته همانطور که ذکر شد مواردی هستند که بسیار باهم متفاوتند و جهت توضیح مطلب به شکل روشن‌تر مطرح شدند. عملاً سایر کالاها هم همین حالت را دارند؛ ولی نه با چنین اختلاف چشمگیری.
به هر حال منطقه‌ای و جهانی بودن قیمت کالاها درجات بسیار متفاوتی دارد که اثر آن بر تحلیل فاندامنتال آن کالاها باید بررسی شوند. مثلاً در مورد مزایای تحلیل روند مس یا نیکل قیمت از نظر جهانی‌بودن بسیار شبیه به طلا است؛ ولی در مورد شکر یا برنج منطقه‌ای‌تر هستند.
عوامل مؤثر بر تحلیل فاندامنتال
عرضه و تقاضا عوامل اصلی تعیین‌کننده در تحلیل فاندامنتال قیمت کالاها است. علاوه بر مسئله جهانی‌بودن و یا منطقه‌ای بودن قیمت کالاها، باید به هرگونه اخباری که به نحوی بر عرضه و تقاضای کالای مورد نظرتان تأثیر دارد، توجه کنید.
مثلاً اعتصاب طولانی مدت کارگران معادن مس در شیلی (که بزرگترین صادرکننده مس در دنیاست) و یا بالارفتن تعداد املاک معامله شده در آمریکا (که بزرگترین بازار جهان است) به ترتیب عرضه این فلز را کم و مصرف آن را بالا می‌برد و مسلماً از نظر تحلیل فاندامنتال قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.
بخوانید: چگونه در بورس موفق شویم؟
شرکت‌هایی که کار آنها تحلیل فاندامنتال است
شرکتهای زیادی وجود دارند که به طور تخصصی دز زمینه گردآوری اطلاعاتی که بر تحلیل فاندامنتال یک موضوع و یا مجموعه‌ای از موضوعات، که معمولاً با هم ارتباط نزدیک دارند کار میکنند.
این شرکت‌ها پس از یافتن منابع و گردآوری این اطلاعات توسط تیم‌های خود، اطلاعات گردآوری شده را بررسی و تحلیل می-کنند و درباره تأثیر این مجموعه اطلاعات بر قیمت محصولات یا خدمات مورد مطالعه نظر می‌دهند و معمولاً آن را به صورت یک گزارش به افراد و شرکتهای متقاضی می‌فروشند.
اغلب این شرکت‌ها به صورت یک آبونمان ماهانه از مشتریان خود کسب درآمد میکنند. چنین مبالغی برای یک بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و یا یک شرکت درگیر با معاملات مربوطه با مبالغ بالا (چه به صورت تجارت مالی و چه به صورت فیزیکی آن) بسیار ناچیز است.
ولی حتی تریدرهایی با سرمایه‌های متوسط نیز اغلب از مشتریان چنین شرکت‌هایی هستند، چون به جای صرف وقت روی جمع-آوری اطلاعات و تحلیل فاندامنتال، می‌توانند آن را به صورت آماده و تحلیل شده دریافت کرده و وقت و تمرکز فکری خود را روی کار اصلی خودشان یعنی ترید متمرکز کنند و به این ترتیب در کارشان موفق‌تر باشند.
بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست؟
مقایسه تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال
تفاوت اصلی تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در نوع نگرش این روش‌ها به نوسانات قیمت‌ها و تفسیر بازار است. به همین منظور می‌توانیم به سه تفاوت عمده برای این دو تحلیل اشاره کنیم:
اساس کار تحلیل تکنیکال بر پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌های آن در گذشته است. در حالی که تحلیل فاندامنتال بر اساس پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی است.
نتایج تحلیل تکنیکال بیشتر کاربرد کوتاه‌مدت دارند. اما تحلیل فاندامنتال معمولاً برای مدت زمان طولانی‌تر به کار می‌رود و جامع‌تر و کامل‌تر است.
تحلیل تکنیکال معلول‌گرا و تحلیل فاندامنتال علت‌گرا هستند. به عبارت دیگر مبنای تحلیل روند قیمت و حجم معاملات است و دلایل تغییر قیمت را نادیده می‌گیرد. در حالی که تحلیل فاندامنتال همه عواملی که منجر به تغییر عرضه و تقاضا می‌شوند را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا ارزش جاری و آینده ارزها در برابر یکدیگر بدست آید.
آموزش تحلیل فاندامنتال را از کجا شروع کنیم؟
محتوای بسته آموزش غیرحضوری تحلیل فاندامنتال مقدماتی را تماشا کنید تا بتوانید بهترین بازارها و سهام‌ها را از نظر شاخص‌های فاندامنتال یافته و در آنها سرمایه‌گذاری کنید:
چارت رنکو (Renko Chart) چیست و چگونه کار می‌کند؟
چارت رنکو (Renko Chart) نوعی نمودار است که ریشه ژاپنی دارد و مورد علاقه برخی از تریدر‌های تکنیکال است. Renko از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شده است. این نمودار تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و بنا به نظر طرفداران آن، روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.
این نوع نمودار تغییرات کوچک قیمت را حذف می‌کند و باعث نمایش روند به صورت بهتر و دقیق‌تر می‌شود. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است و با عبور قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر یک از آجر‌ها، یک آجر دیگر در سمت راست رسم می‌شود. این نوع نمودار در کنار کندل استیک و دیگر ابزار‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به تریدر‌ها کمک شایان توجه‌ای کند. چارت رنکو در کنار ابزار‌های دیگر می‌تواند برای ترید ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق به شناسایی دقیق‌تر روند‌ها پرداخت.
در این نمودار، زمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این نمودار تنها متمرکز بر تغییرات قیمت است. همان طور که گفته شد، این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که گاهی بلاک یا جعبه هم نامیده می‌شوند. بعد از گذر قیمت از مرز بالایی یا پایینی هر آجر، آجر جدیدی در سمت راست رسم خواهد شد. آجر‌هایی که نشان دهنده روند صعودی هستند، سبز و آجر‌هایی که نشان دهنده روند نزولی هستند، معمولا به صورت قرمز رسم می‌شوند.
ساختار و ویژگی‌های چارت رنکو
همان طور که گفته شد، این نوع نمودار به زمان توجه نمی‌کند و بنابراین محور زمان در ساختار آن موجود نیست. این نمودار متشکل از بخش‌هایی به نام آجر است که میزان تغییر قیمت برای آنها تعیین می‌شود و تنها تغییراتی در مزایای تحلیل روند این نمودار ثبت می‌شود که از این اندازه فراتر باشد و تغییرات کوچک‌تر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این نوع نمودار نسبت سیگنال به نویز یا Signal to Noise Ratio را افزایش داده و روند‌ها را بهتر مشخص می‌کند.
بعد از گذر قیمت از اندازه یک آجر، آجر بعدی در سمت راست رسم می‌شود که اگر این آجر صعودی باشد به صورت سبز رسم می‌شود. این نوع نمودار را یا بر اساس قیمت بسته شدن رسم میکنند و یا بر اساس قیمت بالا و پایین آن دارایی خاص. طبیعتا رسم این نمودار بر اساس قیمت بسته شدن، باعث نوسان کمتر می‌شود و تغییرات را بهتر نمایان می‌کند.
این نمودار‌ها به دو شیوه رسم می‌شوند. اندازه آجر در این نمودار‌ها می‌تواند ثابت باشد. این یعنی علیرغم تغییرات جدید، اندازه آجر ثابت باقی می‌ماند. اما در نوع دوم، اندازه آجر تغییر می‌کند و ثابت باقی نمی‌ماند. این نوع دوم معمولا بر اساس ۱۴ دوره رسم می‌شود و این دوره‌ها با مزایای تحلیل روند گذر زمان تغییر میکنند.
اندیکاتور‌ها در چارت رنکو بر اساس ارزش Renko هستند و این متفاوت از وضعیت در نمودار‌های میله‌ای است. متخصصان در این نمودار‌ها از میانگین متحرک (MA) کمتر استفاده میکنند؛ زیرا تغییرات کوچک قیمت در این نمودار‌ها حذف شده است. سطوح مقاومت و حمایت را در این نمودار‌ها، می‌توان با توجه به قله و دره‌ای که آجر‌ها به جا می‌گذاراند، تعیین کرد. البته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که این نمودار‌ها را باید به عنوان مکمل و در کنار نمودار‌های دیگری مانند نمودار‌های کندل استیک مورد استفاده قرار داد؛ زیرا همان طور که گفته شد، چارت رنکو مواردی مانند زمان و تغییرات کوچک قیمت را نادیده می‌گیرد.
چارت رنکو با نادیده گرفتن تغییرات کوچک قیمت، نویزهای بی‌مورد موجود در بازار را حذف می‌کند و تنها تغییرات معنی‌دار قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس با استفاده از این نوع نمودار‌ها می‌توان روندهای قوی قیمت را بهتر شناسایی کرد و همچنین سطوح مقاومت و حمایت کلیدی و مهم نیز در این نمودار‌ها بهتر خود را نشان می‌دهند. سادگی در این نمودار‌ها مشهود است و بنابراین این نمودار‌ها بسیار مورد علاقه برخی تریدر‌ها هستند.
مهمترین نکته در ترسیم این نوع نمودار، تنظیم اندازه آجر است. ممکن است این اندازه در بازار بورس ۱۰ سنت باشد و یا در بازار فارکس این اندازه برابر با ۵ پیپ (pip) باشد. زمانی که قیمت از این اندازه تعیین شده گذر کرد، مورد توجه قرار می‌گیرد و آجر دیگری رسم می‌شود. تغییرات کوچک‌تر از این اندازه در چارت رنکو ثبت نمی‌شوند. پس در تعیین این اندازه باید به نوسانات بازار آن دارایی خاص توجه کامل شود.
روش‌های محاسبه آجر در چارت رنکو
دو روش برای محاسبه آجر‌ها در این نوع نمودار وجود دارد. روش اول، محاسبه با استفاده از شاخص ATR است. با استفاده از این شاخص می‌توان نویزهای اضافی و نوسانات را از میان برداشت و همچنن می‌توان به طور خودکار اندازه مناسب برای یک آجر را تعیین کرد.
در روش دوم که روش سنتی نامیده می‌شود، اندازه آجر از قبل تعیین می‌شود و مقداری مطلق را برای آن در نظر می‌گیرند. آجر‌های جدید تنها زمانی رسم می‌شوند که حرکت قیمت حداقل برابر با این مقدار تعیین شده باشد. مزیت این روش سادگی آن است و می‌توان پیش‌بینی کرد که کی و کجا آجر‌های جدید ترسیم خواهند شد؛ اما عیب این روش این است که تعیین اندازه صحیح آجر برای یک دارایی خاص به آزمون و خطا نیاز دارد.
قوانین چارت رنکو
۱- آجر‌ها همیشه یکدیگر را در گوشه لمس میکنند.
۲- در هر ستون عمود تنها یک آجر موجود خواهد بود.
۳- آجر‌های رو به بالا در اثر بسته شدن قیمت در بالای بلاک قبلی ایجاد شده‌اند و یا این که قیمت بسته شدن آنها برابر حداکثر قیمت بلاک قبلی بوده است.
۴- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی بالا‌تر رود اما در نهایت در قیمتی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن بلاک بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.
۵- آجر‌های رو به پایین در اثر بسته شدن قیمت در پایین‌تر از قیمت بسته شدن آجر قبلی ایجاد می‌شوند.
۶- اگر قیمت از حد بسته شدن آجر قبلی پایین‌تر رود اما در نهایت در قیمتی بالا‌تر و یا در همان قیمت قبلی بسته شود، آجر بعدی رسم نخواهد شد.
۷- اگر قیمت بالا رود و در بالای سطح مورد نیاز برای رسم آجر بعدی بسته شود و در زیر یک آجر دوم باشد، تنها یک آجر رسم می‌شود. در مورد پایین رفتن قیمت به این شیوه نیز باز همین امر صادق است.
۸- اگر قیمت به اندازه چندین آجر حرکت کند، این آجر‌ها پی در پی رسم می‌شوند.
چارت رنکو در مقایسه با کندل استیک
یکی از تفاوت‌های برجسته این نوع نمودار‌ها با نمودار‌های کندل استیک این است که چارت رنکو بسیار هموار‌تر است و وقتی به آن نگاه می‌شود، یکدست به نظر می‌رسد. این در حالی است که مزایای تحلیل روند نمودار‌های کندل استیک دارای فراز و نشیب زیادی هستند و بالا و پایین زیادی در آنها به چشم می‌خورد.
تفاوت برجسته دیگری که بین این دو نوع نمودار موجود است، این است که کندل استیک اطلاعات به روز‌تر و تازه‌تری را به ما می‌دهد. وقتی به قیمت در این دو نمودار نگاه می‌کنیم، متوجه تفاوت‌هایی می‌شویم؛ زیرا چارت رنکو تغییرات کوچک را نادیده می‌گیرد و تنها زمانی آجر رسم می‌شود که از مرز آن گذر شده باشد.
قله و کف دقیق در چارت رنکو قابل تشخیص نیست؛ هر چه اندازه آجر‌ها در این نمودار کوچک‌تر باشد، اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری در مورد قیمت به دست می‌آید، اما از طرف دیگر، نمودار سادگی خود را از دست می‌دهد و دیگر آن همواری قبل را نخواهد داشت.
استفاده از چارت رنکو در ترید
این نوع نمودار‌ها بیشتر مورد استفاده تریدر‌های روزانه و اسکالپرها قرار می‌گیرند. این تریدر‌ها با استفاده از این نمودار‌ها می‌توانند به راحتی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی را شناسایی کنند و روند قیمت را در آن روز تشخیص دهند؛ به این ترتیب، سیگنال‌ها با استفاده از این نمودار به سادگی خود را نشان می‌دهند که البته برای تایید آنها باید از ابزار‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم استفاده کرد و اگر این ابزار‌ها سیگنال مورد نظر را تایید کردند، اقدام به معامله کرد.
سیمای ساده این نمودار‌ها به تریدر در تشخیص روند کمک می‌کند و شناسایی سطوح کلیدی به آسانی صورت می‌گیرد. البته در تحلیل تکنیکال هیچ وقت نباید به یک ابزار تکیه کرد و حتما باید از ابزار‌های جانبی نیز برای تایید سیگنال استفاده کرد.
علاوه بر این‌ها، تریدر باید همواره به اطراف خود توجه داشته باشد و متوجه اخبار و حوادث و اصول بنیادین باشد. تحلیل تکنیکال و بنیادین در کنار یکدیگر باید قرار بگیرند و در این صورت است که بهترین نتیجه از معاملات گرفته می‌شود.
استراتژی حمایت و مقاومت در چارت رنکو
این استراتژی شامل ورود به معامله بعد از شکسته شدن یک مقاومت و یا حمایت کلیدی افقی بر روی نمودار است. اگر یک حمایت کلیدی شکسته شود، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به پوزیشن فروش باشد و برعکس، اگر یک مقاومت کلیدی شکسته شود، سیگنال می‌تواند ورود به پوزیشن خرید را نشان دهد.
اگر با توجه به شکسته شدن یک حمایت کلیدی معامله خود را آغاز کرده‌اید، حد ضرر را می‌توانید در بالای قله ایجاد شده قبل از شکسته شدن این حمایت، قرار دهید. و اگر با شکسته شدن مقاومت مزایای تحلیل روند وارد معامله شده‌اید، حد ضرر را پایین‌تر از کفی قرار می‌دهید که قبل از شکست مقاومت ایجاد شده است. پس در این حالت می‌توانیم معاملات را تنها با استفاده از سر نخ‌هایی که قیمت به ما می‌دهد، کنترل و مدیریت کنیم. با دقت در نمودار بالا، می‌توانید نحوه این نوع معاملات را درک کنید.
مزایا و معایب چارت رنکو
این نمودار دارای مزایای زیادی است و برای مبتدیان بسیار مناسب است. با استفاده از این نمودار می‌توان سیگنال‌ها را به وضوح مشاهده کرد و تغییرات برجسته قیمت را تشخیص داد.
سطوح مهم مقاومت و حمایت با استفاده از این نمودار راحت‌تر تشخیص داده می‌شود. این نمودار را می‌توان در کنار شاخص‌ها و ابزار‌های دیگر مورد استفاده قرار داد. چارت رنکو برای ترید روزانه و اسکالپینگ بسیار مناسب است و اطلاعات خوبی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.
در ترسیم این نمودار، نیازی به وارد کردن دوباره داده نیست و حذف کردن تغییرات جزئی قیمت نیز به کاهش نویزهای بی مورد موجود در بازار می‌انجامد. بازار‌هایی چون بازار ارز دیجیتال مملو از هیاهو و جار و جنجال هستند و طبیعتا استفاده از این نوع نمودار می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. تغییر روند در این نمودار بسیار محسوس است و با تغییر رنگ خود را نشان می‌دهد.
اما چارت رنکو دارای معایبی نیز هست؛ این نوع نمودار زمان را نادیده می‌گیرد و این انتقادی است که می‌توان به آن وارد کرد. اگرچه اندازه آجر را در این نوع نمودار می‌توان کوتاه در نظر گرفت، اما کوتاه در نظر گرفتن آن باعث ورود نویز به بازار می‌شود.
متاسفانه تریدر بعد از بسته شدن یک آجر می‌تواند آجر بعدی را مشاهده کند و این یعنی از دست دادن تعدادی از وقایعی که در این بازه زمانی روی داده است. در بازارهای بی‌روند، ممکن است برای مدتی طولانی آجر جدیدی مشاهده نکنیم و این باعث عقب افتادن از قافله می‌شود.
پس این نوع نمودار بیشتر برای بازارهای روند‌دار یعنی بازارهای صعودی و نزولی جواب می‌دهد و در بازارهای بدون روند چندان مفید واقع نمی‌شود. این نوع نمودار تنها زمان را نادیده نمی‌گیرد، بلکه حجم را نیز نادیده می‌گیرد و این باعث غیر قابل استفاده شدن اندیکاتور‌های برجسته‌ای مانند مک‌دی (MACD) می‌شود. چارت رنکو یک اندیکاتور تاخیری (Lagging) است و بعد از بسته شدن قیمت و ایجاد آجر بعدی است که متوجه بسیاری از تغییرات می‌شویم.
استفاده از چارت رنکو برای معاملات ارز دیجیتال
تریدر‌های ارز دیجیتال نیز می‌توانند از این نوع نمودار‌ها استفاده کنند. این نمودار باعث حذف تغییرات کوچک قیمت می‌شود و این تصویر واضح‌تری از بازار را به نمایش می‌گذارد و از نویزهای موجود در بازار می‌کاهد. این نکته در جهان ارز دیجیتال بسیار شایان توجه است؛ زیرا همهمه و هیاهو در آن زیاد است.
آجر‌ها در این نوع نمودار معمولا بر اساس قیمت بسته شدن ترسیم می‌شوند که در جهان ارز دیجیتال چیزی به نام بسته شدن وجود ندارد؛ بازار ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته و همیشگی است و بنابراین قیمت بسته شدن را باید خودمان بر اساس نوسانات کوین مورد نظر تعیین کنیم. هر چه کوین مورد نظر دارای نوسانات بیشتری باشد، باید قیمت بسته شدن را در بازه زمانی طولانی‌تری در نظر بگیریم. تشخیص روندهای قوی و برجسته در بازار پرنوسان ارز دیجیتال بسیار اهمیت دارد که این نوع نمودار می‌تواند در این زمینه بسیار کمک کند.
نتیجه‌گیری
چارت رنکو ابزاری ساده و کارآمد است که برای مبتدیان می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری مزایای تحلیل روند از تریدر‌های مبتدی توانایی خواندن اطلاعات از طریق نمودار‌های کندل استیک را ندارند و بنابراین این نوع نمودار می‌تواند بسیار برای آنها مفید باشد.
تشخیص تغییر روند در چارت رنکو بسیار راحت است و روندهای برجسته و سطوح حمایت و مقاومت مهم خود را نشان می‌دهند که این‌ها همگی مزایای بزرگی برای تریدر‌ها و مخصوصا تریدر‌های تازه‌کار هستند. نمودار‌های کندل استیک به دانش و تخصص زیادی نیاز دارند و تحلیل آنها به آسانی انجام نمی‌شود. کندل استیک گاهی بسیار گیج‌کننده است و در اینجاست که سادگی به کار می‌آید.
شما از چه نمودار‌هایی برای ترید استفاده می‌کنید؟ فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت سهام در آینده می باشد. در تحلیل تکنیکال ابزار ها و روش ها و تکنیک های زیادی برای پیش بینی قیمت وجود دارد که بیشتر بر اساس قیمت و حجم معاملات طراحی شده اند.
پس به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که تحلیل تکنیکال یک روش معامله گری یا استراتژی معاملاتی نیز می باشد ، یعنی ما بر اساس یک سری قواعد و اصول معامله می کنیم که توسط تحلیل تکنیکال معرفی شده اند.
طی سالیان سال تحلیل تکنیکال بسیار پیشرفت کرده و ابزار ها و تکنیک های بسیار زیادی در این زمینه کشف و اختراع شده که به افراد کمک می کند تا قیمت سهام در آینده را پیش بینی کنند.
بدیهی است که هیچ چیز را نمی توان بطور قطعی و ۱۰۰% پیش بینی کرد ، تحلیل تکنیکال نیز مستثنی از این قضیه نیست اما در در مبحث تحلیل تکنیکال با مطالعه و بررسی گذشته سهام اتفاقاتی تکراری را کشف می کنیم و می توانیم با الگو برداری از آنها قیمت سهام را در آینده نیز پیش بینی کنیم.
برای مثال میگوییم که نمودار سهام الف در چند سال گذشته ، رفتار های تکراری از خود نشان داده و در ۸۰% مواقع نتیجه خوبی داشته است پس در ادامه نیز اگر چنین رفتاری را در نمودار ببینیم احتمال خیلی زیاد نتیجه مثبتی خواهد داشت و ما می توانیم زودتر سهام را خریداری کنیم و سود ببریم.
پس ما در تحلیل تکنیکال بر اساس تحقیق و پژوهش در گذشته تاریخی بازار و سهام ، رفتار های تکراری و منظم در نمودار سهام را کشف می کنیم که بتوانیم آن ها را با احتمال بسیار زیاد پیش بینی کنیم ، سپس این رفتار ها را به عنوان الگو در نظر می گیریم و با توجه به آنها معامله می کنیم.
برای رسیدن به پاسخ تکنیکال یا بنیادی؟! روی آن کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال اصول پایه و اساسی دارد که برای استفاده از این تحلیل ابتدا باید این اصول را بدانیم ، در ادامه به این اصول می پردازیم.
۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال :
۱ . همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود.
در تحلیل تکنیکال ما بر این باور هستیم که بازار سرمایه ، بازاری هوشمند است و هر لحظه خودش را با تمام شرایط و اتفاقات هماهنگ می کند.
این موضوع به این معنی است که هر اتفاق اقتصادی و یا سیاسی بیافتد بازار در همان لحظه قیمت ها را با شرایط جدید تطبیق می کند ، همچنین تمام اخبار صنعت و موارد بنیادی و احساسات روانی و هیجانی بازار نیز در قیمت نمایان می شود.
پس دیگر نیازی نیست که ما دلیل نوسانات قیمت را بدانیم و اصلا برایمان مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است.
ما زمان این را نداریم که خودمان تمام اتفاقات را بررسی کنیم و با ارزشیابی سهام قیمت آن را پیدا کنیم این بازار است که این کار را انجام می دهد و نتیجه اش را در قیمت به ما نشان می دهد. ما فقط رفتار قیمت را شناسایی می کنیم و از آن کسب سود می کنیم.
پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ندهید: انواع نمودار شمعی-ژاپنی و میله ای در بورس
- در تحلیل تکنیکال مهم نیست که چه چیزی معامله می کنیم. طلا ، ارز ، سکه ، سهام خوب یا بد برای ما اهمیتی ندارد. تنها شناخت رفتار بازار و الگوهای نمودار قیمت برای ما مهم است تا بتوانیم با معاملات در قیمت های مورد نظر خود سود کسب کنیم.
- از نظر تکنیکال تغییرات قیمت فقط یک علت دارد و آن هم اختلاف قدرت در عرضه و تقاضا است. اختلاف در عرضه و تقاضا از اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، هیجان های بازار و … نشآت می گیرد اما ما به این دلایل کاری نداریم و فقط عرضه و تقاضا را که نتیجه آنها است بررسی می کنیم.
ویدئو ۴ نکته حیاتی در تحلیل تکنیکال:
۲ . قیمت ها طبق روند مشخصی در حرکت هستند.
شناخت و تشخیص روند کلی نمودار در تحلیل تکنیکال از اهمیت زیادی برخوردار است و ابزار های مختلفی مانند خط روند و اندیکاتور ها برای این کار طراحی شده است که در مطالب بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
در تکنیکال گفته می شود که وقتی سهامی در یک روند مشخص در حرکت است به همان روند ادامه خواهد داد تا وقتی یک عامل آن را متوقف کند.
پس وقتی سهام روند صعودی یانزولی دارد در ادامه نیز همین روند را حفظ خواهد کرد تا وقتی که عوامل بازدارنده بر عرضه و تقاضای کل تاثیر بگذارند.
۳ . تاریخ همیشه تکرار می شود.
می گویند تاریخ همیشه تکرار می شود. این جمله در تحلیل تکنیکال به معنی رفتار های تکراری نمودار قیمت و ظهور الگو های ثابتی است که از ذهن افراد و ضمیر ناخودآگاه معامله گران نشآت می گیرد.
این اصل باعث بوجود آمدن سقف ها و کف های تاریخی در سهام می شود که حمایت ها و مقاومت های مهمی محسوب می شوند یا الگو هایی مانند الگو های هارمونیک و الگو های کندل استیک ، الگو های بازگشتی و ادامه دهنده و … که همگی برای پیش بینی نمودار بکار می روند.
تکنیکال به گذشته تاریخی سهام اهمیت بسیاری می دهد و اکثر روش های تکنیکال بر اساس آمار های تاریخی گذشته طراحی شده است.
پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز از دست ندهید: حجم مبنا در بورس چیست؟!
نکات اصلی:
- از تحلیل تکنیکال می توان در تمام معاملاتی که سابقه آنها وجود دارد وقیمت آنها در عرضه و تقاضای آزاد بدون قیمت های دستوری تعیین می شود ، استفاده کرد. قیمت ارز های دیجیتالی ، ارز های کاغذی ، طلا ، سکه ، زعفران و هر کالایی که این شرایط را داشته باشد می توان با تحلیل تکنیکال پیش بینی کرد. این مزیت مهم تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که تنها برای تحلیل بازار خاصی قابل استفاده است.
- بازار های متفاوت تاریخچه و رفتار متفاوتی از خود دارند و برای هر بازار باید تاریخچه و تکنیک های مناسب آن بازار را بکار گرفت. برای مثال رفتار بازار بورس و ملک تفاوت های تاریخی دارد که باید آنها را بررسی کرد اما اصول تحلیل تکنیکال در هر دو بازار یکی هستند.
- ابزار اصلی تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت نمودار قیمت-زمان و حجم معاملات می باشد.
- اتفاقات سیاسی ، اقتصادی ، بنیادی و … بطور مستقیم بر بازار تاثیر نمی گذارند بلکه ابتدا از فیلتر انسانی رد می شوند و هر شخص مزایای تحلیل روند با تحلیل متفاوت خود بر بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وقتی یک اتفاق سیاسی می افتد که از نظر ما مثبت است ممکن است از نظر شخص دیگری منفی باشد. همین امر باعث اختلاف نظر بین افراد و نوسان قیمت در بازار می شود. تحلیل تکنیکال نیز بر پایه معاملات و رفتار منطقی و هیجانی افراد شکل گرفته برای همین تحلیل تکنیکال در بازار هایی که افراد بیشتری حضور دارند معتبر تر و قابل اعتماد تر است.
تحلیل تکنیکال یاتحلیل بنیادی؟!
بسیاری از افراد سوال می کنند که کدام یک از تحلیل های رایج در بازار سرمایه یعنی تکنیکال یا بنیادی بهتر است. ما همواره در پاسخ به این سوال گفته ایم که تکنیکال و بنیادی به نوعی مکمل یکدیگر هستند و برای سود کردن بهتر است هر دو تحلیل را آموزش ببینید و استفاده کنید.
هر دو تحلیل مزایا و معایبی دارند و اگر بخواهید تک بعدی کار کنید دیدگاه تحلیل دیگر را درک نمی کنید و این موجب ناآگاهی شما نسبت به بازار می شود.
تکنیکال و بنیادی مانند دو بال برای پرواز به سوی موفقیت در بازار سرمایه می باشند.
۱۰ مزیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در تحلیل کسب‌وکار
تهیه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت دوره‌ای در همه شرکتهای تجاری و سازمان‌های خصوصی انجام می‌شود. آموزش صورتهای مالی باعث می‌شود تا بتوانیم وضعیت مالی هر شرکت را در یک دوره خاص ارزیابی کنیم و اطلاعات مالی لازم مانند سودآوری، نقدینگی و بازده عملیاتی را برای تجزیه و تحلیل و مقایسه با شرکتهای دیگر به دست آوریم.
در دوره‌های آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی حسابداران، مدیران و سرمایه‌گذاران با سه نوع صورتهای مالی آشنا می‌شوند. سه نوع صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت‌حساب درآمد و صورت‌حساب جریان نقدی هستند. ترازنامه وضعیت مالی سازمان مانند بدهی‌ها و دارایی‌ها را در لحظه به ما نشان می‌دهد. صورت‌حساب درآمد وضعیت کلی سازمان در طول یک سال را به ما نشان می‌دهد که با درآمد شروع می‌شود؛ سپس هزینه‌ها را از درآمد خالص کسر می‌کند. صورت‌حساب‌های جریان نقدی نیز نشان می‌دهد که پول نقد شرکت چگونه به دست آمده است و با تقسیم جریان نقدی بر وجه نقد حاصل از عملیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی به دست می‌آید.
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای بیشتر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک خسته‌کننده است؛ به همین علت مدیران مالی شرکتهای بزرگ این وظیفه را به کسانی که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تخصص دارند می‌دهند. اما اگر مدیران تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را آموزش ببینند، بهتر می‌توانند وضعیت سلامت مالی شرکت را درک کنند.
برای بهره‌وری بیشتر از صورتهای مالی بهتر است حداقل یک بار در سال یا سه ماه یک بار اطلاعات صورتهای مالی تجزیه و تحلیل شوند. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به رونق کسب‌وکار شما کمک می‌کند و به وسیله آن می‌توانید نقاط قوت و ضعف مالی را که در شرکت وجود دارند مشخص و شناسایی کنید.
۱- بررسی صورت‌حساب‌های جریان نقدی
صورت‌حساب جریان نقدی یکی از صورتهای مالی است که پول‌های واریز‌شده و خارج‌شده را محاسبه می‌کند و توانایی مالی شرکت را در پرداخت بدهی‌های شرکت مشخص می‌کند. تامین هزینه‌ها در سه ماه اول شروع کسب‌وکار برای مدیران مالی مهم است تا بتوانند منابع مالی را مدیریت کنند.
آموزش حسابداری
۲- بررسی بدهی‌های شرکت
صورتهای مالی بدهی‌های یک شرکت را نشان می‌دهند. بدهی‌ها شامل مواردی مانند وام‌های کسب‌وکار، خطوط اعتباری و کارت‌های اعتباری و… هستند. برای مثال یک مدیر زمانی که برای گرفتن وام برنامه‌ریزی می‌کند تا کسب‌وکار خود را توسعه دهد، به صورتهای مالی نگاه می‌کند تا با توجه به وضعیت شرکت تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.
۳- بررسی دارایی‌ها و موجودی‌های شرکت
دارایی‌های شرکت در ترازنامه‌ها که جزئی از صورتهای مالی هستند، ثبت می‌شود. اگر به یادگیری صورتهای مالی بپردازید متوجه میزان دارایی‌های شرکت می‌شوید. این اطلاعات به مدیران شرکت‌ها کمک می‌کند تا برای ماه‌های فروش آینده آماده شوند. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نگهداری موجودی زیاد، مشکل امنیتی ایجاد می‌کند و کمبود آن نیز باعث از دست دادن مشتری‌ها می‌شود.
۴- شناسایی روند کسب‌وکار
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به مدیران کسب‌وکار کمک می‌کند تا روند رشد شرکت را ببینند. استفاده از صورتهای مالی باعث می‌شود تا مدیران بدانند چه مقدار از پیش‌بینی‌های آنها درست بوده است. برای مثال اگر یک مدیر ۱۰ درصد رشد سالانه را پیش‌بینی کرده باشد، اما فقط به هفت درصد آن رسیده باشد؛ باید به دنبال راه و روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها یا درآمد بیشتر باشد. اطلاعاتی که صورتهای مالی به مدیران می‌دهند، باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های بهتری در راستای رسیدن به اهداف سازمان داشته باشند.
۵- پیدا کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری
زمانی که مدیران به دنبال شرکا یا سرمایه‌گذارانی برای توسعه کسب‌وکار هستند، صورتهای مالی اهمیت زیادی پیدا میکنند. کسانی که می‌خواهند در یک شرکت سرمایه‌گذاری کنند با استفاده از صورتهای مالی می‌توانند وضعیت سوددهی شرکت را بررسی کنند. برای مثال شرکتی که دارای یک میلیون دلار دارایی، ۵۰۰ هزار دلار بدهی و ۵۰۰ هزار دلار سرمایه است؛ جمع حقوق صاحبان سهام آن یک میلیون دلار خواهد بود. اطلاعات حاصل از صورتهای مالی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت مورد‌نظر چقدر است و از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که ارزش آنها کم است پرهیز کنند.
۶- کمک به تصمیم‌گیری بهتر
همانطور که گفته شد، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به شما کمک می‌کند تا در لحظه بتوانید وضعیت مالی شرکت را بررسی کنید؛ بنابراین با استفاده از صورتهای مالی مدیران تصمیم‌گیری‌های بهتری برای سازمان خواهند داشت. زیرا زمانی که یک مدیر می‌خواهد تصمیمات استراتژیک برای رشد سازمان بگیرد باید با استفاده از صورتهای مالی به همه سوالات مربوط به بدهی، دارایی، درآمد و موجودی پاسخ دهد.
۷- کشف الگوها
صورتهای مالی نشان می‌دهند که درآمد سازمان از فروش یا ارائه خدمات، در یک دوره مالی چه مقدار بوده است. فروش بیشتر اوقات نوسانی است اما مدیران مالی برای برنامه‌ریزی باید بتوانند یک الگو ثابت از میان ارقام پیدا کنند. برای مثال زمانی که یک شرکت محصول جدیدی را ارائه می‌دهد، ممکن است زمان معرفی محصول الگوی افزایش فروش را داشته باشد؛ اما فروش پس از یک سال کاهش پیدا کند. اگر مدیر اجرایی این الگو را بداند برنامه‌ریزی دقیقی برای آن زمان خواهد داشت.
۸- بودجه‌بندی
همانطور که گفته شد یکی از مزایای آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، برنامه‌ریزی دقیق برای آینده سازمان است. بودجه نشان می‌دهد که یک شرکت چه مقدار سرمایه برای تولید محصولات و توسعه آنها با توجه به شرایط فعلی شرکت دارد؛ بنابراین صورتهای مالی نشان‌دهنده میزان بودجه‌بندی شرکت‌ها است. آگاهی داشتن از میزان پولی که برای برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اختیار دارید، به شما کمک می‌کند تا بیش از اندازه هزینه نکنید.
آموزش حسابداری
۹-کمک به وام گرفتن
زمانی که می‌خواهید برای شرکت وام بگیرید، صورتهای مالی، سلامت مالی کسب‌وکار شما را به وام‌دهندگان اثبات میکنند. صورتهای مالی با بررسی گردش موجودی، مطالبات، بدهی‌ها و درصد سود حاصل از فروش اطلاعات مهمی را به وام‌دهنده می‌دهد.
برخی از شرکت‌ها برای بقای خود به وام احتیاج پیدا میکنند و برای آن درخواست کارت‌های اعتباری تجاری می‌دهند. وام‌دهندگان برای تصمیم‌گیری اعطای وام، در همه شرایط ترازنامه‌ها و صورتهای مالی را بررسی می‌کند، علاوه بر آن گزارش حساب‌های داخلی پرداختی نیز به شما کمک می‌کند صورت‌حساب شرکت را به موقع ارائه کنید و اعتبار شرکت را حفظ کنید تا بتوانید وام بگیرید. علاوه بر این موارد وام‌دهندگان به رشد مالی کسب‌وکار شما دقت زیادی دارند پس توجه داشته باشید اطلاعاتی که به آنها می‌دهید دقیق باشند.
۱۰- اطلاع از عملکرد سازمان
زمانی که معاملات شرکت بیشتر می‌شود، ارزیابی عملکرد آن نیز سخت‌تر می‌شود. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی باعث می‌شود تا در پایان دوره‌های مالی، شرکت‌ها مجبور شوند تا حساب‌ها را ببندند و وضعیت مالی شرکت را به طور منظم گزارش دهند. صورتهای مالی با ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و فروش به مدیران برای ارزیابی اهداف کمک میکنند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله به مزایای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای تحلیل کسب‌وکار پرداختیم. برای آشنایی بیشتر با صورتهای مالی می‌توانید در دوره‌های مربوط به آموزش حسابداری مقدماتی و برای یادگیری عملی و کاربردی‌تر آن می‌توانید در دوره‌های آموزش حسابداری بازار کار شرکت کنید تا به صورت عملی با نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا شوید.
مزایای تحقق طرح توسعه مخازن نفتی برای آبادانی گچساران
گچساران - ایرنا-طرح توسعه ۲۸ مخزن نفتی مناطق نفتخیز جنوبی کشور که برنامه ریزی برای اجرای آن چند سالی است آغاز شده افزون بر افزایش تولید و درآمد ملی مزایای دیگری برای آبادانی شهرستان کوچک گچساران دارد.
به گزارش ایرنا این طرح براساس بسته های قراردادی در مناطقی مانند منصوری آسماری، رامشیر، گچساران خامی، لالی آسماری، کبود و نرگسی،اهواز ۱۴، مارون ۳، ۶، ۱۴ و ۲۵، رامین، منصورآباد، سیاهمکان، زیلایی، چلینگر، گرنگان و بالارود،سولابدر، بینک، گلخاری، بی‌بی حکیمه، گچساران ۳۴ و لالی بنگستان پیش بینی شده که حداقل ۶ مورد آن در شهرستان گچساران است.
افزایش ۳۴۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت که با توسعه ۲۸ مخزن با استفاده از توان پیمانکاران داخلی و نظارت مستمر کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب محقق می‌شود از مهمترین مزایای این طرح است.
حمایت از ساخت داخل با الزام پیمانکاران به استفاده از تجهیزات داخلی و توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص چهار درصد از اعتبار طرح به مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر مزایای این طرح است.
توانمندسازی شرکتهای پیمانکاری داخلی، ایجاد اشتغال به‌ویژه در مناطقی که این پروژه‌ها اجرا می‌شوند، همچنین تقویت ساخت داخل و انجام مسئولیت‌های اجتماعی و عمران و آبادانی محیط پیرامونی پروژه‌ها از دیگر پیامدهای توسعه مخازن نفتی مذکور است.
در این طرح که برای نخستین بار به‌منظور انجام مسئولیت‌های اجتماعی درصدی معین تعریف شده است، طبق ماده هفت مصوبه شورای اقتصاد معادل چهار درصد از کل ارقام پرداخت به پیمانکاران از سوی شرکت ملی نفت ایران پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه و حسب مورد و در تناسب، باید صرف اجرای پروژه مسئولیت اجتماعی شود.
پروژه عام‌المنفعه به‌منظور کمک به احداث و بهسازی مدارس، شبکه‌های آب‌رسانی، برقرسانی، گازرسانی، خانه‌های بهداشت روستایی، بهسازی راه‌های روستایی، فاضلاب شهرها و روستاها، کمک به احداث و تجهیز آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای، احداث و تجهیز مراکز ورزشی و زیرساخت‌های تعاونی‌های اشتغال محور بوده و در روستاها و شهرهای محل اجرای هر پروژه یادشده با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اجرا می شود.
جزییات طرح توسعه مخازن مناطق نفتخیز جنوب
در طرح توسعه ۲۸ مخزن انجام ۱۲۴ پروژه روزمینی، حفاری ۲۲۸ حلقه چاه جدید، تعمیر ۱۴۳ حلقه چاه و انجام ۶۵۱ عملیات انگیزشی روی چاه‌ها پیش‌بینی شده و با اجرایی شدن این طرح، ۸۰ دکل حفاری شامل ۶۰ دکل توسعه‌ای و ۲۰ دکل تعمیراتی در مناطق نفتخیز جنوب پیش بینی شده است.
همچنین قرار است براساس این طرح ۱۰۰ پروژه روزمینی شامل ساخت خطوط انتقال نفت و ایستگاه‌های پمپاژ با اعتبار حدود ۲۳۰ میلیون دلار اجرا می‌شود. در زمینه تجهیزات واحدهای گاز و گاز مایع که حدود ۱۵۰ میلیون ارزش‌گذاری شده، قرار است ایستگاه جمع‌آوری گاز به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار احداث و تعمیرات ضروری تأسیسات به‌ارزش ۳۲۰ میلیون دلار انجام شود.
توسعه مخازن مناطق نفتخیز جنوب کشورمان به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری، بزرگترین طرح توسعه میدان‌ها در مناطق نفتخیز جنوب بعد از انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آید و مشتمل بر ۲۷ بسته قراردادی با برآورد سرمایه‌گذاری افزون بر ۴.۳ میلیارد دلار با اتکا به توانمندی شرکتهای داخلی است.
تحقق توسعه میدان های نفتی اولویت دولت سیزدهم
اگرچه برنامه ریزی برای اجرای این طرح به منظور نگهداشت و افزایش تولید سال ۱۳۹۵ در گستره پنج استان جنوب غرب کشور شامل خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و ایلام آغاز شد،اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی بهتری برای شتاب‌گیری روند اجرای طرح توسعه ۲۸ مخزن مناطق نفتخیز جنوب کشور انجام شد به طوری که علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پس از انتصاب به این سمت اعلام کرده بود: طرح ۲۸ مخزن با انجام اصلاحاتی دنبال می‌شود.
وی تاکید کرده بود که دولت سیزدهم ضمن آنکه به قراردادها و تعهدات دولت قبل پایبند خواهد بود با انجام اصلاحاتی و به‌صورت جدی‌تر از گذشته این طرح‌ها را دنبال می‌کند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اولویت‌بخشی دولت سیزدهم به منظور نگهداشت و افزایش تولید، به عنوان بزرگترین طرح توسعه ای پس از انقلاب اسلامی است.
مهرداد کاهش ابراز داشت: استفاده از توان پیمانکاران داخلی در کنار حمایت از سازندگان داخلی، توسعه عمران و آبادانی مناطق پیرامونی با اختصاص اعتبار به طرح های عام المنفعه مسوولیت های اجتماعی از مهمترین مزیت های این طرح است.
میدان نفتی نرگسی نخستین ثمره توسعه مخازن نفتخیز
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تاکید کرد: یکی از بسته های ۱۱گانه طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۸مخزن ،بسته نرگسی است که در این بسته سه حلقه چاه احداث شده است.
کاهکش ابراز کرد: عملیات این طرح توسعه ای از سوی شرکت حفاری دانا کیش به عنوان پیمانکار از اسفند سال ۹۹ آغاز و امسال راه اندازی و وارد مدار شد.
کاهکش ادامه داد: در این طرح همچنین ساخت یک چندراهه جدید و احداث خط لوله جریانی به دست توانمند نیروهای داخلی انجام شده است .
وی افزود: میدان نفتی نرگسی از میدان‌های تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می‌باشد، که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران عملیات تولید آن را برعهده دارد.
کاهکش تصریح کرد: طرح توسعه و نگهداشت میدان نرگسی در قراردادی ۴۱ ماهه به شرکت دانا انرژی واگذار شد.
وی ابراز داشت: اجرای این طرح در طی ۲ سال بیش از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد زایی برای دولت خواهد داشت.
این طرح با حضور وزیر نفت ؛مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛ مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب؛ با ارتباط تصویری با منطقه نفتی نرگسی این پروژه وارد مدار تولید شد.
افزایش تولید در میدان نفتی نرگسی
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از افزایش تولید ۶ هزار بشکه نفت در روز در میدان نرگسی گچساران خبر داد.
مهرداد کاهکش افزود: چاه شماره ۱۳ میدان نرگسی در قالب طرح توسعه ۲۸ مخزن وارد مدار تولید شده که برداشت نفت از مخزن بنگستان این میدان برای نخستین بار امکان‌پذیر شده است.
وی عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح تولید میدان نرگسی گچساران از ۲۰ هزار بشکه در روز به ۲۶هزاربشکه افزایش یافت.
تاثیر نفت بر توسعه گچساران
گچساران به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز کمتر از اعتبارات مناطق محروم بهره مند می شود به همین دلیل همواره شهروندان ساکن در این خطه چشم به راه تامین بودجه از محل منابع مالی درآمدهای نفت برای تقویت امکانات رفاهی زندگی خود هستند.
شهروندان این شهرستان که ۲۰ درصد از نفت ایران در سرزمینشان تولید می شود امید دارند تحقق طرح توسعه ۲۸ میدان نفتی جنوب کشور زمینه بهبود شرایط زندگی آنان را فراهم کند.
گچساران یکی از بزرگترین حوزه های نفتی جنوب غربی ایران است. این منطقه بعد از مسجد سلیمان و هفتکل در سال ۱۳۰۷ با کشف نفت به سومین میدان نفتی کشور تبدیل شد.
شروع بهره برداری تجاری از این میدان نفتی در سال۱۳۱۹ و پیوند با صنعت نفت، این منطقه را به شهرکی نفتی تبدیل کرد و از آن زمان صنعت نفت بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه گچساران تاثیر زیادی گذاشت.
در پژوهشی که دکتر حبیب اله سعیدی نیا و احمد لعبت فرد دو محقق گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس در این زمینه انجام داده اند آمده است: به نظر می رسد با توسعه صنعت نفت در گچساران از سال ۱۳۳۵به بعد، دگرگونی های متنوعی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در این منطقه بوجود آمده باشد.
تبیین داده های آماری از سوی این دو محقق نشان می دهد که کشف و شکل گیری صنعت نفت تاثیر آشکاری بر تغییرات اقتصادی و اجتماعی شهر گچساران مانند؛ توسعه زیرساخت ها، تغییر بافت جمعیتی، ظهور طبقات جدید، دگرگونی وضعیت معیشتی و مهاجرت داشته است.
با پیشرفت صنعت نفت در این دوره و روند تحولات اجتماعی، اقتصادی حاصله از آن ، گچساران به یکی از مهمترین و تاثرگذارترین شهرهای شمالی خلیج فارس و مناطق نفتی جنوب تبدیل شد.
از این رو به نظر می رسد با تحقق طرح توسعه مخازن نفتی این تاثیرگذاری و پیامدهای مثبت صنعت نفت بر شهرستان نفتخیز گچساران افزایش می یابد.
نقش شرکت نفت گچساران در تامین نفت کشور
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران که یکی از طولانی ترین شبکه های خطوط مناطق نفت خیز را در گستره چهار استان کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان ، فارس و بوشهر راهبری می کند، دارای ۱۶ مخزن در مدار است که عمده تولید نفت از مخازن گچساران ، بی بی حکیمه و رگ سفید۲ قرار دارد.
مخازن بینک، گلخاری، نرگسی، چلینگر، پازنان۲، منصور آباد، سیاهمکان، گرنگان، سولابدر، چهاربیشه، رودک، کیلورکریم و خاییز نیز به ترتیب چهارمین تا شانزدهمین مخازن در مدار این شرکت محسوب می شوند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در ادامه گفت: در این شرکت ۲۳ میدان نفتی، ۳۵ کارخانه و ۸۴۴ حلقه چاه وجود دارد که از این تعداد میدان، ۱۶ میدان نفتی فعال است و این نشان از نقش ویژه این شرکت در اقتصاد کشور دارد.
کاهکش با اشاره به نقش مزایای تحلیل روند این شرکت در اقتصاد کشور گفت: قرار گرفتن تأسیسات این شرکت در گستره جغرافیایی چهار استان کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر و فارس از ویژگی های این شرکت است که در کنار قرار گرفتن تلمبه خانه عظیم گوره و چندراهه نفت خام صادراتی کشور در حوزه عملیات این شرکت، گچساران را به قلب صادرات نفت خام کشور تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: نفت گچساران و چند شرکت مهم دیگر با خط لوله به تلمبه خانه گوره منتقل می شود و با افزایش فشار در نهایت به سمت پایانه خارگ جهت صادرات هدایت می شود.
کاهکش افزود: راهبری تمام این مراحل، تعمیر و نگهداری این تأسیسات بر عهده کارکنان تلاشگر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است .
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از شرکتهای مهم زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران است.
این شرکت با بهره گیری و توانمندی از ۱۰ واحد بهره برداری، پنج کارخانه نمک‌زدایی در مدار، ۲ کارخانه نمک‌زدایی در دست اقدام، ۱۱ ایستگاه فشار و تزریق گاز، سه مجتمع بزرگ پالایشگاهی گاز و گازمایع، سیستم گاز آغار و دالان مشتمل بر ۱۲ دستگاه شیرگاه و لخته گیر مایع و چندین واحد آزمایشگاه شیمیایی، ۶ واحد آبرسان، حدود ۱۱۰ تفکیک گر سرچاهی و بوستری، ۳ ایستگاه برق فشار قوی و بیش از ۶۷۰۰ کیلومتر خطوط لوله از قطر ۴ تا ۵۲ اینچ دارد.
شهرستان ۱۲۶ هزار نفری گچساران در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
دیدگاه شما